2) ориентация на самоизоляцию, а также на одностороннее усиление своих собственных рычагов воздействия и на самостоятельное проведение мер на случай войны;
3) проведение политики союзов с лимитрофами;
4) путь договоренностей с противником.
Все четыре варианта решений к этому времени были уже либо недостаточны для эффективной оборонительной политики, либо в значительной мере обесценены. В то время как первый вариант по причине остававшихся в силе предпосылок британской политики умиротворения был трудно реализуем в тот конкретный момент и потому если и сулил необходимую безопасность, то лишь в отдаленной перспективе, три других по различным причинам представлялись временными решениями: второй — уже по причине двойного бремени, порожденного активностью Японии и перспективой войны на два фронта под знаком антикоминтерновского пакта, — был осуществим лишь в ограниченных пределах. Третий в краткосрочной перспективе разбивался о сопротивление большинства стран, которые могли здесь иметься в виду. Наконец, четвертый казался Советскому правительству в значительной мере ошибочным не только по идеологическим и политическим соображениям, оно отдавало себе отчет в том, что противник пойдет на подобную договоренность лишь по тактическим соображениям краткосрочного характера. Следовательно, подобная договоренность могла «пройти» только при условии разрыва всех прочих международно-политических нитей. Неудовлетворительность этих вариантов делала Советский Союз в условиях изоляции в высокой степени уязвимым — факт, который не мог не подтолкнуть Сталина и его действующие органы внутри страны и за ее пределами к максимальной бдительности и гибкости при переориентации на новые пути.
В первые месяцы этого трудного с точки зрения выбора международно-политических ориентиров времени (октябрь 1938 — январь 1939 г.) Сталин полагался исключительно на усиление собственных рычагов воздействия, которое сделало необходимым определенное экономическое умиротворение. Постепенное ослабление его озабоченности относительно Украины и относительно германо-польского антисоветского военного союза явилось для него первой передышкой. К тому же Гитлер впервые стал проявлять по отношению к нему корректность (12 и 30 января 1939 г.). Действительно ли данный сигнал был воспринят Сталиным с величайшим вниманием, пока что не поддается документальному подтверждению. Пожалуй, это вполне могло бы быть реальностью, так как Сталин просто обязан был внимательнейшим образом реагировать на любую пробивающуюся извне инициативу.