С самого утра арабы убирают ворота фермы зеленью и флагами в честь гостей, настежь открывают их. Осень. Плачущее небо. В ноябре здесь редко идут дожди, однако он сильно накрапывает в третьем часу. Артемий Иванович с Эстер (в полинявшем от стирки жаконетовом платье с голубыми цветами при светлой шляпке, гарнированной цветами мака) идут с фермы на станцию. Артемий Иванович наплетает Эстер небылиц про то, чем же они с Фаберовским тут занимаются. Здесь уже стоят придворные закрытые ландо в ожидании приезда наследника. Целая гурьба погонщиков с оседланными осликами. Полицейский, у которого на груди красуется русский орден (получил в год посещения Каира в. кн. Сергеем и Павлом Александровичами). Прибывает экстренный поезд. Эстер хочет присоединится к Николаю, но Артемий Иванович категорически отказывается, так как в свите Ландезен и Ко. Они ссорятся и Артемий Иванович на ослике возвращается на ферму. Ландезен и Ко. допрашивают Эстер, она говорит, что с Владимировым поссорилась и где он — не знает. Ландезен обхаживает Эстер по сексуальному вопросу, а Пападакис исполняет свой профессиональный долг, чтобы узнать, кто она. Эстер обращает внимание на Стопроценко. Волков объясняет, что это казак. Эстер говорит, что любит казаков, и ее бабка тоже любила козаков (Земленухин и Платов). Николай и свита садятся в ландо, Николай приглашает Эстер, и они едут в парк к дереву Богородицы. Выходят из экипажа и под дождем приближаются к невысокой решетчатой ограде, за которой угрюмая сикомора. Присутствует Филарет, рассказывающий легенду о Богородице.
Николай и свита молча осматривают иссохшую, почти безлиственную сикомору. Редкий дождь с тихим шумом падает на землю. Небольшая толпа любопытных собралась у ограды с полицейским во главе.
Обратно на станцию. Погода немного яснеет.
Прибывает кавалькада высоких гостей на осликах. Дервьё и Кенос встречают их перед крыльцом дома. Наследник обходит двор с затворами для птиц, приятно общаясь при этом с Эстер. Ее полинявшее жаконетовое платье кажется свежее от мокроты, но вообще дама в узком облипшем платье внушает сожаления. Кроме того, красный мак полинял, и на платье и шляпе видны слишком ясно следы красной дождевой воды.
Арабы в присутствии посетителей дразнят страусов, мешают им сидеть на яйцах (днем высиживание — обязанность самца), стучат о забор, хлопают в ладоши. Иногда на калитку, ведущую в заграждение для птиц, всей массой наскакивает громадная серая матка и настойчиво вытягивает шею, чтобы клювом достать обидчика.
Наследник брал новорожденных цыплят, жестких на ощупь и похожих на ежей. Директор заведения Дервьё попросил списать свои имена в книгу посетителей фермы.
Покушение с помощью страуса.
Артемий Иванович устраивает открывание двери в загоне, разозлив большого двадцатилетнего самца высотой 3.5 аршина. Ноги его и шея, совершенно голые, наливаются кровью и вместо обыкновенного сероватого цвета становятся красно-малиновыми. Страус нападает на самого Артемия Ивановича. Филарет: «Райские птички в натуральную величину!» Артемий Иванович борется с ним при помощи котелка на палке, потом оседлывает и уносится в пустыню. Из свиты его видит только Стопроценко, который восхищен его мастерством, делясь своим восхищением с Эстер.
В пятом часу Наследник возвращается в Гизу.
Артемий Иванович возвращается и Дервьё требует у него возместить стоимость страуса.
Артемий Иванович едет, разобиженный в пух и прах, в пустом товарном вагоне, так как в ближайшее время нет пассажирских поездов. Находит Батчелора. Он сообщает, что проверил и узнал, что доктор Смит с Проджером и Гримблом еще вчера выехали из отеля. Вероятно, они поехали вслед за Фаберовским. В пользу этого говорит и то, что по утверждению агента Кука люди, схожие с описанными ему Батчелором, действительно интересовались Фаберовским и взяли билеты на тот же пароход. Испуганный таким интересом, агент отказался посмотреть фамилии этих господ. Владимиров собирается пойти начистить морду агенту Кука.