При превращении они должны изучить существо, в которое превращаются: визуально, тактильно, возможно, и на вкус. После чего начинают превращаться. Старая кожа сбрасывается, как со змеи, а новое тело полностью копирует объект. Само собой, без тех подробностей, что они не заметили: родинки, шрамы, раны, язвы и прочее. Сброшенная кожа разлагается на основной наш компонент, из которого мы состоим (если верить Фенику), ― воду, ровно за одиннадцать часов…".
И тут Ганса осенило. Одиннадцать часов! Время каждого убийства было подобрано так, чтобы прошли одиннадцать часов, и это скрывало главную улику! "Именно поэтому на месте каждого убийства мы находили не кожу, а большую лужу воды! Можно было бы списать её на пролитый кувшин, как в первом убийстве, помои, дождь или воду из реки. Теперь многое сходится!". В качестве доказательства прикреплены копии отчётов Феника и лаборатории. Теперь можно арестовывать Эрида и вменить ему все эти преступления, а за них уже полагалась казнь.
Но записи в дневнике не заканчивались этим доказательством, Нисса писала дальше:
"…я задалась вполне резонным вопросом: почему же монстр стал таким умным? Почему обладает магическим даром, хотя, опять же, по данным современной науки не должен? Мы же сильно удивимся, если вдруг медведь при сражении с нами вдруг бросит огненную стрелу в атакующих?! Вот и тут странность на странности. Я полагаю, что это во многом зависит от того, в кого превращался перевёртыш. Если в животных, то интеллект не разовьётся, а вот если в существ с интеллектом и даром, то тут уже вполне может быть. И сознание, и соображалка, и магия. Со временем они становятся умнее. Правда, только те особи, что живут в наших землях, передавая из поколения в поколение развитость мозга, что они получали вместе с телами, в кого превращались. Не особо удивлюсь, если узнаю, что им и боги отвечают. Они отвечают всем…".
"А ведь весьма дельное заключение,"― думал Ворон, разглядывая картинки, изображённые Ниссой карандашом, чернилами и даже добытыми где-то красками. Кое-что явно выдуманное, а некоторое аккуратно перерисовано по книгам или какому-то описанию. У неё был явный талант:
"На превращение они тратят массу энергии,
― писала девушка дальше, ― по словам и воспоминаниям Анакис перевертыш ел крайне много, особенно после превращений. Причём поглощал в основном белок, молочное, овощи и фрукты. Если превращений было несколько, то и энергии тратится больше. В такие моменты особь ослаблена. Но не после превращения. После превращения действуют ещё ферменты желёз, давая небывалую силу, ловкость и взрыв интеллектуальной активности. Это длится от десяти минут до получаса, после чего активность спадает и необходима еда и сон. Долгий сон……по моим предположениям его логово должно быть там, где сыро, тепло и малолюдно. Там он отсыпается, когда не среди общества".
Последние строчки, что были написаны накануне дня её смерти, Ганса действительно сильно удивили. Это было больше обращение к самой себе и планы на будущее: