Но мальчик никак не мог выйти из оцепенения, увиденное глубоко потрясло его. В его восприятии мира никак не укладывалось то, что он сейчас видел. Мальчик многое пережил, он уже видел эти черные клубы, застилающие небо и крушащих их деревню дикарей, но Обитель Хранителей для каждого жителя Лунного мира была местом священным и неприкосновенным. Но вот и она пала… В душе царили смятение и страх: как же теперь они будут жить? И он всё сидел на неудобном суке и не мог оторвать глаз от ужасной картины представшей перед ним.
— Слезай, кому говорю!!! — уже громче и настойчивей прозвучал снизу голос Явора.
Явор нервничал. Когда он отправлялся в разведку мальчишка просился пойти с ним. Добрыня строго отчитал парня и пригрозил, что если он ослушается, то придется отправить его домой, связанным и под конвоем. Мальчишка уже не первый раз проделывал такой трюк: когда отряд Лучников выступал из Луговин, он спрятался в телеге с провизией и обнаружен был уже достаточно далеко. Воевода отругал его и взял слово впредь не нарушать дисциплину, но в отряде оставил.
И вот снова парень ослушался. Уже на приличном расстоянии от лагеря Явор обнаружил крадущегося за ним мальчишку. Ничего не оставалось, как взять его с собой. Теперь Явор стоял под деревом и ругал себя, что согласился на предложение Клёна "Залезть на самое высокое дерево и посмотреть, что они там делают".
Клён уже было собрался подчиниться настойчивому требованию Явора и слезть с дерева, как вдруг его зоркий глаз заметил кое-то необычное. Внизу, у ступеней, ведущих в Обитель, происходило странное явление. Воздух будто сгустился, очертания кипарисов, стоящих у входа, поплыли и из этого пятна выплыло белесое облако, из которого соткалась человеческая фигура.
Клён так и обомлел, напряженно всматриваясь и почти не дыша. Человеческая фигура ожила и, как ни в чем не бывало, уверенно двинулась по ступеням. По очень длинной бороде, развевающейся на ветру, Клён догадался, что это старик. Самый обыкновенный, небольшого роста, старик, одетый в самую обыкновенную крестьянскую одежду. В руке он уверенно держал посох, больше похожий на обычную палку, если бы не камень, сияющий в его навершии. Внутреннее чутье подсказало мальчику, что в этом камне скрыта необыкновенная Сила и удержать его в руках способен только этот старик.
Старик, как и в чём не бывало, шествовал, опираясь на свой Посох. Клён замер, ожидая, что дикари вот-вот бросятся на него и разорвут, но они, завидев его, останавливались и неуверенно пятились назад. Так старик дошёл до центра заваленной обломками площади и остановился. С минуту он стоял, оглядываясь вокруг, словно ища кого-то, но вот из единственного уцелевшего домика появился Чёрный и не торопясь, вразвалку двинулся навстречу старику. Не доходя десяток шагов Чёрный остановился, ещё с минуту, видимо, длился диалог, было видно, как Чёрный потрясает кулаками… И вдруг произошло необыкновенное: старик вскинул свой Посох и направил навершие на врага. Из волшебного камня, прямо в грудь Чёрному метнулся тонкий луч света. Нелепо взмахнув руками, словно крыльями, Чёрный отлетел на несколько метров и так и остался лежать. Старик медленно подошёл к нему. Чёрный, с трудом приподнявшись на колени, обеими руками держась за грудь. Снова произошел короткий диалог, после чего старик развернулся и так же не спеша пошёл прочь, спустился со ступеней и исчез в таинственном мареве.
Как только старик с Посохом исчез, всё сразу пришло в движение. Дикари толпами повалили к выходу, спеша быстрее покинуть развалины Обители. Клён очнувшись, спешно спустился с дерева и попал прямо в руки разгневанного Явора. Не дожидаясь пока тот начнет отчитывать его, мальчик мгновенно выпалил:
— Они бегут из Обители! Надо передать, пусть встречают! Чёрный повержен!!!
Ничего не понимая Явор уставился на него: мальчишка выглядел взволновано, но смотрел твёрдо. И воин поверил ему.
— Так передавай, Слышащий!
Сигнал был услышан и тут же войско задвигалось, выстраиваясь в боевые ряды. Тут, у подножия горы Хранителей и состоялся бой.
Первыми прибежали дикари. Их просто согнали в кучу и выставили охрану, чтобы снова не разбежались. А вот соратники Чёрного, приведённые им из Подлунного мира, так просто в руки не дались. Сбившись в плотную группу они сделали отчаянную попытку прорваться к близлежащему лесу. И это им почти удалось. Многие из них обладали кое-каким опытом ведения боевых действий, в отличие от мирных жителей Лунного мира, и в их руках было огнестрельное оружие. Но все же благодаря несокрушимой отваге Добрыни бандиты были пойманы, связаны и ждали своей участи. Чёрного среди них не было.
Впервые Лучники понесли потери. Тела павших воинов положили на телеги, чтобы отвезти домой, передать родным и похоронить с воинскими почестями. На следующий день телеги с павшими воинами выехали на дорогу, ведущую к дому. Лучники выстроились по обе стороны дороги и в скорбном молчании склонив головы, проводили своих товарищей в их последний путь домой.