Многое зависело от правителя, и преемственность часто оспаривалась. Вскоре после смерти Чингиса гражданские войны раскололи империю на четыре ханства, хотя ощущение, что это единая имперская цивилизация, сохранилось. Внук Чингиса Кублай-хан унаследовал Китайское ханство, в 1271 г. сверг южную Сун, занял китайский престол и основал династию Юань. Он принял титулы императора Китая и хана ханов, что также влекло его к войнам, в которых он требовал дань для поддержания своего величия, раздавал награбленное своим сторонникам, взимал дань и налоги для себя и своего клана. Такое переплетение идеологических и материальных стимулов приводило к почти непрерывным войнам, так как не все соседние правители уступали. Дань была прежде всего проблемой чести и автономии, поскольку не несла в себе очень обременительных обязательств. Первые оседлые народы, присоединившиеся к монгольскому лагерю, - уйгуры - создали прецедент: их хан лично приносил дань монгольскому хану, посылал родственников в качестве заложников, платил легкие налоги, посылал рекрутов, участвовал в монгольской почтовой системе. Это позволяло ему продолжать управлять своими землями от имени хана.
На первых порах Кублай-хан добился больших успехов. Затраты почти разорили государство, но экономическая мощь была подчинена военной. Расчетливый военно-экономический компромисс был редкостью, поскольку он просто продолжал агрессию, опасаясь мнимого "унижения" и племенного ропота, если правитель не подчинялся ему. К почету и величию его подталкивали прежний успех и меркантильные последователи. Иногда отказывающиеся подчиняться демонстративно оскорбляли, иногда убивали его посланников. Если так, то войны Юань были жестокими: сопротивляющееся население городов истреблялось, чтобы убедить других сдаться. Но если они клялись в верности, то сохраняли свои позиции и снабжали хана войсками.
Амбиции Юань в конце концов вступили в конфликт с Матерью-Землей. В Японии, на Яве, в Аннаме и Чампе (во Вьетнаме) Юань отступил после того, как неоднократные неудачи показали, что монгольские войска не приспособлены ни к войне в джунглях, ни к морской войне в открытом море. Тропические болезни опустошали степных жителей. Это сильно сказалось на Хубилае, и он до самой смерти находился в упадке. Династия пала менее чем через семьдесят пять лет. Спорные вопросы престолонаследия были бичом варварских государств, поскольку не было четких правил наследования, все видные монголы командовали войсками, а ханьские правители могли вмешаться. Гражданские войны ослабили династию, и она пала перед китайской династией Мин.
Первые два императора династии Мин уничтожили последнее сопротивление Юань. Их преемники обладали весьма различными возможностями. Третий император, воинственный Юнлэ, расширил империю до старых границ Тан, проведя пять напряженных кампаний в Монголии. Император Сюаньдэ укрепил администрацию империи. Но за ним последовал неудачливый император Чжэнтун, который в 1449 г. лично командовал своими войсками в битве при крепости Туму. Его полумиллионная армия была уничтожена монгольским войском, насчитывавшим предположительно всего 20 тыс. человек, а сам он был заключен в тюрьму. После этого административная власть обычно принадлежала не императорам, а конфуцианским ученым-бюрократам.
Ван показывает, что Мин в период 1368-1449 гг. были инициаторами большинства войн с варварами. Затем войны стали более редкими. В период 1450-1540 гг. войны были ближе к полицейским действиям. Политика уступчивости Мин показала стремление к миру, основанное в основном на том, что Чжан называет "экспрессивной рациональностью": они хотели мира с честью, как моральной ценности, вызывающей почтение. Монголы были более инструментальны. Когда они чувствовали себя сильными, они нападали; когда уступали, они оказывали покорность, чтобы получить материальную выгоду от выплаты дани, но они не были заинтересованы в приобретении культуры династии Мин.