В июне 1610 года польские войска разбили под Смоленском 50-тысячное русско-шведское войско и двинулись на Москву. Одновременно к столице из Калуги выступил Лжедмитрии II. Менее чем через месяц бояре свергли Василия Шуйского и насильно постригли его в монахи. Было решено избрать нового государя, а до того власть переходила к правительству, состоящему из семи бояр. В качестве кандидата на русский престол бояре выдвинули польского королевича Владислава. В августе под Смоленск к Сигизмунду III отправилось великое посольство. Москва присягнула 15-летнему Владиславу с условием, что тот примет православие, и в сентябре под предлогом защиты от Лжедмитрия в город вошли польские войска. Это заставило самозванца и его «вольных казаков» отступить к Калуге. В декабре 1610 года Лжедмитрий II был убит одним из своих недругов, дворянином Урусовым. Марина Мнишек горевала недолго и нашла утешение с красавцем Заруцким.
Королевич так и не появился в Москве. От его имени правил наместник. Война в стране продолжалась — Сигизмунд III даже не прекратил осаду Смоленска. Прошло еще немного времени, и выяснилось, что Сигизмунд сам не прочь занять русский трон. Фактически речь шла о вхождении России в состав Польского королевства.
Только теперь в Москве осознали, что под угрозой оказалось само существование последнего православного царства. Главную роль в организации сопротивления сыграл патриарх Гермоген, освободивший подданных от присяги Владиславу. Активно призывали к борьбе и монахи Троице-Сергиева монастыря, сами немало пострадавшие от захватчиков. Призыв духовенства подхватила земщина, и в начале 1611 года Прокопий Ляпунов начал собирать ополчение. К нему присоединились «вольные казаки» под командованием Заруцкого.
В марте 1611 года в Москве вспыхнуло восстание против поляков. Ополченцы предприняли штурм Кремля, где вместе с польским гарнизонам отсиживалось боярское правительство. Чтобы остановить восставших, поляки подожгли город. Ополченцам пришлось отступить, однако они сформировали временное правительство — Совет всея земли. Возглавили его Прокопий Ляпунов, Иван Заруцкий и князь Дмитрий Трубецкой. Правительство, однако, оказалось недееспособным. Дворянское войско Ляпунова, вольных донских казаков Заруцкого и служилых казаков Трубецкого ничто не объединяло. Особенно несговорчивы были донские казаки, которые мечтали о настоящем казачьем царе. Им мог бы стать, например, Иван Дмитриевич — маленький сын Марины Мнишек. К тому же они не желали подчиняться дисциплине и грабили окрестности. Начались распри и ссоры, а между тем Сигизмунд III взял Смоленск и уже открыто заявил о претензиях на московский престол.
В середине июля 1611 года шведское войско заняло Новгород. Новгородская знать, хранившая память о былой независимости решила, что настал подходящий момент, и подписала со шведами соглашение. В обмен на независимость новгородцы обещали поддержать шведского принца Карла-Филиппа в качестве кандидата на московский престол и вступить в войну против Польши на стороне Швеции.
Минин и Пожарский
К осени 1611 года Россия перестала существовать как единое государство. Значительная часть территории, включая Москву, была захвачена поляками. На юге действовали многочисленные самозванцы. Новгородская земля перешла под власть Швеции. Более или менее стабильным оставалось положение на северо-востоке страны. Здесь правили местные дворяне и горожане — земщина. Именно они составили так называемое «второе ополчение».
Началось все с того, что нижегородскому земскому старосте Кузьме Минину было видение. Ему явился преподобный Сергий, повелел собрать «казну» на военные нужды и велел «очищать» Московское государство. Минин понял, что сам Господь покровительствует ему, и осенью 1611 года обратился к нижегородцам, призывая пожертвовать всем ради освобождения земли русской. Городской совет внял призыву и начал собирать средства. Командовать ополчением вызвался князь Дмитрий Пожарский.
Зимой 1612 года его войско собралось в Ярославле. Там же был созван новый Совет всея земли, который возглавили Минин и Пожарский. Зима ушла на подготовку войска и нелегкие переговоры с казаками, все еще осаждавшими Москву. Заруцкий уже считал себя правителем и не собирался принимать во внимание интересы земщины. На подвластных ему землях Заруцкий «не давал земским людям ни жалованья, ни корму; все доходы, присылаемые из земских городов, обращались на одних казаков». Он отбирал у детей боярских и дворян их поместья и отдавал их казачьим атаманам «в приставство» — то есть на прокорм. Пожарский опасался, что как только его армия окажется под Москвой, казаки попытаются взять «в кормление» северные города и уезды, менее пострадавшие от войны и мятежей (время показало, что Пожарский был прав).