ла Синьцзян Китаю согласно Петербургскому договору 1881 года. Тогда же в ряде городов Синьцзяна были учреждены российские консульства. После окончания гражданской войны в Синьцзяне находилось несколько тысяч солдат и офицеров армии белого генерала Александра Дутова, участников Западно-Сибирского крестьянского восстания 1921 года и басмачей из Средней Азии.
К этому времени численность населения Синьцзяна насчитывала около 4 млн человек, из них 3,5 млн уйгуров, более 400 тыс. казахов, 220 тыс. ханьцев (китайцев), 100 тыс. дунган, а также (по убывающей) киргизов (65 тыс.), монголов (50 тыс.), русских (19 тыс.), узбеков (10 тыс.), сибо (10 тыс.), татар (5 тыс.), солонов (2 тыс.) и маньчжур (около 800 чел.). Наиболее политически активные уйгуры и дунгане были мусульманами, что было фактором дополнительной напряженности в отношениях с китайцами.
Центральное правительство охваченного гражданской войной Китая слабо контролировало Синьцзян. Японское правительство, пользуясь этим, стремилось отторгнуть Синьцзян от Китая. В апреле 1933 года ставленник гоминдановского правительства в Нанкине наместник (дубань) У Чжунсинь был свергнут, и власть в столице Синьцзяна Урумчи захватил начальник штаба Синьцзянского военного округа Шен Ши Цай, опиравшийся на русский полк из бывших белогвардейцев под командованием полковника Паппенгута. Новый режим заявил следующую программу: юридическое равноправие нацио-начьностей; выборность при назначении всех чиновников; свобода слова, собраний и печати; развитие транспорта, производства, оказание помощи крестьянам и т. д. Летом 1933 года дубань выдвинул «Восемь пунктов»: национальное равенство; свобода вероисповедания; немедленное сокращение земельного налога; финансовая реформа; административная реформа; распространение образования; реализация самоуправления и реформа правосудия. Далее последовали «Шесть основных направлений политики»: антиимпериализм; дружба с СССР; на-
циональное равенство; неподкупность правительства; мир и реконструкция.
В конце 1933 года в результате конфликта с центральным правительством большую часть Синьцзяна заняла 36-я дивизия, в основном состоявшая из дунган. В январе 1934 года, после обращения Шен Ши Цая с просьбой о помощи к СССР, советское руководство, справедливо опасаясь появления у границ СССР нового японского сателлита типа Маньчжоу-го, приняло решение об оказании военной помощи. В Синьцзян была введена группа войск Красной Армии с танками, авиацией и артиллерией, причем советские войска были одеты в форму царской (и белой) армии, с погонами. В боях 36-я дивизия была разгромлена.
Также в Синьцзян было введено около 10 тысяч солдат и офицеров китайской армии и маньчжурских партизан, отступивших после японского вторжения в 1931 году из Маньчжурии и интернированных в СССР. Эти части составили так называемую «Алтайскую добровольческую армию», куда вошел и отряд полковника Паппенгута (как ярый антибольшевик, он был расстрелян по требованию советской стороны, его сменил лояльный к советскому режиму Бехтеев, также бывший белый офицер). В конце апреля 1934 года советские войска вышли из Синьцзяна, оставив кавалерийский полк численностью около тысячи человек с танками и артиллерией и несколько десятков военных советников, среди которых были старший военный советник дубаня известный разведчик Ади Каримович Маликов и будущий маршал бронетанковых войск, дважды Герой Советского Союза Павел Семенович Рыбалко (под псевдонимом Фу-Дзи-Хуй), ставший помощником командующего Южным фронтом Бехтеева. Вместе с советскими военными действовали солдаты белой армии- из четырех полков и конного артиллерийского дивизиона численностью 2200 человек в ноябре 1934 года был создан полк.
СССР способствовал вооружению армии дубаня. Были произведены поставки самолетов У-2 и Р-5 пушек. винтовок, станковых и ручных пулеметов, снарядов и патронов.
Весной 1937 года недовольные политикой режима уйгуры. подстрекаемые Англией и Японией, объединившись с дунганами, подняли восстание. Китайские войска начали терпеть поражения. В июне 1937 года были сформированы из состава Среднеазиатского военного округа и зойск НКВД две группы – «Ошская» и «Нарынская». Каждая из них включала в себя горный кавалерийский полк, батарею и специальные подразделения горной кавалерийской дивизии и полк войск НКВД, соответственно кавалерийский и мотомеханизированный. Границу войска пересекли в конце августа. В сентябре-октябре
1937года советские войска вместе с войсками правительства Урумчи подавили восстание.