Глядя на сына своего слуги, хан в первый раз пожалел о том, что у него нет детей. «Моя жизнь пройдет впустую!» — подумал он. Грустные мысли овладели ханом, он не стал продолжать охоту и вернулся домой.
Дома он сидел хмурый и не дотрагивался до еды.
— Что с тобой? — спрашивает жена.
— Да вот, думаю, кому достанется все наше богатство. Ведь детей у нас нет, а тебе уже сорок лет.
— Оставь свою печаль и поезжай в Карамырзай к твоей сестре. Поговори с ней, она успокоит тебя.
Хан отправился в путь. Он ехал, понуро опустив голову, и не смотрел по сторонам. Через некоторое время ему захотелось пить. Хан огляделся и заметил родник. Он спешился, напился, ополоснул лицо и тут увидел, что к нему подошел человек.
— Такого грустного лица я еще не видел, — обратился к хану человек. — Скажи мне: что тебя печалит?
Хан поведал встречному свое горе. Тогда тот дал хану два яблока и сказал:
— Одно из этих яблок ты поделишь с женой, а другое дашь кобылице и жеребцу. Кобылица подарит тебе жеребенка, а твоя жена родит сына. Он вырастет и станет настоящим джигитом. Только ты не должен нарекать его без меня.
Хан радостный вернулся домой и съел одно яблоко пополам с женой. На следующий день он разыскал в табуне кобылу, которая давала приплод, отвел ее к жеребцу и скормил им другое яблоко.
Прошло положенное время, и кобылица принесла жеребенка, а жена хана родила сына. Мальчика отправили к кормилице в соседний аул. Ханский сын рос и достиг семнадцати лет, но имени у него не было. Наконец, когда юноше пошел восемнадцатый год, он попросил передать отцу, что просит наречь его.
— Хорошо, — согласился хан. — Пусть прибудет сюда завтра в сопровождении трех друзей, а я приготовлю все, что надо.
На следующий день у ханского двора собрался народ. Вскоре пришел и сын хана со своими друзьями. Внезапно среди собравшихся появился тот самый человек, который дал когда-то хану два яблока.
— Вы уже дали имя юноше? — сразу спросил он.
— Нет еще, — ответили ему.
— Его имя — Исмаил. Жеребенка же кличут Мюсир. — Сказав так, человек ушел.
Как-то раз Исмаил и три его друга отправились на охоту. Долго они скакали по лесу, но не увидели даже воробья. Вечером они заночевали у подножия горы, а наутро Исмаил говорит:
— Надо узнать, кто виноват в нашей неудаче. Нас четверо. Разойдемся в разные стороны. Я пойду на юг.
С этими словами Исмаил поднялся на вершину горы, откуда был виден весь лес. Вдалеке он заметил белых лебедей и решил отправиться туда и пострелять птиц. Когда Исмаил подъехал к тому месту, он увидел, что это вовсе не лебеди. Перед ним стояло десять белых юрт. Исмаил спешился и привязал коня у самой красивой юрты. В той юрте наша девушка со своими родителями, и мать послала ее посмотреть, кто пришел. Когда девушка предстала перед Исмаилом, он лишился чувств — так она была прекрасна!
Когда Исмаил пришел в себя, девушка спрашивает его:
— Что с тобой было, джигит?
— Твоя красота лишила меня чувств, — ответил юноша.
Исмаил и прекрасная девушка воспылали любовью друг к другу, и юноша решил взять девушку в жены.
— Я единственное дитя у родителей, — сказала девушка. — Отец так просто не расстанется со мной. Поезжай домой и пришли к нам своего отца. Может, они договорятся между собой. Если же мой отец не согласится выдать меня за тебя, тогда я убегу с тобой.
С этими словами девушка сняла с рук браслеты и отдала их Исмаилу в знак своей верности.
Исмаил вернулся домой. Не в силах забыть прекрасную девушку, он тосковал и не притрагивался к еде.
— Что с тобой случилось? — спрашивали его отец с матерью.
Но юноша стеснялся поведать родителям о своих чувствах и молчал.
Между тем друзья юноши тоже вернулись с охоты. Одному из них Исмаил раскрыл тайну и просил его рассказать обо всем своему отцу.
Хан, узнав о любви своего сына, обрадовался, заложил лошадей и отправился в путь.
А девушка, полюбившая Исмаила, тоже не находила себе места. Наконец она решила рассказать обо всем матери.
— Согласны вы или нет — я все равно стану женой Исмаила! — говорит девушка.
Мать передала слова девушки мужу, и они стали думать, как быть. Наконец отец девушки решил:
— Я не знаю, богат жених или беден, поэтому не выдам за него дочь.
Чтобы девушка не сбежала, родители ночью свернули юрту и уехали подальше от тех мест.
Наутро отец Исмаила приехал туда, где прежде стояла юрта, но нашел только дымящийся очаг. Пришлось ему возвратиться ни с чем.
Узнав обо всем, Исмаил вскочил на своего коня Мюсира и отправился на поиски девушки.
— Я разыщу ее, где бы она ни была! — воскликнул он.
Исмаил снова поднялся на гору и стал пристально вглядываться в даль. Наконец он увидел след кибитки, который вел на юг. Юноша поехал по следу и оказался у какого-то дома. На двери его висел огромный замок. Исмаил обошел дом кругом, но больше дверей не было. Тогда он прицелился и выстрелил в замок. Замок разлетелся на куски, и юноша вошел в дом. Здесь он услышал, как кто-то плачет. Исмаил открыл одну дверь — никого нет, открыл другую и видит плачущую девушку с распущенными волосами.
— Отчего ты плачешь? — спрашивает он.