Эти события вызвали восстание суннитов в Багдаде. Там изгнали персидских наместников и провозгласили халифом Ибрахима ибн ал-Махди, дядю ал-Мамуна. Одновременно с 816 года усилилось восстание хуррамитов в Азербайджане. Арабские армии терпели от них одно поражение за другим. Ал-Мамун в конце 817 года выехал из Мерва в Багдад. В феврале 818 года гвардейцы ал-Мамуна убили ал-Фадла ибн Сахла, а его брат Хасан сошел с ума. В августе 818 года в Тусе Али ар-Рида внезапно умер после того, как поел винограда. Ал-Мамун похоронил его рядом с Харуном ар-Рашидом, но больше не стал назначать наследником никого из Алидов. В Багдад, после бегства Ибрахима и осады, ал-Мамун вошел только летом 819 года. Предводитель хуррамитов Бабек к этому же времени занял помимо Азербайджана Западную Мидию и Восточную Армению. Несколько армий, посланных против него, были разгромлены.
Распад арабского халифата
С переездом халифа в Багдад был утрачен контроль за восточными провинциями. В 821 году ал-Мамун назначил наместником Хорасана Тахира ибн ал-Хусайна. В 822 году он приказал исключить из хутбы имя халифа, что равно провозглашению независимости. Вскоре после этого Тахир умер. По общему мнению, он был отравлен. Но наместничество было сохранено за его сыном Талхой (822–828 гг.). С этих пор, живя в Нишапуре, Тахириды управляли Хорасаном, а в Мавераннахре и Систане держали своих наместников. Более они не пытались официально отложиться, высылали халифу подати, но правили фактически независимо. Талху сменил его брат Абдаллах Абу-л-Аббас (828–845 гг.).
Между тем халиф ал-Мамун безуспешно воевал с Бабеком и пытался помирить суннитов и шиитов. В 827 году был официально принят шиитский лозунг: «Али – лучший из людей» – с оговоркой «после Мухаммада», Муавийа был осуждаем, а единственно верным был признан мутазилитский догмат о сотворенности Корана. В 830 году ромеи напали на пограничные крепости мусульман. Ал-Мамун ежегодно вел летом кампании против ромеев, но во время четвертого похода в 833 году скончался.
Ему наследовал брат ал-Мутасим (833–842 гг.). Он стал строить новую резиденцию, получившую название Самарра. При нем количество тюркских и берберских наемников в халифской армии достигло 70 тысяч. Эта армия была брошена в 835 году против повстанцев Бабека. 26 августа 837 года была взята штурмом столица хуррамитов – крепость Базз в горной области Арран. Крепость была разрушена, а все ее защитники перебиты. Бабек с семьей и кучкой последователей бежал, но в 838 году был схвачен, привезен в Самарру и после четвертования сожжен.
В 842 году ал-Мутасима сменил на троне его сын ал-Васик. Он мало занимался государственными делами, а растрачивал казну на свои удовольствия.
В 845 году в Нишапуре Абдаллаха сменил его сын Тахир II (845–862 гг.) В 846 году вспыхнуло восстание в Багдаде, вызванное перманентными поборами. Наемная армия ал-Васика потопила восстание народа в крови, но теперь почувствовала, что прочность халифской власти зависит от ее расположения.
А в это время в Систане жил некий Йакуб Абу Йусуф по прозвищу ас-Саффар (медник). А его брат Амр был погонщиком ослов. Должно быть, рассудив, что от трудов праведных не наживешь палат каменных, они оставили эти занятия и стали сначала мошенниками, потом ворами, и, наконец, разбойниками с большой дороги. С этого момента началось их восхождение на вершины власти.
Окраинная иранская провинция Систан была наводнена различными сектантами, особенно хариджитами. Они зачастую занимались грабежом, что подвигало местных жителей на создание отрядов самообороны. В начале 840-х годов шайка Йакуба присоединилась к одному из таких отрядов, и разбойники стали борцами за веру. Вскоре Йакуб возглавил отряд добровольцев города Буста. Систан тогда входил в состав державы хорасанских Тахиридов. В 846 году в Бусте поднял восстание Салих ибн Наср. Его главную силу составлял отряд Йакуба ас-Саффара. Так из-под власти Тахира II вышел Систан, где эмиром стал Салих, а в Мавераннахре укрепилась династия Саманидов.
В 847 году халиф ал-Васик скоропостижно скончался. Тюркские гулямы посадили на трон его брата ал-Мутаваккила. Командиры гулямов Васиф и Итах заняли многие важные посты. Вероломный и жестокий ал-Мутаваккил видел непрочность своей власти между мятежным народом и наемной армией. В 849 году ему удалось бросить в тюрьму Итаха, и тот быстро умер от жажды. Чтобы снискать расположение народа, ал-Мутаваккил вернулся к суннизму. Он запретил любые прения о Коране, а в 851 году мутазилитский догмат о «сотворенности Корана» был признан ересью. Одновременно начались жестокие преследования шиитов и других сектантов.
В 859 году в Систане был свергнут и бежал Салих ибн Наср, а власть взял Дирхам ибн Наср. В 860 году ал-Мутаваккил перенес свою резиденцию из Самарры в Джафарию. В 861 году, разгромив сторонников Дирхама, маликом Систана стал Йакуб Абу Йусуф ас-Саффар.