6 октября 1689 года Петр торжественно прибыл в Москву. Его встречали с восторгом и надеждой — Софья не пользовалась популярностью. Но реальная власть перешла к 25-летнему Льву Кирилловичу Нарышкину, младшему брату царицы. Важную роль продолжал играть и Борис Голицын, хотя хлопоты за двоюродного брата не позволили ему получить высокую должность.
Петр как будто не стремился к власти. Продолжая свои военные занятия, он приобрел нового друга — швейцарца Франца Лефорта, с 1678 года состоявшего на русской службе. Именно Лефорт познакомил Петра с первой красавицей Немецкой слободы Анной Моне. На пирах у Лефорта собиралось чуть ли не все население Немецкой слободы — люди бывалые, знающие ремесло и повидавшие мир. Для Петра общение с ними стало первым знакомством с Европой. Петр стремился к этим людям, чураясь старой Руси, всеми силами противившейся иноземному влиянию. В том мире, который Петр создал вокруг себя, заскорузлой русской «самобытности» не было и в помине. Вот лишь некоторые из увлечений молодого царя: потешные походы, постройка яхты и прогулки на ней по Москве-реке, образование гвардейских Преображенского и Семеновского полков, создание святотатственного «всешутейшего и всепьянейшего собора», организованного по образцу церковной иерархии, маневры озерной флотилии на Плещеевом озере, поездки в Архангельск и первые выходы в море (именно тогда Петр придумал бело-синекрасный флаг, которому суждено было стать государственным флагом России)…
А между тем патриарх Иоаким пригрозил отлучить от церкви тех, кто бреет бороды; запретил иноземным офицерам присутствовать на парадном обеде по случаю рождения царевича Алексея (28 февраля 1690 года). Петру не довелось вступить в схватку с этим ярым противником всего иноземного — в марте 1690 года Иоаким умер. Когда встал вопрос о выборе нового патриарха, Петр не смог провести своего кандидата, псковского митрополита Маркелла — тот показался слишком ученым, ибо владел «варварскими» языками — латынью и французским. Патриархом был избран Адриан, такой же ревнитель старины и бескомпромиссный борец с расколом, как и его предшественник. Ситуация обострилась до такой степени, что когда Петр в 1692 году тяжело заболел, многие его друзья и иностранцы готовились покинуть Москву, зная, что Софья и приверженцы старины не простят им добрых отношений с царем.
В 1694 году наступила кульминация потешных сражений Петра — в подмосковном Кожухове были затеяны трехнедельные маневры с участием артиллерии. В них участвовало до тридцати тысяч человек. План учений разработал шотландский генерал Гордон. Хотя с военной точки зрения все прошло просто блестяще, все же погибло 24 человека и несколько десятков оказались ранеными. В народе начались толки — царь связался с немцами, от его потех только люди зря страдают. Нужна была настоящая победа — и Петр устремился к Азову. Не то чтобы России нужна была эта турецкая крепость, но там было море, а на море можно было основать настоящий флот. Кроме того, Петр собирался посетить Европу, и участие в священной войне против Турции должно было стать для молодого царя лучшей рекомендацией. К скорейшим военным действиям призывали и украинский гетман Мазепа, и патриарх иерусалимский Досифей.
Чтобы ввести противника в заблуждение, в начале 1695 года объявили поход на Крым. На Азов же войска следовали по Волге и Дону. В конце июня уставшее от долгого перехода войско достигло Азова. Осада турецкой крепости продолжалась три месяца и кончилась безрезультатно — настоящая война ничуть не походила на «потехи». 27 сентября русское войско вынуждено было отступить.
Провал Азовского похода не смутил Петра — он начал по-настоящему готовиться к войне. Темпы были невероятные — в конце 1695 года Петр приказал строить флот под Воронежем, к весне должны были быть готовы 22 галеры, 1300 стругов, 300 лодок и других судов. В строительстве задействовали 26 тысяч человек.
В разгар этих приготовлений 29 января 1696 года умер царь Иван Алексеевич.
Петр остался единственным государем.
Северная война
В июне 1696 года русские войска вновь осадили Азов, и уже 18 июля турки сдались. Первая серьезная победа русского оружия за много лет произвела колоссальное впечатление и в Москве, и за границей. Чтобы закрепить за Россией устье Дона, Азов постановили заселить русскими служилыми людьми. А под Воронежем продолжали строительство флота. Не хватало специалистов, пригласить которых из-за границы в необходимом количестве было сложно. Тогда впервые послали за границу на учебу пятьдесят молодых дворян.
Петр понимал, что взятие Азова было лишь частным успехом. Пока Турция сохраняла господство в Крыму и контролировала Керченский пролив, говорить о выходе России к морю было преждевременно. Для этого нужно выиграть большую войну с Турцией.