— О, я с удовольствием пойду туда с тобой. Кай протягивает Елене руку. Та берёт её и уходит вместе с ним, оставляя растерянного и потерявшего дар речи Морока. Следующие несколько дней Морок ходит сам не свой, темнее тучи, злой и раздражительный, не понимая, почему его богиня отвернулась от него. Даже Лаки не в силах унять друга. Наконец приняв какое-то решение Морок бросается в путь, не говоря ни кому о цели своего путешествия. Если его богиня отвернулась от него, то он найдет чем доказать свою любовь!
Уже два дня потрачены на поиски, но все четно. В округе нет ни одной вещи, которая была бы её достойна. Какое разочарование! Морок начинает нервничать. Может что-нибудь будет у Эль'фаров? Они славятся мастерством своих умельцев, вот только где их найти? Он продолжает поиски. Еще один день проходит мимо… Местный трактирщик говорит, что кто-то из посетителей в пьяном бреду говорил, что будто видел Эль'фаров в лесу к востоку! Такой шанс нельзя упустить!! Еще два дня уходят прочь… И вот прочесывая чащу Морок замечает, что-то… вернее он даже не видит, а чувствует это. Как будто кто-то наблюдает за ним. Он прислушивается. Слышно лишь тихое пение птиц, да безмятежный дух подыгрывает им хором ветвей и листьев. Наверно показалось. Морок делает пару шагов. Или не показалось? Он присматривается к окружающему пейзажу. Осенний лес полон красок. Желтый, оранжевый, красный, багровый и рыжий перемешиваются с коричневым, каштановым и черным в буйной круговерти листопада. Золотое солнце одаривает мир своими лучами, плывя в безбрежной сини неба. Как же красиво! Но что это там спрятано за деревьями и прикрыто лучиками светила? Морок подходит ближе, что бы рассмотреть. Сзади раздается голос:
— Ни шагу дальше. Вокруг по прежнему никого, лишь чей-то голос!
— Кто ты? — спрашивает Морок, но вопрос остается без ответа. Он идет дальше, впереди перед ним открывается поляна, посреди которой сидит маленькое создание с кристально-чистыми голубыми глазами. У него чудные черты лица, светлые волосы и длинные уши. А рядом его мать, такая же красивая, как и её дитя. Из ниоткуда перед Мороком появляется острый клинок. Его хозяин одет в кожаную куртку, лицо скрывает капюшоном с маской. Только вытянутые уши торчат снаружи. Он заслоняет собой ребенка.
— Я же говорил тебе! Оставайся там где ты был. — раздраженно шипит он, — Что тебе нужно?
— Я не причиню вам зла. Я ищу Эль'фаров, трактирщик сказал, что их видели здесь.
— Зачем мы тебе понадобились?
— Вы Эль'фары?! — не сдерживает удивления Морок, — Я слышал, что на всей земле нет мастеров искуснее ваших.
— Что с того!?
— Я люблю девушку!
— И…
— И хотел ей подарить, что-нибудь сделанное Эль'фарскими мастерами. Шкатулку, колечко, что угодно. Я готов купить это! — Морок показывает тугой кошелек, — Или обменять.
— Уходи.
— Назови цену! Нет, постой! Вот, возьми мой меч, это самое дорогое, что у меня есть.
— Нам он не нужен.
— Возьми все, что у меня есть!
— Замолкни! — отрезает Эль'фар. — Глупое создание… Ты уже получил ответ. Нам ничего от тебя не надо. А ты, вместо того, чтобы оставить нас в покое, привлекаешь внимание.
— Вы прячетесь? От кого?
— Пошёл прочь! Ты и так испытываешь моё терпение. Эль'фар выглядит очень решительным, в его глазах горит гнев, но где-то в глубине них затаился ужас. Мороку не остается ничего иного кроме как развернуться и уйти. Он бредет в подавленном настроении по лесу. «Что же делать? Можно ли найти Эль'фаров еще где-нибудь поблизости? Или как уговорить этих?» — От размышлений его отвлекает раздавшийся позади детский крик. За ним следуют ещё и ещё! Морок бежит назад, но крики смолкают… Он выскакивает на поляну, на которой стоял совсем недавно… и застывает на месте. Там лежат три изрубленных тела, а над ними возвышается мрачная фигура в красно-чёрных латах. Она неподвижна. Нападавший держит в руках алебарду. Её лезвие окроплено кровью. Его лицо вымазано белой краской. На нем отсутствуют эмоции. Поверх краски нанесены алые татуировки. У него серые волосы, длинные уши и пустые глаза. В них нет зрачков! «Боги, это же Пустой! — осенило Морока. — Учитель рассказывал о нём, но увидеть его воочию… это страшно!» Морок обнажает клинок! Пустой реагирует, поворачиваясь к нему, как будто только что заметил. Преодолевая страх Морок успокаивает дыхание, сосредотачивается и издав боевой клич своего Учителя атакует. Противник легко парирует удар и выбивает у него оружие. Он даже не сдвинулся с места, отмахнувшись от удара как от укуса комара! Но Морок не сдаётся, он сжимает кулаки, показывая, что готов продолжать бой. И тут Пустой заговорил.
— Какой упрямый, Хозяин таких любит. — его голос сух и без жизнен,
— Ты ведь приходил сюда не просто так, верно? Ты хотел! Возьми в сумке у Эль'фара, кольцо. Оно лучше всего подойдёт.
— Оно чужое. — пытается возразить Морок.
— Мертвецу оно не нужно, а тебе может пригодиться… Ты же хочешь произвести впечатление на Елену? Как он узнал? Морок в растерянности. Его взгляд пробегает по поляне, по телам, останавливается на сумке за спиной Эль'фара.
— Нет, я этого не сделаю!