Стрелецкие казни, продолжавшиеся и зимой 1699 года, ужаснули противников Петра. «Антихрист!» — звучало повсюду. И старообрядцы, и никониане помнили пророчество, что в 1699 году начнется его трехлетнее правление. Бритье бород, курение табака, церковный разлад (не только раскол, но и падение авторитета официальной церкви), невиданное прежде засилье иностранцев, странные и небывалые начинания, страшные казни — все свидетельствовало в пользу этого мнения. Разбои приняли такой размах, что правительству приходилось вести настоящие военные действия, народ смущали раскольники и колдуны-дьяволопоклонники, а вся страна, от царя до последнего бродяги, предавалась безудержному пьянству (впрочем, и в Европе пили тогда не меньше). Злоупотребления воевод не знали пределов, а среди помещиков действовало право сильного — крестьян у слабого соседа могли и сманить, и засечь до смерти, и прогнать, пригрозив ножами и топорами, с ярмарки.
Первые реформы Петра выглядят несколько сумбурными — все, на что падал его взгляд, подлежало преобразованию, ему не важно было, с чего начинать. Сносились старые лавки в Москве, вводилась новая система городского самоуправления, предписывалось носить одежду европейского покроя, учреждались торговые монополии и распускались стрелецкие полки — и все это в течение каких-то трех месяцев. Потешный Преображенский «король» князь Федор Ромодановский, став главой сыскного ведомства — Преображенского приказа, превратился в профессионального заплечных дел мастера и гордо говорил о себе: «Всегда в кровях омываемся».
Петр торопился. Великое посольство показало, что на помощь европейских держав в войне с Турцией рассчитывать не приходится. Россия могла бы вести войну, но она еще больше отдалила бы страну от Европы. Между тем Польша и Дания стремились вернуть земли, захваченные у них Швецией. Сильные союзники Швеции — Англия, Франция и Голландия — готовились к войне за наследство испанских Габсбургов и не могли оказать ей помощь. Появилась возможность прорваться к Балтике. В этих условиях Россия, следуя примеру других участников антитурецкой коалиции, поспешила заключить мир с Турцией. В январе 1699 года было подписано Карловицкое перемирие, оставлявшее за Россией Азов и небольшую часть побережья Азовского моря, а также укрепления в низовьях Днепра. Началась подготовка к войне. Закупалось оружие, предпринимались спешные попытки реорганизовать армию — именно с этой целью в июне 1699 года были распущены небоеспособные стрелецкие полки. В разгар этих приготовлений Петр пережил тяжелый удар — 2 марта 1699 года умер его друг и советник Франц Лефорт.
В конце августа 1699 года было заключено соглашение с Данией о союзе против Швеции, в начале ноября — такое же соглашение с Польшей, а в конце ноября возник Северный союз против Швеции. Россия соглашалась вступить в войну против Швеции, но лишь после того, как будет подписан полноценный мир с Турцией. Для отвода глаз Россия подтвердила все условия Кардисского «вечного мира» со Швецией. В дни, когда проходили переговоры, Петр издал указ о формировании 30 полков регулярной армии.
Накануне войны Россия и Европа «сверили часы». Петр постановил с 1 января вести летосчисление не от сотворения мира, а от рождества Христова. Из 7208 года Россия перенеслась в 1700.
Союзниками Дания и Польша оказались плохими. И датский, и польский короли переоценивали свои силы, не понимали, что представляет собой шведская военная машина и как вообще следует вести войну. К лету продвижение датских войск в Голштинии (именно эта территория была предметом датско-шведского спора) было остановлено. Польско-саксонский король Август II всю первую половину 1700 года безрезультатно провел около Риги.
К этому времени Россия уже вступила в войну. Мир с Турцией был подписан в июле (ради этого России все же пришлось уступить стратегически важные укрепления в устье Днепра), и уже в августе русские войска двинулись к Нарве.
Положение Северного союза в этот момент было шатким. Август II фактически уже не принимал участия в войне (в сентябре рижане предложили ему 1,5 млн. талеров, чтобы он отвел войска), а Дания потерпела тяжелое поражение от 15-тысячного войска Карла XII и вышла из Северного союза. Карл XII немедленно перебросил войска под Нарву и 19 ноября 1700 года наголову разбил русские войска. К счастью, шведский король переоценил значение своей победы и, не закрепив ее, перенес свои действия на территорию Польши. Россия получила нежданную передышку.
Полтава