В январе 1943 года армия стран Оси, в том числе 7-я дивизия СС «Принц Евгений», 369-я дивизия (Хорватский легион) и итальянский 5-й корпус атаковали Бихач, называвшийся к тому времени Титоградом. Войска Тито организованно отошли в центральную Боснию, выведя с собой беженцев и раненых, а в феврале перешли в контрнаступление. 1-я и 3-я дивизии атаковали итальянский гарнизон в долине реки Неретвы. Итальянцы были отброшены назад, но к ним на выручку подоспели немецкие части, которые заставили Тито форсировать Неретву и вторгнуться на территорию, контролируемую четниками. Деморализованные четники были вытеснены в Черногорию. Тем временем западные союзники, оценив успехи Тито, наладили воздушный мост, по которому начали снабжать партизан необходимым. Тито стал получать помощь, которую прежде союзники оказывали четникам.
В мае 1943 года немцы перебросили в Югославию дивизию «Бранденбург», 1-ю горнострелковую дивизию, а также 61-й и 62-й болгарские пехотные полки. Эти войска окружили партизан Тито у горы Дурмитор в Черногории. Понеся значительные потери Тито смог вырваться из кольца и уйти в восточную Боснию. В сентябре 1943 года Италия вышла из войны. Итальянские войска на Балканах были разоружены и Тито не замедлил воспользоваться оружием, без пользы лежащим в арсеналах. На сторону Тито перешли многие из итальянских солдат и Тито начал формировать «бригады Гарибальди». Более 18000 югославских солдат, интернированных в Италии, возвратились в Югославию через Бари, который стал поротом, через который Тито получал помощь союзников. Затем Тито сформировал пять «иностранных бригад». Влияние Тито распространилось на Хорватию и Словению. Только болгарская Македония пока оставалась вне досягаемости.
Вверху:
Хорватская армия. Золотой значок NDH, кокарда (от края к центру: темно-синий, белый, красный). У генералов трилистники золотые, у офицеров — серебряные. Петлицы красные (генералы и артиллерия), черные бархатные с красной полосой (генеральный штаб), желтый (кавалерия), малиновый (пехота), зеленый (саперы), черный (врачи). Петлицы фельдмаршала украшены золотыми розетками и серебряными галунами, другие генералы носили золотые галуны с серебряными трилистниками. Старшие офицеры — золотые трилистники и серебряный шеврон, младшие офицеры — серебряные трилистники и шевроны (надсатник (капитан) носил золотые капитанские знаки различия). Заставник и часнички намесник — серебряные галуны и трилистники. Прочие унтер-офицеры — белые трилистники и серебряный шеврон.Внизу:
Усташи. Серебряная кокарда с серебряно-красным щитом. Все знаки различия красные, офицеры носили знаки различия на обоих манжетах и на пилотке. Унтер-офицеры носили знаки различия только на левом плече. Рядовым (войницар) знаков различия не полагалось.Немецкий генерал в обществе болгарского генерал-лейтенанта (слева) и болгарского штаб-офицера. На груди штаб-офицера виден значок летчика 1-й Мировой войны.
Половина территории Югославии была практически освобождена, а войска Тито достигли численности 250000 человек. Однако война еще не кончилась. Немцы перебросили на Балканы 2-ю танковую армию и довели численность своих войск до 13 дивизий, среди которых была 1-я казачья дивизия. В конце октября 5-й горнострелковый корпус СС (дивизии СС «Принц Евгений» и «Хандшар») атаковали партизан в восточной Боснии. Тито удалось отразить наступление ценой жизни 11000 своих солдат. Затем гитлеровцы захватили далматинский остров Корчула, уничтожив многих защитников и разгромив две малоопытные «иностранные бригады». Потеря острова была тем более чувствительной для Тито, поскольку через Корчулу шли транспорты союзников.