Давно необходимые преобразования продолжали идти своим чередом, но затишье перед бурей не могло длиться вечно. Спустя полгода с момента восстания, армия Эллирии без объявления войны вторглась на территорию Эденвера. Разграбив на своём пути несколько деревень и посёлков, неприятель взял в осаду ближайший к границе крупный город. Ответ Роя был уверенным и незамедлительным — был объявлен сбор войск, к которому все давно готовились. Вдобавок, к армии защитников присоединилось войско из Стоуда, королю которого не понравилось, что Пётр нарушил сразу два политических обещания — напал до окончания перемирия и не объявил о начале войны.
Объединённые силы двух королевств под предводительством Дарима Эшфорда дали бой эллирийским захватчикам. Как и в сражении в столице, рыцари Петра обладали невероятным мастерством и несравненным снаряжением, но им катастрофически не хватало стойкости духа. Стоило южанам верхом на верблюдах разок ударить с фланга, как бравые воины Эллирии дрогнули и начали спасаться бегством, распространяя панику, словно чуму, на всю многотысячную армию.
Даже несмотря на такой, казалось, сокрушительный успех, потери среди людей Эденвера были огромными. В итоге обе стороны в первые же месяцы конфликта оказались слишком истощены, чтобы закончить войну. То, что Пётр планировал совершить за пятьдесят дней, в итоге растянулось на неопределённый срок.
После поражения Эллирийские рыцари рассредоточили свои силы вдоль всей границы. Битвы стали редкими и отныне напоминали небольшие стычки, а не столкновения двух сильнейших стран на континенте. Таким образом Пётр старался избегать Дарима, который, по его мнению, не мог быть везде и сразу. Однако правда была в том, что с того момента воины Эденвера начали справляться и без помощи своего предводителя. Война приняла затяжной характер.
Так и наступило то самое злосчастное лето, которое по своей жаре не знало жалости. За минувший год Шон успел отправиться на родину и стать там главным торговым советником барона достаточно крупного города. Лазарь наконец помирился с родителями и смог донести до них, что рыцарь из него никакой, а после недолгих исканий он нашёл себя в должности главного писаря Янтарного льва. В состав клана Бернарда была вынуждена войти и Карающая длань, ввиду своей малочисленности и растущих долгов, а вместе с ней Мелисса, а также Ванесса, которая в скором времени сыграла с Людвигом свадьбу.
Семунд воспользовался обретёнными в Академии знакомствами и легко попал в сенат, где юноша стал первым человеком, представляющим перед всем королевством политические интересы Сиреневой розы. Поначалу большинство считало, что идея обречена на провал ввиду остававшегося огромным влияния сенаторов. Тут в дело вступил Дарим, который прибыл к Рою Госсу со словами о том, что, если они хотят изменить страну окончательно, а не только внешне, нужно поменять ход дел и в сенате. По итогу в главном законодательном органе прошла крупнейшая за всю историю чистка, огромное количество людей лишилось должностей, в то время как очень многим малоизвестным, но талантливым людям дали возможность проявить себя. Сенатор Никодим, известный по делу об убийстве студента, пропал за несколько дней до этих событий, подробностей его исчезновения не знал никто.
Людвиг в конечном итоге из обычного студента с крайне сомнительным наследством превратился в заместителя самого быстрорастущего рыцарского ордена в королевстве. Роберт после долгих уговоров согласился вступить в Вечный нарцисс, а затем разыскал бежавшую из Академии Нору и поспособствовал её присоединению к тому же клану. Про их отношения ходило множество различных слухов, обобщив которые, можно было предположить, что у них роман.
Эмма вступила в Вечный нарцисс, а вскоре после этого вышла замуж за Рольда. Её примеру последовал Люций, который так же вступил в клан Виолетты, а потом женился на ней. Капелла с управления крупнейшей группой гиен перешла к руководству над родным кланом. Поначалу это давалось ей крайне тяжело, в особенности учитывая полное отсутствие какой-либо помощи от Иладара, но со временем девушка привыкла. Её конфликт с братом затянулся куда дольше, чем кто-то вообще мог себе предположить, зато Капелла наконец-то возобновила общение с родителями, что, само собой, было для неё крайне важно.
Макс, по прозвищу Рыжик, закончил военную академию и сразу же после этого отправился на войну с Эллирийским королевством. Там юноша великолепно проявил себя в качестве командира, что быстро заметило его руководство. Продвижение Макса по карьерной лестнице военного начало набирать стремительные обороты. Хельн продолжал учиться военному ремеслу. От его преподавателей Дарим узнал, что юноша пользуется авторитетом среди своего широкого круга друзей, а также о том, что его младший брат был невероятно силён в науках.