— закончена пьеса для фортепиано «Из воспоминаний детства — № 1» — «Няня и я», посвященная памяти матери. Следом композитор пишет вторую пьесу «Из воспоминаний детства» — «Первое наказание» («Няня запирает меня в темную комнату»), тоже в память о матери. Пьеса не закончена.
Лето
— живет на мызе Минкино с семьей брата.
5 июня
— закончен речитатив для голоса с фортепиано «Отверженная».
22 июля
— закончена пьеса «Дума» для фортепиано на тему Вячеслава Логинова, которому и посвящена.
28 июля
— закончена пьеса «Шалунья» для фортепиано на тему гр. Л. Гейдена, посвященная Н. П. Опочининой.
5 сентября
— закончена «Колыбельная песня» («Спи, усни, крестьянский сын» из «Воеводы» Островского), посвященная памяти матери.
Осень
— Мусоргский болен нервной болезнью, которую позже в письме В. В. Стасову его брат назовет «белой горячкой».
Зима 1865/66
— по настоянию жены Ф. П. Мусоргского композитор покидает коммуну и начинает жить рядом с семьей брата.
1866
, 2 января— на музыкальном вечере у В. В. Стасова произошло знакомство членов балакиревского кружка с сестрой М. И. Глинки Л. И. Шестаковой, после чего Мусоргский и Римский-Корсаков, а следом и другие участники кружка бывают у нее дома на вечерах.
7
января— написан романс «Ах, зачем твои глазки порой…» на слова А. Плещеева.
8 февраля
— закончен хор жриц из оперы «Саламбо» (IV действие 2-я картина).
10 апреля
— закончен клавир «Боевой песни ливийцев» из оперы «Саламбо».
В ночь с 15 на 16 апреля —
закончен романс «Желание» («Хотел бы в единое слово») на слова Гейне (перевод Михайлова), посвященный Н. П. Опочининой «в память ее суда надо мной».
До 20 апреля
— начал работать над оркестровой вещью «Иванова ночь на Лысой горе».
Июнь
— переселяется на лето в Павловск.
17 июня
— закончена партитура «Боевой песни ливийцев» из оперы «Саламбо».
31 августа —
написана песня «Гопак» (слова из поэмы «Гайдамаки» Т. Г. Шевченко), посвящена Н. А. Римскому-Корсакову.
1 сентября
— написан романс «Из слез моих выросло много» на слова Гейне.
2 сентября
— написана песня «Светик Савишна», посвящена Ц. А. Кюи.
Середина сентября —
возвращается из Павловска в Петербург.
22 сентября
— написана песня «Ах ты, пьяная тетеря (из похождений Пахомыча)» на собственные слова. Посвящена В. В. Никольскому.
27 сентября
— написана песня «Семинарист» на собственные слова. Посвящена Л. И. Шестаковой.
Конец декабря
— написана «Песня Яремы» (первая редакция) на слова Т. Шевченко (из поэмы «Гайдамаки»).
23 декабря
— отъезд Балакирева в Прагу для постановки оперы Глинки «Жизнь за царя». В связи с этим «кружок» стал собираться у Л. И. Шестаковой.
1867
, начало года— вместе с другими «кучкистами» Мусоргский следит за деятельностью Балакирева в Праге. Возмущен интригами против Балакирева.
29 января
— закончена партитура хора «Поражение Сеннахерима» на слова Байрона в переводе Мусоргского (хор посвящен М. А. Балакиреву).
6 марта
— в зале Дворянского собрания в концерте Бесплатной музыкальной школы под управлением М. А. Балакирева и Г. А. Ломакина в числе произведений других авторов прозвучал хор «Поражение Сеннахерима» Мусоргского.
28 апреля
— «Помощник столоначальника титулярный советник» Мусоргский «отчисляется за штат Главного инженерного управления».
Первая половина года
— знакомство членов «Могучей кучки» с H. Н. Лодыженским.
Июнь
— отъезд в деревню вместе с семьей брата. Летом живет на мызе Минкино.
12 июня
— закончена «Еврейская песня» (стихи — перевод из «Песни песней» Л. Мея). Посвящена брату и невестке.
С
12 по 23 июня— написана «прямо набело» партитура «Ивановой ночи на Лысой горе».
В ночь с 11 на 12 июля
— закончена партитура «Intermezzo (in modo classico)» (на основе ранней фортепианной пьесы, посвящена А. П. Бородину).
Середина июля
— работает над «чешской» симфонической поэмой «Подибрад» (закончена не будет).
Июль
— закончено переложение для фортепиано «Intermezzo (in modo classico)».
Август
— занимается переложением для фортепиано частей поздних квартетов Бетховена.
20-е числа августа
— возвращение в Петербург.
26 августа
— закончена песня-шутка «Стрекотунья белобока» на слова Пушкина (посвящена А. П. и Н. П. Опочининым).
Конец августа
— закончена песня «По грибы» (песенка) на слова Л. Мея (посвящена В. В. Никольскому).
Сентябрь —
в связи с нехваткой средств после отставки и дороговизной жизни в Петербурге уезжает на мызу Минкино. После жестокой критики Балакиревым «Ивановой ночи на Лысой горе» находится в состоянии «авторской хандры».
24 сентября —
закончен «рассказ для голоса» «Пирушка» на слова А. Кольцова (посвящен Л. И. Шестаковой).