Мракокрад

Тем временем в племени Морских драконов выявляют нового дракоманта, дракончика по имени Глубин. До того маг в племени был всего один, брат королевы Лагуны Альбатрос. Альбатрос явно недоволен, что внучатый племянник может однажды занять его место (на это всячески намекает сама королева), к тому же его сводит с ума магия, которой он так часто пользуется – королева шантажирует его, попрекая давним несчастным случаем, когда Альбатрос еще в раннем детстве искалечил их сестру. Альбатрос устраивает резню на приеме в честь делегации небесных драконов, и в живых остаются только принцесса Жемчуг, сестра Глубина, сам Глубин (убивший деда зачарованными гарпунами) и его подруга, в которую он тайно влюблен, Индиго. Жемчуг становится королевой, так как других претенденток попросту нет. Едва взойдя на престол, Жемчуг объявляет дракомантию вне закона, а Глубину запрещает иметь драконят – чтобы с его смертью в племени больше не стало дракомантов. Позднее Глубина посылают в Ночное королевство, чтобы он предупредил Мракокрада об опасности дракомантии. Сопровождает Глубина Индиго, ставшая к тому времени королевским телохранителем.

Мракокрад, чтобы защитить душу от магической порчи, перенес всю свою силу в зачарованный свиток и колдует через него (пишет на бумаге заклятия, и они исполняются), однако все равно становится на путь жестокости. Лишившись матери, он обвиняет в этом отца, а когда Арктик еще и пытается бежать домой в Ледяное королевство и забрать с собой Вьюгу, Мракокрад его догоняет и, вернув в Ночное королевство, на глазах у толпы зачаровывает и велит выпотрошить себя. Теперь он намерен убить королеву за то, что она подослала к нему убийцу – опальная предсказательница напророчила ей узурпацию трона Мракокрадом, – и восстановить «мир» на всем континенте. Ясновидица с помощью Глуби́на применяет хитрость и погружает Мракокрада в сон – убить его нельзя, так как он наколдовал себе бессмертие и неуязвимость. Мракокрад на 2000 лет оказывается замурован в подгорной пещере.

Ночные, испугавшись власти и мощи Мракокрада, бегут из королевства. Улетает и Ясновидица – на поиски затерянного материка (очевидно Панталы). Глубин с Индиго втайне от Жемчуг селятся на острове близ Радужного королевства и женятся, у них вылупляется трое драконят.