Все доводы англичан о «патриотичности» генерала Михайловича были в дальнейшем опровергнуты самой жизнью, а сам генерал был разоблачен как пособник немцев. Английское правительство было вынуждено признать это открыто, а представитель «Секты» в Москве письменно проинформировал Овакимяна о решении порвать отношения с Михайловичем и отозвать английскую миссию при его штабе. 3 июня 1944 года «Секта» передала официальную информацию о том, что «британская миссия, которая находилась у Михайловича, вылетела от него на самолете. Намерения Михайловича отказаться от борьбы с немцами стали оовершенно ясны».
В 1944 году произошло еще одно событие, свидетельствовавшее об истинном отношении «Секты» к сотрудничеству с советской разведкой. В иностранной печати появилось сообщение, что в конце января в английское посольство в Стамбуле явился помощник главного резидента немецкой разведки в Турции Эрих Фермерен с женой и заявил о том, что порвал свои отношения с гитлеровской Германией и просит содействия в отправке его в другую страну.
В Москве было известно, что Фермерен выполнял в Турции важные разведывательные задачи и особенно по разведке против СССР. В связи с этим по поручению Центра Чичаев сделал заявление руководству «Секты»: «Исходя из элементарных союзнических обязательств и придавая особую роль деятельности гестапо, проводимой против СССР в Турции, наша организация настоятельно просит немедленно дать нам копию протокола допроса Фермерена, а также копию других документов, характеризующих его деятельность в Турции». Естественно, советскую разведку особенно интересовали сведения о засылке из Турции в СССР немецкой агентуры. Однако англичане не торопились. 10 марта 1944 года представитель «Секты» в Москве Хилл письменно подтвердил факт обращения Фермерена в английское посольство, но утверждал, что последний ни в коей мере не был связан с антисоветской деятельностью в Турции, поэтому «не делал никаких заявлений о работе против СССР и не был в состоянии их сделать».
В течение нескольких месяцев англичане продолжали утверждать, что осведомленность Фермерена в вопросах работы немецкой разведки в Турции против СССР «исключительно слабая».
Еще раньше, в апреле, Хилл сообщал из Москвы в Лондон: «Не могу не чувствовать, что у русских имеется довод, хороший довод против нашей готовности сотрудничать и довод против нас в смысле задержания разведсведений, которые могут быть для них ценными. Если не годится по политическим причинам передать им полное сообщение о показаниях Фермерена, то, конечно, было бы возможно и стоило бы составить специальное сообщение. Но подобная «хирургическая» версия должна быть составлена чрезвычайно умно и должна быть насыщенной».
Иными словами, Хилл предлагал подготовить дезинформационный материал, что и было сделано. В июне 1944 года «Секта» передала со ссылкой на полученные от Фермерена сведения подробную информацию о деятельности организации, под прикрытием которой гитлеровская разведка работала в Турции. Однако в этом документе не было ни слова о работе против СССР.
Чуть позже советская разведка получила агентурным путем сведения о высказываниях руководителя СИС Мензиса, подтверждающих дезинформационный характер переданного материала. «Я думаю, — сказал он, — что данные Фермерена отличаются от тех, которые передаются русским». Не случайно, сообщая в Лондон о препятствиях для развития отношений между «Сектой» и НКГБ, генерал Хилл на первое место поставил «дело Фермерена» и отказ «Интеллидженс Сервис» передать русским показания Фермерена относительно деятельности германской разведки против СССР из Турции.
В начале 1945 года, когда близилась к концу война, стало очевидным, что сотрудничество с «Сектой» зашло в тупик. 10 марта Чичаеву в Лондон было сообщено, чтобы он информировал представителя «Секты» о своем отъезде в Союз. Хилл со своей стороны информировал о своем предстоявшем отъезде.
Однако еще до этого он передал Трауру меморандум с предложениями о продолжении сотрудничества между английской и советской разведками. В меморандуме указывалось, что в связи с освобождением большого количества стран, ранее оккупированных противником, соглашение 1941 года в значительной своей части устарело. Поэтому «Секта» предлагает выработать новое соглашение о «взаимной помощи при осуществлении непосредственных действий против врага на вышеупомянутых территориях». 22 марта 1945 года предложение англичан было доложено В.М. Молотову. В докладной записке, подписанной Берией и Меркуловым, давалась однозначная оценка соглашения 1941 года о сотрудничестве с «Сектой»: «За период совместной работы каких-либо существенных результатов это соглашение не дало, а наоборот, в ряде случаев англичане нелояльно относились к проведению намеченных мероприятий… Полагаем целесообразным предложение генерала Хилла о заключении нового соглашения отклонить». Резолюция В.М. Молотова: «Не имею возражений».