К Фаберовскому приходит араб, посланный Смитом, и говорит, что англичанка, живущаяя на дхабии, слезно умоляет прийти к ней, потому что ей угрожает опасность. Благодаря этой глупой ошибке Смита Фаберовский берет револьвер и готов к неожиданностям.
Владимиров приходит к Дмитриевой, но тут к ней в каюту стучат. Владимиров прячется в шкаф. Входит Ландезен, проклиная на чем свет стоит всех англичанок. Дмитриева интересуется, не пытался ли он кого-нибудь изнасиловать. Тот рассказывает про Эстер. Опасаясь, что он при наличии Владимирова в шкафу, начнет говорить с ней на служебные темы, Дмитриева говорит, что не будет жалеть его и выставляет его за дверь. С вылезшим Владимировым договариваются, что встретятся в Ассуане во сколько-нибудь часов. Владимиров уходит и идет к Фаберовскому. Того нет. У Пенелопы АИ интересуется, где ее муж. Та говорит, что он пошел к Эстер, так как какой-то араб сказал об опасности. Вспомнив про обещание Джорджи, АИ говорит, что это ловушка русской охранки, что ее муж схвачен и только ценой своей чести она может спасти ему жизнь. Ей вспоминается утренний разговор с мужем. Однако Пенелопа сразу же выясняет у Джорджи, сдержит ли он обещание, и по удивлению Джорджи понимает, что Владимиров надул ее. Когда она входит, Джорджи сидит на горшке. Увидев ее, он прямо на горшке смущенно уезжает за ширму и ведет разговор из-за нее. Выйдя, она сталкивается с Ландезеном и уходит. Тот решает, что она убила Джорджи или наследника, бросается к ним, но все живы и ничего не понимают. Особенно разъярен Джорджи, которому не дают спокойно пос****.
На дхабию является Проджер и Гризли. Они должны дождаться Фаберовского и убить его и Эстер, сымитировав совместное самоубийство. Эстер, понимая, что Смит задумал что-то (с одной стороны, попытка вызвать через нее поляка, с другой — охрана, чтобы не допускать ее), намеренно вызывает припадок ревности у Гризли, рассказав о визите доктора. Дамы сцепляются. Проджер кидается их разнимать и пропускает пришедшего Фаберовского. Он слышит, как Гризли в ярости проговаривается, что им велено убить и Эстер, и поляка. Фаберовский нейтрализует и валлийца, и Гризли. Смит с Гримблом видят, что ничего не получается. Потеряв самообладание, Гримбл с ланцетом бросается на поляка, Смит кидается на помощь.
Драка с Гримблом и доктором Смитом. Доктор побит и Гримбл ранит поляка в левое плечо ланцетом. Очухавшаяся мисс Гризли участвует в качестве бойца, а потом ухаживает за побитым доктором. Затем оба доктора ретируются и уносят с собой Проджера. Гризли, едва не лишившуюся в драке с Эстер волос, они отсылают на пароход. На пароходе она рассказывает Барбаре Какссон о подвигах Гримбла и о ущербе, который он потерпел в драке с поляком. Мисс Какссон со своим дамским револьверчиком спешит к своему возлюбленному, чтобы отомстить негодному поляку. Несколько позднее Смит приказывает Проджеру и Гримблу покончить с Фаберовским и Эстер, как только он или она покинут дхабию, а затем утопить трупы в Ниле. Арабов на дхабии нет, они все в городе. Предвидя это, Фаберовский велит Эстер запереться в каюте, вооружив своим револьвером, а сам отправляется на поиски, спустившись в воду и двигаясь вдоль берега в сторону, куда ушли Смит и Ко.
Артемий Иванович же в это время встречается с мадемуазель Дмитриевой и продает ее, на этот раз успешно. Узнав цены на женщин, пришел в ужас от того, как он продешевил, и продает ее арабу. Перед продажей она думает об АИ: «Он совсем ребенок, связался с Рачковским». АИ получает деньги и арабы увозят ее в глубь Африки.
Продеус приходит в гости к мисс Гризли, которая сидит одна. «Дозвольте войти к вам внутрь, барышня». Приносит в подарок мумию кошки. Это дохлая кошка, но не простая, а очень старая. Мульон лет в пещере валялась, пока ваши англичане не стали их на удобрения покупать. Вот и я тоже ее вам в подарок прикупил. Называется вроде мымры, только по-ненашему как-то. А, вы все равно не понимаете, дура старая!» Предлагает руку и сердце. Та, завизжав «Насилуют!», бросилась ему на шею.