На какое-то время положение спас «царевич Петр Федорович» — казак Илейка Муромец, выдававший себя за сына Федора Иоанновича. Еще весной 1606 года он поднял восстание на Тереке и успешно громил войска Лжедмитрия. Он долго отказывался присоединиться к Болотникову и лишь в ноябре 1606 года явился с казачьим отрядом в Путивль. С «Петром Федоровичем» прибыли терские, волжские и донские казаки, а в начале 1607 года к нему присоединилось до 7 тысяч запорожцев. «Петр Федорович» учредил в Путивле все подобающие истинному государю учреждения — Боярскую думу и двор. Во главе своих отрядов он ставил знатных бояр. Вместе с тем с его появлением в Путивле начался террор. Это связано было не с особой жестокостью казаков или их ненавистью к знати, а с тем, что Болотников действовал только от имени царя и не имел права сам судить знатных пленников. Теперь же в Путивле был «государь», во власти которого было карать и миловать. Он даже раздавал поместья своим приближенным.
«Петр Федорович» предпочитал карать. В Путивле начались казни, напоминавшие времена опричнины. Возможно, в какой-то мере они стали ответом на расправу с пленными сторонниками Болотникова в Москве, но, скорее всего, знатных заключенных губила спесь. Кем бы ни был Лжедмитрий I, все же он казался им ровней. Но «Петр Федорович» был простолюдин, и многие даже под угрозой смерти отказывались присягать «мужику». «Петр Федорович» внес серьезный разлад в ряды сторонников «царя Дмитрия». Не удивительно, что к лету 1607 года многие северские дворяне оказались в рядах армии Шуйского.
Правительственные войска начали наступление на восставших зимой 1607 года, стремясь развить свой успех. Болотникова осадили под Калугой, а «Петр Федорович» укрепился в Туле. Лишь в мае «Петр Федорович» смог направить на помощь Болотникову отряд под командованием князя Телятевского. Господин помог своему беглому холопу. Тялетевский понес большие потери, но его атака позволила войскам Болотникова вырваться из блокады. Удар оказался неожиданным для правительственных частей, и они побежали. Повстанцам достались тяжелые орудия и склады. Василий Шуйский остался без армии, но и у его противников не было сил для наступления на Москву.
Тушинский вор
Весной 1607 года в Белоруссии явился новый самозванный Дмитрий (он вошел в историю как Лжедмитрий II, или Тушинский вор). По-видимому, призывы Болотникова и «Петра Федоровича» прислать хоть кого-нибудь, кого можно было бы выдать за царя Дмитрия, возымели действие. Но государь сыскался какой-то плохонький.
Считают, в роли Лжедмитрия II выступил бродячий учитель, от нищеты прислуживавший в доме священника в Могилеве.
Впрочем, иезуиты утверждали, что самозванцем был некий Богданка, крещеный еврей, служивший писцом при Лжедмитрии I. Далее версии совпадают: священник выгнал его за какой-то проступок, да еще и высек. Тут он попался на глаза ветеранам московского похода Лжедмитрия I, которым показалось, что телосложением он очень схож с покойным государем. Они предложили ему простой выбор — или тюрьма, или русский трон. Нового самозванца нелегально переправили в северскую крепость Стародуб, где его уже ждал представитель восставших казачий атаман Иван Заруцкий.
Теперь предстояло самое сложное — убедить всех, что Могилевский учитель и есть чудесно спасшийся царь Дмитрий. На Лжедмитрия I он вовсе не походил, к тому же не имел ни малейшего воспитания. Не было в нем даже той властности, которая позволяла изображать царевича «Петру Федоровичу». Но Заруцкий и его соратники устроили целый спектакль с «поиском» истинного царя и с «дознанием» об этом. Якобы под «пыткой» один из спутников Лжедмитрия II указал на него, и тогда Заруцкий первым оказал ему царские почести. Наивные стародубцы поверили.
Появление «истинного государя» вызвало всеобщее воодушевление, но собрать новую армию быстро он не мог — не хватало людей. Все же ему удалось привлечь многих холопов и крестьян, пообещав им за службу поместья. Одновременно за границей вербовали наемников. Поначалу дело шло туго, но в июле 1607 года в Польше кончились мятежи и появилось много безработных солдат. Уже в августе в Стародуб прибыл первый отряд наемников. Помимо поляков, в войске Лжедмитрия II были касимовские татары и казаки. В начале сентября 1607 года новый самозванец выступил в поход на Москву.
Это изменило сложившееся к концу лета соотношение сил. Еще весной войско Василия Шуйского блокировало отошедшую в Тулу армию Болотникова. Положение правительственных войск было сложным. Несмотря на переход на сторону царя Ляпунова и Пашкова, вся Рязанщина была охвачена восстанием. На сторону Лжедмитрия II перешел князь Петр Урусов с отрядами казанских татар и чувашей. Войска Лжедмитрия II стремительно приближались со стороны Брянска и Козельска. Население встречало «царя» с распростертыми объятиями. Поэтому с повстанцами в Туле следовало покончить немедленно.