Почти так же развивались события в Шотландии, хотя там имелись и серьезные отличия. В гористой области на севере Британии издавна жили пикты, или круитни (оба имени означают «раскрашенные» — на латыни и по-гэльски). Этот народ неясного происхождения испытал влияние кельтов и в союзе с вождями бриттов сумел отразить натиск римских завоевателей. Вскоре после этого в Северной Шотландии сложились одно или несколько пиктских королевств. Там также происходила постоянная межклановая борьба, ослаблявшая пиктов. Около 475 года ирландский вождь Фергус мак Эрка, бежавший от Уи Нейллов, высадился на западном побережье и основал там королевство Далриада. От имени ирландцев (скоттов) произошло новое название страны —
Власть в королевстве пиктов передавалась по женской линии, поэтому вскоре в числе претендентов на трон оказались короли Далриады. В 842 году один из них, Кеннет мак Алпин, вероломно перебил большую часть пиктской знати и объединил оба королевства. Долгое время власть династии была непрочной — ей приходилось сражаться с клановыми вождями, скандинавскими викингами и англичанами, которые периодически подчиняли себе плодородный юг Шотландии. В 1057 году принц Малькольм с помощью англичан сверг узурпатора Макбета и основал новую династию. В ее правление центром королевства стала «Равнинная страна» (Лоуленд), где утвердились заимствованные из Англии феодальные порядки. Сюда переселилось множество англичан — как простолюдинов, так и потомков знатных родов, ставших опорой королевской власти. Иным было положение в «Горной стране» (Хайленде), где сохранялись кельтские обычаи и власть клановых вождей.
В 1296 году, склонив на свою сторону шотландскую знать, Эдуард I Английский захватил страну. Однако завоевание оказалось непрочным — англо-шотландские лорды и горные кланы совместно выступили против англичан и в 1314 году нанесли им решающее поражение при Баннокберне. Новым королем стал лидер антианглийской борьбы Роберт Брюс, но его династия просуществовала недолго. В 1371 году власть досталась представителю рода наследственных королевских стюартов (стольников) Роберту II. Долгие годы династия Стюартов вела борьбу на два фронта — против англичан, которые не прекращали попыток вернуть Шотландию, и сепаратизма клановых вождей. В поисках союзников король Яков V женился на французской герцогине Марии де Гиз, а свою дочь Марию выдал замуж за дофина Франциска. Тем временем в Шотландии началось движение против католической церкви и королевской власти.
После смерти отца Мария вернулась на родину, но пробыла у власти недолго — лидеры протестантов вынудили ее бежать в Англию, где королева сразу же оказалась в тюрьме. После ее казни корону унаследовал малолетний Яков VI, а в 1603 году он, как двоюродный племянник скончавшейся Елизаветы, получил и английскую корону. Личная уния не означала объединения — только в 1707 году Шотландия и Англия превратились в Соединенное Королевство Великобритании. Одновременно это означало конец шотландской самостоятельности — парламент в Эдинбурге прекратил свое существование (его восстановили лишь в мае 1999 года). После падения Стюартов и поражения последнего восстания горцев в 1745 году была упразднена и древняя клановая система.
Свои королевства были и у бриттов — обитателей южной части Британии. В последние века до начала нашей эры на юг острова вторглись кельтские племена из Галлии. Смешавшись с местными жителями, они создали королевства, которыми правили уже не древние священные цари, а военные вожди, выбираемые из числа самых сильных и удачливых воинов. С приходом римлян эти вожди отступили на север и запад Британии, сохранив там свою власть. Когда в IV веке позиции римлян ослабли, правители бриттов взяли на себя охрану рубежей острова от пиктских и ирландских пиратов. Особого успеха они не добились, поскольку больше занимались борьбой друг с другом, спеша поделить римское наследство. В середине V века в Британии появились новые захватчики — англосаксы, которые шаг за шагом продвигались вглубь острова, уничтожая разобщенные отряды бриттов. Артур на время приостановил завоевание, но после его смерти оно возобновилось с новой силой.