Разведка докладывала в 1935–1937 годах руководству страны о состоявшихся тайных встречах британских руководителей высшего уровня с Гитлером, во время которых министры иностранных дел Саймон и лорд Галифакс, а также премьер-министр Чемберлен дали согласие на перекройку карты Европы в пользу Германии, на удовлетворение ее притязаний на Австрию, Чехословакию, Польшу, Ме-мельскую область Литвы при условии, как выразился Галифакс на встрече с Гитлером 19 ноября 1937 г., что Германия будет оставаться «бастионом Запада против большевизма», а ее устремления по расширению «жизненного пространства» будут направлены на Восток[1].
Не оставляли сомнений и планы гитлеровской Германии. В начале 1937 года внешняя разведка информировала руководство страны о имевшем место в ноябре 1936 года совещании высшего политического и военного руководства Германии, на котором обсуждались планы «восточного похода» германской армии. Совещание пришло к выводу, что «никакого точного решения относительно восточной кампании не будет найдено, пока не будет разрешен вопрос о создании базы для операций в самой Восточной Польше». Польша должна была пасть, чтобы открыть дорогу германским войскам на просторы Советского Союза.
Таким образом, уже к середине 30-х годов основными целями советской внешней политики стали обеспечение безопасности страны и предотвращение войны, в которой наиболее вероятными противниками станут Германия, Италия и Япония. Эти же задачи станут приоритетными в деятельности внешней разведки на весь предвоенный период.
В декабре 1933 года политбюро ЦК ВКП(б) приняло постановление об активизации внешнеполитической деятельности советского государства в целях предотвращения войны на основе плана коллективной безопасности.
Задача была не из легких. Большинство граничащих с СССР государств занимали по отношению к нему враждебную позицию. Некоторые из них, например Румыния, Польша и Япония, открыто высказывали территориальные притязания. Финляндия, Прибалтийские страны в любой момент готовы были превратиться в плацдарм германской агрессии против России.
Особенно непримиримую позицию занимала Польша. Правительство Пилсудского-Бека, подписав в январе 1934 года германопольскую Декларацию о необращении к силе, уведомило Гитлера о своих планах: проложить для Польши «коридор» к Черному морю, установить совместную границу с Венгрией, объединить под эгидой Польши территории от Финляндии до Турции. Нацистское руководство Третьего рейха, конечно, не собиралось удовлетворять аппетиты польской верхушки. Подписав с Польшей Декларацию о необращении к силе, оно стало готовиться к захвату не только тех земель, на которые претендовала Польша, но и самой Польши. Польская же дипломатия, полагаясь на упомянутое соглашение с немцами, методически срывала все усилия Советского Союза по созданию в Европе системы коллективной безопасности и даже перед лицом неминуемой германской агрессии отказывалась от рассмотрения предлагаемых Советским Союзом мер совместной защиты.
Прежде чем осуществить желанный для многих западных политиков поход на Восток, Гитлер начал укреплять свои позиции в Западной Европе. В нарушение Версальского мирного договора 1919 года в 1935 году после формального плебисцита, проведенного с молчаливого согласия Англии и Франции, Гитлер оккупировал Саар. В 1936 году последовал ввод немецких войск в демилитаризованную Рейнскую область. Это были первые шаги Гитлера по пересмотру территориальных условий Версальской системы. Не получив должного отпора со стороны западных держав, Гитлер в 1938 году аннексировал Австрию.
В том же году Германия, используя вопрос о национальных меньшинствах в Чехословакии, спровоцировала через профашистскую организацию судетских немцев чехословацкий кризис. Предложения Советского Союза о коллективной защите этого государства не нашли поддержки у Англии и Франции. Правительства Чемберлена и Даладье сделали все, чтобы не приводить в действие меры коллективной безопасности от агрессии, предусмотренные системой договоров между СССР, Францией и Чехословакией, заключенных в 1934 году. Политика уступок германской агрессии привела к мюнхенскому сговору.
Содержание мюнхенских договоренностей было предопределено на встречах Гитлера с Чемберленом в Берхтесгадене и Годесберге соответственно 15 и 22 сентября 1938 г. Несмотря на секретность этих встреч, об их содержании вскоре с помощью разведки стало известно в Москве.
Чехословакия как самостоятельное государство и член Лиги Наций перестала существовать. В ее разделе наряду с фашистской Германией приняли участие Польша и Венгрия. Польша захватила Теш и некую область, часть населения которой составляли поляки, а Венгрия — ряд районов Словакии.
Вслед за Чехословакией Германия оккупировала Мемельскую область в Литве.