Однажды, заглянув в кафе, она случайно проникает в мысли посетителя. Оказывается, тому понравилась продавщица по имени Айрис и он хочет пригласить ее выпить, подмешать ей снотворное в напиток и изнасиловать (хотя он такое слово не использует и считает свое поведение нормальным). Выясняется, что это друг ее мужа, Джим Вуд, или Вуди. Она решает помочь Айрис, следует за ними в бар и «отзеркаливает» их. Айрис спасена, они с Берни начинают общаться, но иногда девушка ведет себя довольно странно и напористо, совсем не так, как до вмешательства Берни. Вуди же страдает от довольно странных симптомов: как ярый консерватор, он не поддерживает многие либеральные идеи, но теперь он теряет сознание при их упоминании. Поначалу Берни это не трогает, но потом Мартин приглашает Вуди пока пожить у них. Болезнь Вуди прогрессирует, он увлекается конспирологическими теориями из интернета и снимает параноидальные видео.
Тем временем местный беговой клуб решает устроить забег в поддержку убитой Джо Перри. Берни, понемногу набравшись уверенности, тоже решает поучаствовать. Она вступает в беговой клуб и постепенно, с большой осторожностью, заводит подруг. Она понемногу становится увереннее в себе, дар ее усиливается. С другой стороны, она замечает, что стала злее, чем раньше, и не понимает причин. Айрис поддерживает ее и учит быть раскованнее, но в то же время все сильнее ожесточается. Берни попадает под ее влияние. Айрис побуждает Берни «исправлять» мужчин и «задавать им взбучку». Хотя Берни не нравится эта идея, она прислушивается к Айрис. Ее вмешательство приводит к плохим последствиям. В то же время ее дар успешно помогает подругам. Становится очевидно, что Айрис тоже приобрела частичку дара Берни и теперь манипулирует ее сознанием.
Тем временем приближается вечер встречи выпускников, выдержанный в том же стиле, что и когда-то выпускной. Берни очень волнуется, боится идти и в то же время хочет последовать примеру госпожи Чаровник и обратить внимание окружающих на себя. Она готовится к вечеру и ходит на уроки вокала. Соседство с Вуди тяготит ее, и она наконец убеждает его съехать, причем не используя свой дар. С помощью дара она также налаживает отношения с сыном, узнав о его тревогах и чувствах. Заглянув в «дом» к Мартину, она понимает, что муж отстранен, потому что страдает от депрессии. Их брак становится немного лучше. Однако ситуация с Айрис все омрачает. Однажды, пока Берни спит, девушка проникает к ней в сознание и побуждает Берни «задать взбучку» всем своим обидчикам. Наутро Берни узнает, что Вуди окончательно сошел с ума, совершил вооруженное нападение, а потом по загадочной причине умер, а человек, убивший Джо Перри, якобы покончил с собой. Берни понимает, что пора разобраться с Айрис. Она проникает в «дом» девушки и исправляет ошибку. Айрис снова становится прежней, доброй и спокойной, но забывает месяцы общения с Берни.
Тем временем Кэти, старая подруга Берни, тоже волнуется перед вечером встречи. Ее мучают тяжелые воспоминания: когда-то на выпускном вечере к ней подошел Адам Прайс, работавший в той же школе помощником смотрителя. Адам помнил, как их с Кэти на минуту поменяли местами, и мечтал жить как она. Он увидел в ее сознании благополучие и счастье, которых у него не было. Он не сделал Кэти ничего плохого, но она так испугалась, что начала кричать. Из-за предвзятого отношения все решили, что Адам домогался Кэти, а та уже стеснялась признаться, что ничего подобного не было. Адама не сажают в тюрьму, но вносят в специальный реестр. Теперь Кэти страшится новой встречи с Адамом, Берни и Мартином.
Наступает вечер встречи выпускников. Поначалу все прекрасно: Берни мирится с матерью, выглядит прекрасно и выступает на сцене на ура. Берни проникает в «дом» Кэти и видит, как именно Мартин ей изменил. Оказывается, он вовсе не спрашивал согласия Кэти, а та побоялась осуждения и убедила себя, что все нормально. Также Берни понимает, что Адам Прайс на самом деле жертва – и ее, и Кэти. Кэти вспоминает свой дар и дружбу с Берни.
Адам проникает на вечер с ножом. Он никого не ранит, но обвиняет Берни в том, как с ним поступили, когда вторглись в его сознание, а потом обвинили в том, чего он не совершал. Берни утешает Адама, смягчает болезненные воспоминания и чувства. Напоследок она делает подарок всем присутствующим: использовав всю свою силу, она дарит каждому то, чего ему или ей не хватало, – доброту, понимание, уважение.
Жизнь Адама становится лучше: он находит новую работу и не испытывает прежней озлобленности и разочарования. Кэти признается полиции, что замолчала правду. Кэти с Адамом мирятся. Напоследок они встречаются у могилы Берни: пусть Адам ее больше и не помнит, он все равно ощущает особую связь.