Операция продолжалась. Немцы никак не могли предъявить генерала — руководителя заговора, поскольку отчетливо понимали, что для этой цели генерал должен быть настоящим, числящимся в списках личного состава вермахта, которыми, вне сомнения, располагала СИС. Поэтому Шелленберг с разрешения Гейдриха продолжал интриговать обоих резидентов и подогревать их интерес к происходящему. На этой стадии англичане сообщили о ведущихся переговорах генералу ван Ооршоту, начальнику военной разведывательной службы МИД. Генерал весьма дружелюбно относился к Британии, был женат на англичанке и часто удивлял своих знакомых способностью за полчаса разгадывать сложные кроссворды в лондонской газете “Таймс”. Он тоже заинтересовался заманчивой возможностью свергнуть Гитлера руками германских офицеров и организовал прикрытие в лице офицера связи, капитана разведки Дирка Клоппа. Для поддержания иллюзии нейтралитета Голландии тот выступал под именем британского капитана Коппенса, поскольку ранее жил в Канаде и в совершенстве владел английским языком. Первая встреча с “оппозиционерами” состоялась 19 октября 1939 года. Прибывшие на переговоры немцы отрекомендовались как капитан фон Зейдлиц и лейтенант Грош, в действительности же они были офицерами СД фон Салишем и Кристенсеном. Обеспокоенные их странным поведением голландские полицейские окружили кафе, в котором проходила встреча, и сильно напугали немцев, но Клопп урегулировал возникшую проблему. По этой причине контакт скомкали и договорились лишь о следующей встрече 25 октября, затем отсроченной еще на пять дней. 30 октября в Гаагу вместе с “Грошем” прибыли два новых действующих лица, представившиеся полковником Мартаном и майором Шеммелем. На самом деле они соответственно являлись добровольно вызвавшимся поучаствовать в операции врачом СС, профессором и будущим заведующим психиатрическим отделением берлинской клиники “Шарите” Максом де Крини и самим Шелленбергом. Кстати, офицер по фамилии Шеммель действительно существовал, в этом отношении Шелленберг подстраховался от возможной проверки, которую СИС, однако, так и не удосужились провести. Немцы начали, как казалось англичанам, настоящее обсуждение вопросов будущего заключения мира. Основными темами являлись устранение Гитлера, прекращение войны на приемлемых для Германии условиях и возможность создания единого антикоммунистического фронта. “Шеммель” и “Мартан” заявили, что это вполне под силу разветвленной организации офицеров и генералов-антанацистов, предлагающих немедленный уход Германии со всех оккупированных территорий в обмен на возврат отобранных у нее после Первой мировой войны колоний. Британцы внимательно выслушали программу мирного урегулирования и ответили, что им необходимо доложить о ней в Лондон. Пока же для поддержания связи они предложили немцам коротковолновой радиопередатчик и коды для связи. “Шеммель” и “Мартан” с благодарностью приняли трофеи и уехали, предварительно договорившись встретиться через несколько дней.
В Лондоне намерения немцев приняли за чистую монету, и 1 ноября Чемберлен сообщил Военному кабинету о ведущихся переговорах и связанных с этим надеждах. Шелленберг тоже надеялся на продолжение контакта, он собирался в самом ближайшем времени слетать в Лондон, чтобы еще глубже проникнуть в систему британской разведки. Полученная им радиостанция была слишком слабой для поддерживания связи из Дюссельдорфа, где располагался штаб операции, и немцы использовали свой, более мощный передатчик. Следующая встреча состоялась 7 ноября, но уже на следующий день в ход событий вмешался неожиданный фактор, связанный с ситуацией внутри рейха.
8 ноября 1939 года на ежегодной встрече “старой гвардии” НСДАП в мюнхенской пивной “Бюргербройкеллер” прогремел взрыв, обрушивший своды и балкон погребка. Погибло семеро нацистов и один офицер вермахта, число раненых достигло шестидесяти. Среди пострадавших не оказалось главного объекта покушения — Адольфа Гитлера, он уцелел по чистой случайности. Программа встречи была известна, и террорист, плотник по имени Иоганн Георг Эльсер рассчитал все абсолютно правильно. Его бомба с часовым механизмом была установлена в нужном месте, в одной из колонн около импровизированной трибуны. Эльсер монтировал свое взрывное устройство постепенно. В течение шеста дней он появлялся в пивной тридцать раз, прячась по вечерам, чтобы ночью спокойно поработать, а утром, замаскировав следы своей деятельности, смешаться с толпой посетителей и незаметно уйти. 6 ноября плотник-террорист установил часовой взрыватель, следующей ночью выполнил окончательную проверку, запустил часы и утром уехал к швейцарской границе. В 09.20 взрывное устройство сработало. Но в этот раз Гитлеру срочно требовалось успеть в Берлин к определенному времени, и из-за нелетной погоды он отправился туда поездом, поэтому покинул зал раньше намеченного времени, в 09.07. Это в дальнейшем дало повод нацистской пропаганде утверждать, что само провидение хранит фюрера на благо германского народа.