Товарищ Иванов приземлился у пограничной заставы. Командир её сразу же доложил большому московскому гостю о том, что происходит на границе. Москвич сообщил, что увидел с аэроплана, что по лесу в сторону границы ехал автомобиль через лес, вероятней всего в нем и располагалась группа Федора Коромыслова. Тут же начальник заставы сообщил, что его бойцы обнаружили в лесу примерно в том районе охотничью заброшенную избушке. Её использовали контрабандисты для перехода границы.
— Значит туда, и направляются наши звери — обрадовался товарищ Иванов. — Будем их там брать. И обязательно с использованием спецсредств.
Пес быстро добежал до деревни и там отыскал ворона. Затем они вдвоем бросились по следам автомобиля догонять своих друзей. Под самое утро они достигли охотничьей избушки. Друзья их только, что сюда сами добрались. Шановный не стал долго оставаться в хижине, ребята готовились после короткого отдыха прорываться через границу, пес быстро выяснил, где они встретятся на той стороне границы. Запомнил хорошо адрес явки. И как можно незаметнее постарался задами выбраться из дома.
Командиру заставы доложили бойцы из секрета, что в охотничью хижину вошел мужчина со зверями. Видели точно пса, потом некое мелкое животное непонятного вида. Вполне возможно это и был кот, но выглядел он весьма странно. Видели бойцы еще и ворона. Товарищ Иванов радостно потирал ладошки.
— Идем брать их — сказал он. — Не вырвутся они у меня!
Уже наступило утро. Федор сидел на ступенях крыльце и крепко сжимал в руке пистолет. В этот момент из леса к нему подбежал весь запыхавшийся Нэпман.
— Растерял я форму — произнес кот, тяжело дыша.
— Где ты был? — спросил Федор.
— Потом всё расскажу — ответил кот.
В этот момент к друзьям подбежал Шановный.
— Друзья наши видимо уже за кордоном — сказал пес. — И нам тоже нужно срочно туда уходить. Другого выхода нет. Садитесь на меня оба, я вас сразу понесу напрямик через границу. У меня тоже есть место одно. Я им никогда сам не пользовался, но встречал там контрабандистов с товаром. Так что пронесу вас там. Тропка потаенная там имеется.
Молча кот и Федор сели верхом на пса и тот понес их с огромной скоростью по лесу. Бежал он, не останавливаясь, несколько часов. Затем пес остановился. Сделали возле границы небольшой привал. Отдышались и после этого продолжили свой путь. Через пару часов пес остановился и сказал:
— Всё ребята. Мы уже давно за кордоном. Перед нами город Леопард.
— Не может быть — сказал Федор.
— Еще как может быть — ответил пес. — Мы за кордоном. СССР осталось позади. Теперь мы пойдем в городе Лео на улицу Цветочную к пану Василию в гости. Там мы должны встретиться с нашими друзьями. Они там тоже сегодня будут.
Немного отдохнув, батька Кондрат и братья Васильцевы решили начать переправу через границу. Ворон взялся перенести старого разбойника через кордон, а тот должен был держать в руках Паныча. Но претворить в жизнь свой план им не удалось. Что-то грохнуло прямо в хижине и какой-то газ обвалок всё помещение. Разум и батьки Кондрата и его друзей почти сразу же отключился. Как в хижину ворвались чекисты в противогазах, они уже не видели.
Федор Коромыслов шел по городу, раскрыв рот. Кругом были витрины дорогих магазинов, в которых продавались дорогая и очень красивая одежда. Люди, те, что попадались ему навстречу, все были хорошо одеты. В городе было чисто. Несколько раз по пути попадались небольшие рынки, просто заваленные различными продуктами. Невероятное богатство. Всё это просто не укладывалось у Федора Коромыслова в голове. Как можно было так устроить жизнь людей, чтобы было такое изобилие?
— Не смотри ты вокруг таким удивленным взглядом — шепнул Федору в ухо кот, взобравшись к нему на грудь. — На нас стали уже люди оглядываться.
Но было уже поздно. Пара полицейских, направились к молодому человеку с другой стороны торговой площади неспешным шагом. Но всем своим видом показывая, что уйти от них никому не удастся. Нужно было срочно что-то предпринять. Федор вздохнул, потом вытащил из кармана губную гармошку и присел на камень возле торговцев овощами. И сразу же обратился к толпе прохожих:
— Добрые паны. Помогите моим животным! Они вам покажут небольшое представление.
После этих слов Федор начал играть на губной гармошке мелодию известной народной песни. Пес подхватил мелодию, скуля и подвывая, кот так же начал мяукать в тон музыки. Зрелище было невероятно смешным. Прохожие остановились и стали наблюдать за необычными артистами. Когда песня завершилась, пес с банкой в зубах стал оббегать зрителей и просить подаяния. Люди охотно бросали мелочь в банку. И просили продолжения концерта.
— И раз, два, три — воскликнул Федор и запел. — Мама, мама, что я буду делать? Мама, мама, как я буду жить? У меня нет теплого пальтишка. У меня нет теплого белья. Мама, мама, что я буду делать? Мама, мама, как я буду жить?