В 1876 году за несколько месяцев были свергнуты два султана. Первый, Абдул-Азиз, покончил жизнь самоубийством или был убит (существуют разные версии). Второй, Мурад V, был признан психологически неполноценным. Новый суверен, Абдул-Хамид II, не был готов к правлению. Спустя всего пару месяцев после восшествия на престол, в декабре 1876 года, ему пришлось ратифицировать конституцию, поддержанную реформаторами и вдохновленную бельгийской конституцией 1831 года. Султан не был благосклонен к таким мерам. Вопреки тому, что законодательная инициатива принадлежала кабинету министров, а ратификация – дворцу, и несмотря на то, что султан имел право вето, новая конституция наделяла законодательной властью палату депутатов и сенат. Ситуация вынудила его ратифицировать ее: после череды восстаний в Герцеговине в июне 1875 года и болгарских восстаний в апреле 1876 года в декабре 1876 года в Стамбуле была открыта международная конференция, на которой вновь рассматривался «восточный вопрос». Выдвинутых предложений оказалось недостаточно, чтобы помешать России выступить на стороне сербов и болгар. Война, объявленная против империи 24 апреля 1877 года, велась на два фронта – в Европе и в Анатолии. После нескольких месяцев ожесточенного сопротивления под Плевной и ожесточенных боев под Эрзурумом конфликт завершился сокрушительным поражением: в начале 1878 года русские войска оказались лишь в нескольких километрах от столицы. Находившийся в уязвимом положении из-за недостаточной легитимности, правитель решил утвердить власть, отправив в отставку великого визиря Мидхат-пашу, распустив парламент и приостановив действие конституции в феврале 1878 года.
Русско-турецкая война вызвала ударную волну с драматическими последствиями: после подписания Берлинского договора в июле 1878 года империя потеряла 210 000 кв. км своей площади и более 5,5 миллиона своих подданных, т. е. почти пятую часть населения, что переориентировало ее на азиатские территории и, следовательно, увеличило долю мусульманского населения. Некоторые положения Сан-Стефанского договора от марта 1878 года были отменены, Россия сохранила Бессарабию, уступленную Румынией в обмен на Добруджу, а также часть Армении, которая ранее находилась под властью Османской империи. Сербия и Черногория остались независимыми, однако их территории значительно сократились: Македония, в частности, вернулась в состав Османской империи, что позволило не разрушить прямую связь с другими балканскими провинциями, некогда частями единого целого – Румелии. Великая Болгария, которую желал получить царь, распалась на три части: автономную Болгарию на севере, Румелию под османским сюзеренитетом в центре и возвращенную султану Фракию (которая гарантировала выход к Черному морю). Австро-Венгрии было поручено управление Боснией и Герцеговиной, она получила возможность разместить гарнизоны в Новипазарском санджаке, отделявшем Сербию от Черногории; Великобритания приобрела Кипр в обмен на оказание дипломатической поддержки Порте. Другие изменения произошли после подписания Берлинского договора, ставшего результатом переговоров между державами и дополнившего колониальные соглашения Франции и Великобритании: Фессалия была передана Греции в 1881 году, которая также получила контроль над Критом в 1898 году; Тунис стал французским протекторатом в 1881 году; Египет перешел под контроль Великобритании в 1882 году, так же как и Кувейт в 1900 году.
Хотя хамидийскому режиму удалось заблокировать расчленение империи ценой предоставления уступок и зон влияния, его падение в 1908 году ускорило такие побочные эффекты, как всплеск национализма и рост европейской геополитической напряженности: Болгария воспользовалась Младотурецкой революцией, чтобы провозгласить свою независимость, а Австро-Венгрия – чтобы аннексировать Боснию и Герцеговину. Потеря Триполитании и Додеканесских островов в 1912 году ознаменовала конец османского присутствия в Магрибе и ослабление османских позиций в Средиземноморье. Хуже того, в 1912–1913 годах владения султана были стерты с карты Балкан: Албания восстала и получила независимость; балканские войны привели к потере Македонии и Восточной Фракии – территорий, поделенных между греческими, сербскими и болгарскими воюющими сторонами. В общей сложности в период с 1911 по 1913 год Османское государство потеряло четверть своего населения и десятую часть своей территории. Была сохранена только Западная Фракия, по границе, которая более или менее совпадала с границами современной Турции. Это имело значительные экономические и финансовые последствия, на европейские части империи тогда приходилась четверть сельскохозяйственного производства и четверть десятины и налогов с домашнего скота.