«Гусейн шах в то время тиранствовал, преданный своим евнухам, изнеможенный вином и харемом. Бунты кипели около него, – писал в набросках Пушкин. – В поминутных мятежах истребился род Софии. На отдаленных границах Персии, близ Индии, кочевал дикий и воинственный народ: авганцы, происшедшие из Ширвана, близ Касп.<ийского> моря… Мирвейс, происшедший из их рода, умел при дворе шаха снискать его доверенность, и он был назначен глав.<ным> начальником над своими единоплеменниками во время наместничества Мансур-хана. Несколько времени после Мирвейс возмутился… истребил всех персиян, находившихся в Авганской земле, и объявил себя кандагарским ханом. Шах посылал противу мятежника свои войска. Они были разбиты, и Мирвейс умер <в> 1717 году, быв спокойным властителем похищенной области. Мир-Махмуд, сын его, ему наследовал. В 1720 году он с 15,000 авганцев вторгнулся в Персию и, вскоре умножа свое войско 60,000, пошел прямо на Испагань. Испуганный шах отправил к Петру 3-х посланников, одного за другим…»
«Наследником избран второй сын, Тахмасиб (или Тахмас). Он успел с 500 воинами пробиться сквозь осаждающих Испагань и поспешил в окрестных областях набрать войско для освобождения столицы. Тогда-то Петр прибыл в Астрахань. Устрашенные мятежники Дауд-бег и Сурхай искали покровительства Порты, обещая ему за то области, близ Касп.<ийского> моря лежащие…»
Далее поэт намеревался описать мятеж Дауд-бека и Сухрая, а также историю выбора наследника шаха Солтана Хусейна. «У шаха были 3 сына и дочь. Старший Мирза-Зефи был его любимец. Шах взял его из харема и сделал его своим наместником. Евнухи, опасаясь деятельности и властолюбия молодого человека, нашли способ его низвергнуть. Мирза-Зефи по повелению отца был заключен в темницу и ослеплен. Наследником избран второй сын, Тахмасиб (или Тахмас). Он успел с 500 воинами пробиться сквозь осаждающих Испагань и поспешил в окрестных областях набрать войско для освобождения столицы. Тогда-то Петр прибыл в Астрахань. Устрашенные мятежники Дауд-бег и Сурхай искали покровительства Порты, обещая ему за то области, близ Касп.<ийского> моря лежащие…»
По словам Пушкина, именно перспектива вмешательства в ситуацию османов заставила Петра поспешить с организацией похода, ускорив его начало на целый год. «25 июня Петр писал к Сем.<ену> Аврамову, консулу в Испагани, чтоб он с шахом вступил в переговоры и предложил ему помощь с тем, чтоб близ-каспийские области были ему уступлены». Причем поэт приводит распоряжения императора относительно того, чтобы во время похода вой ска не причиняли вреда местному мирному населению.
Надир-шах: путь к престолу
22 апреля 1725 года Мир Махмуд был убит заговорщиками, во главе которых находился его двоюродный брат Мир Ашраф-хан. Он и завладел троном. Но с другой стороны Персии угрожала Османская империя, двинувшая свои войска в пограничные районы. Летом 1723 года турки вошли в Восточную Грузию и Восточную Армению, взяв Тифлис и Ереван. В 1724–1725 гг. османы захватили города Мераге, Хой, Нахичевань, Ордубад, Тебриз, Ганджа и Ардебиль, а также провинцию Луристан, города Нехавенд, Казвин и Хамадан.
Осенью 1726 года багдадский наместник Ахмед-паша привел войска к Исфахану и заявил в письме к Ашраф-хану, что намерен вернуть престол законному правителю. Ашраф-хан приказал убить Солтана Хусейна, пообещав Ахмад-паше «полное удовлетворение на острие своего меча и копья».
Принц Тахмасп-мирза был признан как Российской империей, так и османами законным наследником своего отца – шахом Тахмаспом II. Он обосновался в Астрабаде, а в 1726 году его главным военачальником стал выходец из кызылбашского племени афшар по имени Надир, назначенный наместником Мазандарана и Хорасана и принявший титул Тахмасп-кули хан. Осенью 1729 года он разгромил Мир Ашрафа, изгнав его из Исфахана. Тахмасп II вернулся в столицу и был коронован. На следующий год Надир-хан вытеснил османов из Керманшаха и Южного Азербайджана.
Но потом Тахмасп II решил самостоятельно начать новые военные действия против турок и был ими разгромлен так, что заключил мирный договор, по которому уступал все земли до реки Аракс. Надир-хан потребовал от султана возвратить все занятые земли, а сам с войском явился в Исфахан и сверг шаха Тахмаспа. Правителем был провозглашен его сын-младенец Аббас III. В 1740 году по приказу хорасанского наместника Риза-Кули-мирзы, старшего сына Надир-шаха, Тахмасп был убит в заключении в Себзеваре.