Тут же прискакала лошадь, фыркнула на него, велела в одно ухо влезть, а в другое вылезть, и стал он богатырем. Вскочил богатырь на лошадь и поскакал на берег реки. Там сидела королевская дочь. Подошел богатырь к девушке и стал с ней разговаривать.
— Пока нет змея, поищи у меня в голове. Если я крепко засну, на тебе шильце и кольни им меня.
Искала, искала девушка в голове, парень уснул. А в это время вокруг зашумело. Это летел трехглавый змей. Девушка заплакала, и слеза упала на щеку парня. Тут же вскочил богатырь и говорит:
— Уколола ты меня шильцем, сестрица. Но ничего, как раз вовремя.
Прилетел трехглавый змей и говорит:
— Я просил для съедения одну, а привезли двух.
— Подавишься, нечистый дух, — ответил ему богатырь и стал перед ним.
Тогда трехглавый змей и говорит парню:
— Давай для борьбы раздуем ток.
— Раздуй ты, нечистый дух, у тебя три головы.
Стал дуть змей, сделалась такая буря, что ничего не видно, ничего не слышно, а когда пыль осела, образовался железный ток в три версты длиной. Встал змей на один край тока и говорит богатырю:
— Драться или мириться будем?
— Конечно, драться, нечистый дух, — отвечает богатырь.
Змей махнул на богатыря хвостом, богатырь нагнулся и отрезал змею мечом сразу две головы, второй раз махнул мечом — отрезал и третью. Потом богатырь взял змеиные головы, поднял камень величиной с дом, положил под него головы. А змеиную тушу мелко изрубил и бросил в воду. Подошел к девушке и говорит:
— Вот, красавица, я одолел змея. Теперь ступай домой и живи на здоровье.
Девушка говорит богатырю:
— Идем, добрый молодец, проводи меня домой, мой отец скажет тебе спасибо и даст большую награду.
— Не пойду никуда, — ответил богатырь.
Тогда девушка сияла с пальца кольцо, достала из кармана платочек и отдала все это богатырю. Взял богатырь подарки, сел на лошадь и ускакал.
Когда уехал богатырь, кучер слез с дерева, подошел к девушке и говорит:
— Вот что, королевна. Прими передо мной присягу, что я тебя спас от змея. А если не примешь, то я тут же прикончу тебя, а отцу скажу, что тебя съел змей. Прими присягу, не бойся, отец поверит нам.
Видит девушка, дело плохое. Взяла она горсть земли, приняла присягу и поцеловала землю. После этого кучер посадил девушку в тарантас и повез обратно в королевский дворец.
Встретили их с колокольным звоном. Король устроил большой пир и собрал на него всю свою прислугу. Не было здесь только Лошадиной шкуры. Послали за ним, но он спал на соломе богатырским сном, не могли его разбудить.
Гуляли, гуляли — и вдруг слуги принесли королю опять записку, а в ней написано: «Девятиглавый змей хочет съесть вторую дочь, а если не даст ее король, то змей разорит все королевское государство».
Король был сильно взволнован, позвал кучера в кабинет и говорит ему.
— Вот что, кучер, ты одну мою дочь спас от трехглавого змея, спаси и вторую.
Кучер запряг в тарантас лошадей, посадил туда вторую королевскую дочь, повез ее на берег реки, сам опять залез на дерево. А в это время Лошадиная шкура расстелил шкуру на земле, встал на нее правой ногой и говорит:
— Моя верная лошадь, ты мне нужна службу служить!
Прискакала лошадь, фыркнула на него, он в одно ухо влез, а в другое вылез — и опять стал богатырем. Сел богатырь на лошадь и поехал к королевской дочери. Приехал он, сел около девушки и говорит:
— Поищи, сестрица, в голове, пока нету девятиглавого змея. Когда услышишь, что он летит, разбуди меня. Вот тебе шильце, уколи им меня, тогда я быстрее встану.
Королевская дочь стала искать в голове богатыря, и богатырь уснул. Только уснул, тут же зашумел лес. Это летел девятиглавый змей.
Девушка будила, будила парня — он никак не встает. Тогда она заплакала, и слеза упала на щеку богатыря. Тут же парень вскочил.
— Вот так уколола меня шильцем, сестрица. Но это ничего. Разбудила как раз вовремя.
А девятиглавый змей прилетел, деревья нагнулись к земле.
— Я девушку хотел съесть, а привезли и парня! — говорит змей.
— Подавишься, нечистая сила, — отвечает богатырь.
— Давай выдуем ток для борьбы, — сказал змей.
— Дуй ты, нечистая сила. У тебя девять голов, — ответил ему богатырь.
Змей стал дуть изо всех девяти голов и сделал медный ток на шесть верст. Вышел на ток змей и говорит:
— Драться или мириться, добрый молодец?
— Конечно, драться, нечистый дух! — ответил богатырь.
И ударил змей хвостом об землю, задрожала земля, деревья пригнулись к земле, завыли все лесные звери. А богатырь махнул мечом — и сразу отрезал три головы. Рассердился змей, как крикнет — оглушил богатыря. Но богатырь прыгнул на середину тока — и отрубил у змея три головы. Змей ослаб. Богатырь еще раз махнул мечом что есть силы — отрубил остальные головы. Растянулся змей на току. Подошел богатырь, собрал змеиные головы и опять положил их под камень, а сам пошел к девушке. Королевская дочка сидела без памяти и плакала. Богатырь поднял ее, успокоил и ласково сказал ей:
— Ну, сестрица, ты теперь спасена! Иди домой, обрадуй отца, а мне надо уехать.