В следующем году у евроскептиков произошла «мирная» передача власти: Титфорда сменил бывший парламентарий от Консерваторов Роджер Кнэпман (Roger Knapman), который оставался у руля партии до 2006 г. В этот период у UKIP появились финансовые доноры и минимальная поддержка людей из мейнстрима, о партии стали больше говорить в общенациональных СМИ.
На выборах в Европарламент 2004 г. за UKIP проголосовали 2,7 млн британцев (16,2%), что дало партии 12 мандатов. UKIP стали третьей по величине британской депутатской группой в Европарламенте, вытеснив Либерал-Демократов на четвёртое место.
Такой электоральный прорыв был связан с несколькими факторами. Во-первых, партия шла на выборы с более широкой, чем прежде, повесткой, включавшей не только выход страны из ЕС, но и многие проблемы внутренней политики, в частности в области социальной сферы и миграции, которая становилась всё более существенным раздражителем для избирателей. Во-вторых, партия привлекла к своей избирательной кампании бывшего сотрудника предвыборного штаба Билла Клинтона Дика Морриса (Dick Morris), благодаря грамотной работе которого протестный электорат стал всё более ассоциировать себя с UKIP как со «своей» партией262
. В-третьих, евроскептики на шесть месяцев рекрутировали публициста Макса Клиффорда (Max Clifford), ассоциированного с Лейбористами, который способствовал созданию более привлекательного образа UKIP в мейнстримовых медиа. В-четвёртых, в списке кандидатов от UKIP значился популярный телеведущий Роберт Килрой-Силк (Robert Kilroy-Silk), в 1970-80-е гг. бывший парламентарием от Лейбористов. Килрой-Силк был известен своей резкой критикой «политкорректных элит» и миграции из мусульманских стран, а за неосторожную антиарабскую статью в начале 2004 г. он был уволен с телевидения.За удачными выборами снова последовали партийные нестроения. На этот раз яблоком раздора стал вопрос о возможности на местных выборах поддерживать кандидатов от других партий, в т.ч. от Консерваторов, разделяющих евроскептическую повестку UKIP. Кнэпман, Фарадж и Лотт были категорически против. В 2005 г. часть партактива под предводителем евродепутата Килроя-Силка, пытавшегося стать новым лидером UKIP, но поддержанного лишь небольшой частью евроскептиков, вышла из организации, образовав новую партию Veritas263
.На прошедших в том же году национальных выборах UKIP набрала около 600 тыс. (2,2%) голосов. Это было на 200 тыс. больше, чем на прошлых выборах в Палату представителей. Тем не менее, евроскептики ожидали более высокого результата. Помимо недавнего раскола, в не лучшие электоральные показатели UKIP внесло свой вклад и сокращение финансирования от доноров. Этот же период характерен всплеском популярности Британской национальной партии, риторика которой напоминала доведённую до максимальной степени радикализма повестку UKIP. Некоторые в партии в этой связи предлагали заключить предвыборный альянс с крайне-правыми, но руководство евроскептиков высказалось по этому вопросу резко отрицательно.
В 2006 г. Найджел Фарадж, которого уже в течение ряда лет называли «серым кардиналом» партии, был избран лидером UKIP. Он предложил расширить партийную повестку, включив туда социальный консерватизм, снижение иммиграции и налогов, в т.ч. экологических, а также восстановление школ, ориентированных на дальнейшее обучение выпускников в вузах. Тем самым, по мнению Фараджа, партия могла бы отобрать голоса у кренившейся в сторону социал-либерализма Консервативной партии. Лидер Консерваторов Дэвид Кэмерон в тот период не стеснялся в выражениях, называя UKIP «скрытыми расистами» (closet racists). Недовольство Кэмерона было связано ещё и с тем, что двое представителей Палаты лордов, Малкольм Пирсон (Malcolm Pearson) и Дэвид Верни (David Verney), покинули Консерваторов и в 2007 г. присоединились к UKIP. (Отметим, что сам Найджел Фарадж начинал свою политическую активность именно в рядах Консервативаной партии, которую покинул в 1992 г. после «еврооптимистического» крена Тори264
под руководством Джона Мейджора.)Тенденция Консерваторов к еврооптимизму не понравилась ряду их доноров. Так, один из них, Стюарт Уилер (Stuart Wheeler), после утверждения Кэмероном Лиссабонского договора пожертвовал UKIP 100 тыс. фунтов265
.В 2009 г. партия набрала 2,5 млн голосов (16,5%) на выборах в Европарламент и, получив 13 мест, стала уже второй по величине британской фракцией в Брюсселе, пропустив вперёд лишь Консерваторов266
.