Глава IV. В руках де Серни пистолеты. Он обвиняет жену в том, что та проговорилась о его физическом недостатке, и предлагает барону стать любовником его жены: господину де Серни нужен наследник, Луицци с негодованием отказывается. Из кармана Луицци выпадает туфля, в которой барон узнает обувь Дьявола, а супруг графини — обувь духовника своей жены, аббата Молине. Де Серни решает убить и барона, и жену, как если бы они были любовниками, и тем самым обелить себя. Но прежде требует от Луицци и госпожи де Серни сымитировать любовную переписку — оставить письма как свидетельство измены. Дав на это час, граф выходит.
Глава V. Сочинение любовных писем служит поводом к развитию настоящего чувства между госпожой де Серни и Луицци. В конец концов герои признаются во взаимной любви и бросаются в объятия друг к другу. Луицци накрывает свечу туфлей Дьявола.
Глава VI. Граф де Серни отправляется в будуар, чтобы узнать, как продвигается задуманное. Он обнаруживает открытое окно, через которое сбежали влюбленные. Обрывки их писем валяются на полу. Господин де Серни заявляет в полицию о пропаже жены и отправляется в дом барона. Лакей пропускает его в кабинет Луицци. Жюльетта, решив, что там Луицци, заходит в кабинет.
Глава VII. Оказывается, Дьявол рассказывает все это Луицци, сидя в гостинице. Луицци, в свою очередь, сообщает, что приготовился ехать в Орлеан на выборы вместе с госпожой де Серни. В номере гостиницы графиня беспокоится, что Луицци, беря ее с собой, подвергает опасности свою жизнь. Но барон готов рисковать и предлагает бежать из гостиницы.
Глава VIII. Барон и графиня направляются к карете, не переменив одежды. Утренний холод вызывает у госпожи де Серни лихорадку. Луицци покупает пальто у едущего мимо извозчика. Леони погружается в сон. Барон вызывает Дьявола.
Глава IX. Дьявол является и рассказывает о встрече Жюльетты с господином де Серни в доме барона. Граф узнает в Жюльетте девицу, с которой некогда развлекался в Эксе и из-за которой, заразившись венерической болезнью, стал импотентом. Жюльетта выдает свою страсть и давнюю связь с Анри и смеется над влюбленностью в нее барона де Луицци. Луицци возмущен. Леони де Серни просыпается.
Глава X. Графиня рассказывает барону свой сон, в котором она была больна, а у постели ее находились мужчина и женщина, в описании которых Луицци с ужасом узнает Дьявола и Жюльетту. По приезде в Фонтенбло Арман пишет письмо Каролине, чтобы попытаться вырвать ее из рук Анри и Жюльетты. Он решает помочь также Эжени Пейроль, для чего обращается с письмом к Гюставу Бридели с просьбой передать этой госпоже деньги и его просьбу о встрече. Луицци и графиня обсуждают дальнейший маршрут, который позволил бы им избежать погони.
Глава XI. Перед отъездом Арман и Леони проводят ночь любви. Они садятся в дилижанс, чтобы отправиться к тетушке госпожи де Серни, в ее замок в Буа-Манде.
Глава XII. Леони рассказывает Луицци о своей тетушке, госпоже де Парадез, и барон поражается совпадениям некоторых обстоятельств (кража ребенка) с историей госпожи де Кони. Оказывается, госпожа де Парадез и госпожа де Кони — одно и то же лицо. Он хочет узнать тайну рождения Эжени. Госпожа де Серни начинает рассказ.
Глава XIII. Отец Леони — виконт д’Ассембре и его сестра Валентина — остались сиротами и поступили под опеку господина де Кони. Различие их характеров и поведения привело к конфликту, виконт вызвал господина де Кони на дуэль и был ранен.
Глава XIV. Граф де Кони еще до дуэли навещал Валентину, но затем написал ей письмо о ссоре между ним и ее братом. Переписка прервалась, и во время Революции Валентина осталась без поддержки. Господин де Кони искал ее в монастыре, она добралась до его дома в Париже, они поженились. Но господин Брикуэн донес революционерам на графа, и того посадили в тюрьму, а затем казнили. Запугав беременную Валентину, Брикуэн забрал у нее младенца — дочь.
Глава XV. На остановке дилижанса госпожа де Серни и Луицци встречают слепого старика и девочку, которых графиня приглашает навестить ее в Орлеане, чтобы чем-нибудь помочь. Продолжая рассказ, Леони сообщает, что госпожа де Кони, овдовев, увлеклась господином де Мером, но любовник бросил ее. Она выходит замуж за Брикуэна с условием, что тот найдет ее дочь. Но в день свадьбы Брикуэн сообщает, что девочка умерла, хотя свидетельства о смерти не предъявляет. После женитьбы Брикуэн берет фамилию де Парадез. Герои въезжают в Орлеан.
