Глава II. Луицци уезжает из замка и отправляется в Тулузу, чтобы оттуда проследовать в Париж. В доме торговца Дилуа он знакомится с госпожой Дилуа и решает добиться свидания с нею. Визит к маркизу дю Валю, которого Луицци не застает дома, разговор с его женой Люси, а также мужской голос, доносящийся из соседней комнаты, наводят героя на мысль, что у его знакомой есть любовник. Третий визит барон наносит госпоже Барне, жене своего нотариуса, и выясняет у нее подробности о чете Дилуа.
Глава III. Луицци отправляется на ночное свидание с Люси; странное состояние маркизы он принимает за любовную лихорадку. Герои отдаются страсти, однако Луицци чувствует некую тайну, скрывающуюся за любовным исступлением Люси.
Глава IV. Через несколько дней вечером Луицци отправляется к госпоже Дилуа, застает у нее молодого служащего Шарля, в котором подозревает ее любовника, решает добиться свидания для себя и уходит, чтобы вернуться позднее. Однако свидание проходит не так, как предполагал барон, он получает решительный отпор. На вечеринке Луицци неожиданно узнает, что Люси знает о его приключении с госпожой Дилуа. Луицци обращается к Дьяволу за разъяснениями.
Глава V. Однако вместо этого Дьявол рассказывает историю госпожи Бюре. Оказывается, в период Реставрации она убила молодого офицера Эрнеста, своего докучливого и дерзкого ухажера. С обещанием рассказать о маркизе и госпоже Дилуа в другой раз Дьявол исчезает.
Глава VI. Гостя́ у семьи Бюре, Луицци замечает небольшой домик в парке, тайна которого его интригует. Он просит Дьявола рассказать историю капитана Феликса, брата госпожи Бюре. Наделенный Дьяволом сверхъестественной силой зрения, он сквозь стены видит молодую женщину и читает ее дневник, написанный между строк романа де Сада «Жюстина».
Глава VII. История любви Генриетты Бюре к Леону Ланнуа. Обещанная в невесты капитану Феликсу, к которому она испытывает только страх, Генриетта пытается скрыть свои чувства к Леону. Однако напрасно. Ее семья подозревает, что молодые влюбленные зашли слишком далеко и вступили в плотскую связь. Несправедливые подозрения и страсть Леона принуждают Генриетту отдаться возлюбленному. Отец Леона, принимая случившееся, настаивает на заключении брака между своим сыном и соблазненной, но получает отказ от семьи Генриетты. Грех девушки становится известен и Феликсу, ее объявляют сумасшедшей.
Глава VII. Феликс наносит визит Генриетте в ее заточении, невидимым свидетелем которого является Луицци. Из разговора становится ясно, что девушку заперли в уединенном домике шесть лет назад, за это время она родила ребенка и до сих пор не соглашается стать женою Феликса и предать свою любовь к Леону. Жестокий порыв капитана, бросившегося на Генриетту с ножом, заставляет Луицци вмешаться, но он наталкивается на невидимое препятствие и падает.
Том второйГлава I. Очнувшись в доме господина Бюре, Луицци узнает от лакея, читающего газету, что господин Дилуа убил на дуэли своего приказчика Шарля, заподозрив в нем любовника жены, а маркиза Люси дю Валь покончила с собой. Луицци обвиняет в случившемся себя. Появившийся Дьявол сообщает, что Феликс не убил Генриетту, но не избавляет Луицци от мук совести. Барон отказывается слушать истории Дьявола, и тот исчезает.
Глава II. Герой просыпается в какой-то убогой гостинице и понимает, что Дьявол забрал у него какую-то часть времени. Луицци куда-то едет, поскольку его зовут сесть в дилижанс. В дороге появившийся Сатана объясняет, что забрал только полтора месяца из жизни своего подопечного и тот едет в Париж. Барон хочет понять, что делал несколько недель, выпавших из его памяти; его также беспокоит, что он не знает своих попутчиков, с которыми, по-видимому, должен быть знаком. Дьявол предлагает рассказ об одном из пассажиров экипажа.
