Политические и антирелигиозные стихи и эпиграммы Пушкина, расходившиеся в списках, вызвали ярость Александра I. Только благодаря вмешательству Н. М. Карамзина, В. А. Жуковского и других влиятельных друзей угрожавшая поэту ссылка в Сибирь была заменена направлением на службу в Екатеринослав в канцелярию генерала Инзова.
После осмотра шестого зала посетители возвращаются в пятый зал. Второй раздел размещенной здесь экспозиции рассказывает о встрече Пушкина с семейством героя Отечественной войны 1812 года генерала Н. Н. Раевского, о путешествии с Раевскими по Крыму и Кавказу. Время, проведенное с друзьями на Кавказе и в Крыму, оказалось необычайно плодотворным для Пушкина. Знакомство с южной природой, с бытом кавказского и крымского населения обогатило Пушкина новыми впечатлениями. Одну за другой создает он, вернувшись из путешествия, свои поэмы - «Кавказский пленник», «Братья-разбойники», «Бахчисарайский фонтан», пишет целую серию лирических стихов.
Портреты Раевских, пейзажи Крыма и Кавказа работы виднейших художников пушкинского времени братьев П. Г. и Г. Г. Чернецовых, К И. Рабуса, Г. Г. Гагарина и других, ранние издания южных поэм и первые иллюстрации к ним чередуются в этом зале с рукописями Пушкина, насыщенными живыми и выразительными авторскими набросками.
В Кишиневе, где Пушкин должен был поселиться после путешествия, он встретил старых и приобрел новых друзей и знакомых. Среди них прекрасный знаток местных обычаев и нравов И. П. Липранди, писатель А. Ф. Вельтман, один из деятелей Союза благоденствия М. Ф. Орлов, руководитель Южного общества П. И. Пестель и другие.
Известно, что встречи с Пестелем произвели на Пушкина огромное впечатление. «Он один из самых оригинальных умов, которых я знаю…» - записал поэт в своем кишиневском дневнике.
В том же зале, где находятся портреты этих людей, ряд экспонатов рассказывает о восстании в 1820 году греков против их вековых угнетателей - турок. Две раскрашенные гравюры И.-Л. Ругендаса - «Въезд генерала Пепе во главе конституционной армии в Неаполь 9 июля 1820 года» и «Принесение присяги мадридским гарнизоном конституции кортесов 1812 года» - изображают эпизоды революционного движения, охватившего в 1820 - 1823 годах Испанию и Италию.
Экспонируемые документы и стихи Пушкина свидетельствуют о том, как глубоко переживал поэт победы и поражения греческих повстанцев, с каким сочувствием относился к борьбе испанского и итальянского народов за конституционные права и свободы.
Летом 1823 года благодаря хлопотам друзей Пушкин получил служебный перевод из захолустного Кишинева в Одессу, административный центр Новороссийского края. Экспонаты последнего на четвертом этаже, девятого, зала повествуют о жизни Пушкина в этом городе.
Здесь, в Одессе, узнал Пушкин о поражении испанской революции, казни вождя испанского народа Рафаэля Риэго и гибели в рядах греческих повстанцев Байрона. Все эти события нашли отражение в произведениях поэта, свидетельствующих о его значительном духовном и поэтическом возмужании.
О расцвете дарования поэта дают представление и рукописные листы начальных страниц романа «Евгений Онегин», и шедевры любовной лирики - стихотворения, посвященные Е. К. Воронцовой и А. Ризнич.
На картинах, рисунках и гравюрах - виды Одессы этого периода, люди, с которыми встречался здесь Пушкин. В портретной галерее этого зала - два портрета генерал-губернатора Новороссийского края М. С. Воронцова, непосредственного начальника ссыльного поэта.
Высокопоставленный царский чиновник Воронцов возненавидел Пушкина за его свободомыслие, за независимое поведение. В одном из писем А. Тургеневу Пушкин писал: «Он видел во мне коллежского секретаря, а я, признаюсь, думаю о себе что-то другое». В результате неоднократных доносов Воронцова в июле 1824 года из Петербурга последовало «высочайшее повеление» о высылке Пушкина на север - в псковское имение его родителей, село Михайловское.
X - XIII залы.
Ссылка в Михайловское. 1824 - 1826 годы. С этих залов начинается осмотр третьего этажа музея. В витрине десятого зала представлены документы, связанные с высылкой Пушкина. Предписание Воронцова одесскому градоначальнику П. А. Адеркасу и рапорт Адеркаса губернатору Прибалтийского края Ф. О. Паулуччи содержат строжайшие указания местным властям о необходимости всемерного надзора за опальным поэтом.Литографии П. А. Александрова, выполненные по рисункам И. С. Иванова, дают представление о Псковском крае, в частности и о селе Михайловском, в период пребывания там Пушкина.
В центре десятого зала - портрет прадеда поэта по материнской линии, первого владельца Михайловского - А. П. Ганнибала.
Экспозиция следующих трех залов рассказывает о жизни Пушкина в Михайловском, о его творчестве, о людях, с которыми он общался в годы Михайловской ссылки.