В начале 1939 года советской разведке стало известно, что Гитлер подписал документ с кодовым названием «Вайс», содержавший план и сроки (август 1939 г.) нападения на Польшу. Война неумолимо приближалась к нашим границам. Перед лицом возраставшей угрозы агрессии в марте 1939 года советское правительство предложило Англии выступить с совместной инициативой созыва конференции заинтересованных государств — СССР, Великобритании, Франции, Румынии, Польши, Турции — для разработки мер коллективного отпора агрессору. Английское правительство ответило, что считает такую конференцию преждевременной. Вместо этого оно высказалось за то, чтобы Советский Союз взял на себя односторонние обязательства по оказанию помощи какому-либо своему европейскому соседу в случае агрессии.
В марте 1939 года XVIII съезд ВКП(б) констатировал, что «новая империалистическая война» за передел мира «стала фактом», хотя и «не стала еще всеобщей, мировой войной». Противопоставляя «неагрессивные демократические государства» «агрессорам» и упрекая их за отказ от идеи коллективной безопасности, И.В. Сталин заметил, что расплачиваться за развязывание агрессии придется в первую очередь Великобритании и Франции.
В апреле 1939 года советское правительство выступило с новой инициативой. Оно предложило правительствам Англии и Франции заключить между тремя державами равноправные договоры о взаимопомощи. К сожалению, и это предложение не встретило поддержки. Западные страны по-прежнему уклонялись от каких-либо обязательств помощи Советскому Союзу в случае агрессии против него и его соседей. Все их действия были направлены на то, чтобы столкнуть Германию и СССР один на один.
В то же время советская разведка продолжала получать достоверную информацию о ведущихся англичанами секретных переговорах с гитлеровской Германией. Переговоры проводились по различным каналам: в Лондоне и Берлине Чемберлен и Гитлер обменивались личными посланиями через германского посла Дирксена и английского посла в Берлине Гендерсона; неофициальный обмен мнениями о возможности англо-германского сотрудничества вели представитель Геринга, крупный промышленник X. Вольтат и шведский промышленник Далерус. Далерус по просьбе Геринга встречался с министром иностранных дел Англии Галифаксом.
Британская дипломатия предлагала немцам заключить пакт о сотрудничестве, который гарантировал бы соблюдение английских интересов в Европе и оставлял Германии свободу рук на Востоке. Ради этого англичане соглашались на пересмотр некоторых положений Версальского договора о колониях и подмандатных территориях. Это была попытка повторить вариант мюнхенского сговора применительно к Польше. Посол Германии в Лондоне Дирксен оценил маневры английской дипломатии как попытку постепенно отделаться от своих обязательств в отношении Польши. Посол США в Париже У. Буллит, следивший за развитием ситуации вокруг Польши, пришел к аналогичным выводам и в своем сообщении в Вашингтон квалифицировал демарши английской дипломатии как подготовку нового Мюнхена[2].
От надежных источников в Лондоне и Париже разведка получила информацию об инструкциях, которые были даны правительствами Англии и Франции военным делегациям на переговорах в Москве, где обсуждались меры по предотвращению агрессии против Польши. Инструкции предписывали тянуть время, не брать на себя обязательств, не подписывать никаких документов, иными словами — способствовать столкновению Германии с Советским Союзом.
Нападение фашистской Германии на Польшу создавало угрозу для Советского Союза. Поощряемые западными державами, немецкие войска могли и не остановиться на восточных границах Польши. А с учетом данных о секретных переговорах англичан с немцами и об инструкциях, которые получили от своих правительств главы военных делегаций на переговорах в Москве, поддержки со стороны советскому правительству ждать не приходилось.
В этих условиях советское руководство приняло предложение Германии о заключении пакта о ненападении. Москвой была сделана ставка на то, чтобы на какое-то время отодвинуть войну, использовать отсрочку для мобилизации экономики, ресурсов, военного потенциала страны. Заключение пакта позволило СССР вернуть западные районы Украины и Белоруссии, отторгнутые в 1920 году Польшей. Границы СССР были отодвинуты на несколько сот километров на Запад от жизненно важных административных и промышленных центров.
Перед разведкой встала задача помочь руководству определить сроки передышки и сигнализировать об изменениях в дальнейшей политике Рейха.