Опыт конкуренции в России: причины успехов и неудач

Преимущество вводимых государством мер очевидно: банки вынуждены постепенно усиливать самоконтроль. Действительно, до сих пор банкир знал только две могущественные контролирующие инстанции – ЦБ РФ и налоговую службу. Теперь на первые роли выходит фигура аудитора, который должен подтвердить баланс по МСФО. И если ранее российские стандарты бухгалтерского учета позволяли аудиторам подтверждать почти любую отчетность, то теперь это становится затруднительным. Банки обязаны будут самостоятельно отказаться от части используемых «схем»: прятать в балансе «надутый» капитал и «серую» заработную плату будет все сложнее и сложнее. В итоге, банкиры неизбежно придут к необходимости увеличения капитала и «извлечения на свет» своих фактических доходов и расходов[121]. С точки зрения нашей книги, однако, важен не только этот отрадный результат, но и его закономерное последствие. Работа в теневой нише, несомненно, осложнится, связанные с ней издержки возрастут, а доходы сократятся.

Бесприбыльное настоящее

А можно ли уже сегодня хотя бы приблизительно оценить финансовую ситуацию в российских банках? Несмотря на всю путаность официальной отчетности, определенная методика для решения этой проблемы существует[122]. Так, исходя из сложившихся цен на рынках труда (средняя заработная плата банковского клерка составляет 20–30 тыс. руб. в месяц), телекоммуникаций и недвижимости (аренда помещения класса «Б» не опускается ниже 10 000 руб. за м² в год), бюджет московского банка будет составлять от 700 000 до 1 000 000 руб. в расчете на одного человека в год[123]. Этот показатель будет колебаться в зависимости от качества арендуемых помещений и соотношения квалифицированного и неквалифицированного персонала: банки с большим количеством кассиров и охранников обменных пунктов будут иметь несколько меньшие удельные расходы. Тем не менее можно утверждать, что средний банк, насчитывающий, например, 150 служащих и расположенный в офисе среднего класса, будет иметь годовой бюджет от 100 до 150 млн руб.[124]

За счет чего банк может заработать такие деньги? Потенциальных источников прибыли не так много. Ставка на доходы от расчетно-кассовых операций на российском рынке пока себя не оправдывает. Жесткая ценовая конкуренция сводит прибыли от данных услуг практически к нулю. На сегодняшний день даже самый успешный расчетный банк едва ли сможет покрыть за счет комиссионных операций хотя бы 5—10 % своего бюджета. Фондовый рынок также не в состоянии всерьез пополнить банковскую казну. Кризис 1998 г. наглядно показал, что доступные в настоящее время инструменты слишком рискованны для того, чтобы делать на них ставку при формировании портфеля активов банка[125]. Таким образом, основным источником дохода в сегодняшних условиях может стать только кредитный портфель[126].

Учитывая, что на российском рынке усредненная процентная маржа не превышает 5–7 % годовых[127], нетрудно подсчитать, что при среднем бюджете средний московский банк (в нем должны работать не менее 100–150 человек) должен иметь «эффективный кредитный портфель» идеального качества в размере не менее 1,5–2 млрд руб. Если учесть возможные потери от невозвратов и «просрочки», то эту цифру нужно будет еще увеличить (2–3 млрд руб.). Теперь зададимся вопросом: а многие ли российские банки на сегодня имеют такой портфель работающих активов? Даже беглый взгляд на официальные рейтинги позволяет сделать отрицательное заключение. За счет чего же тогда зарабатываются необходимые 100–150 млн руб. в год? Ответ на данный вопрос очевиден: банки во многом полагаются на источники доходов, не связанные с классической банковской деятельностью.

Подводя итоги первой части нашего рассказа, отметим, что общая картина состояния конкуренции и формирования конкурентоспособных предприятий в банковском секторе получается крайне размытая и неясная. Учитывая все обстоятельства, сложно отделить представителей конкурентоспособного «кластера» от членов «олигархического клана», либо «теневого конгломерата». То, что в действительности представляет собой российская банковская система – это слепок «олигархического капитализма» с высокой долей рентоискательства и, как следствие, с большим теневым сектором. Как в этих условиях обнаружить зачатки конкурентоспособных в общепринятом, рыночном понимании банков? Для этого нам придется отдельно обсудить ситуацию в разных группах банков.

Группа 1: лидеры рынка