Мика

Магические способности Аниты возрастают все больше, она оказывается способна создать новый триумвират – со слугой-вампиром Дамианом и подвластным зверем Натэниелом, оборотнем-леопардом. Растет также сила Жан-Клода, которому приходится столкнуться с вызовом со стороны еще одного члена Совета – Дракона. Личная жизнь Аниты становится все разнообразней, во многом благодаря способности к ardeur. Ричард приходит к мысли возобновить отношения с Анитой, но теперь ему предстоит соперничать не только с Жан-Клодом, но и с Микой, Натэниелом и другими.

Мика

Анита едет в Филадельфию по просьбе коллеги-аниматора Ларри Киркланда и берет с собой спутника – Мику Каллахана. В поездке Аните открываются несколько страниц из прошлого Мики. Поначалу казавшаяся рутинной работа по подъему зомби – свидетеля ФБР – оказывается весьма опасной, но Аните удается выжить.