Витмир поднял кулон, чтобы осветить говорившего. Путники подняли голову и увидели, что стена пещеры имеет довольно большой выступ. На этом-то выступе и сидело удивительное существо. Голова его и тело напоминали огромную дикую кошку. Шерсть была чёрного окраса с многочисленными зелёными полосками. За спиной виднелись два больших крыла, покрытых зелёными перьями. В больших лапах сидящее существо держало хрустальный шар.
— Я Аркар, страж пещеры, — промурлыкало существо. — Кто же вы такие?
— Приветствуем тебя, страж, — крикнул Ранарт. — Я Ранарт Рахт, князь Вулквонса. Это мой соратник Грахт Хар. А это эресвенцы Марус Краснослов и Витмир Лавк. Здесь также находятся полугарпиг-получеловек Юлкан и Элина, принцесса Золотых Садов.
— Что же привело столь пёструю компанию в мою пещеру? — удивился Аркар.
— Мы, проделав опасный путь, пришли за волшебными предметами. Нам нужны меч Жало Справедливости, Венец Правды и волшебный эликсир, превращающий русалок в людей.
— Что ж, сейчас я проверю, правду ли вы говорите, — заявил страж.
Он провёл лапой по гладкой поверхности хрустального шара и что-то чуть слышно прорычал. Путники увидели, как внутри шара возникло и стало расти туманное облако. Оно становилось всё больше и наконец вихрем закружилось внутри шара. Потом всё стало проясняться, и внутри шара возникло изображение Фиолетовой реки и города на берегу.
— Это же Эриус! — воскликнул Витмир. — Эриус, столица Эресвена! Мой родной город!
Далее изображение пошатнулось и стало расплываться, после этого внутри шара путники увидели сцену, когда Витмир спас Маруса от щукоящера. И вновь картинка исчезла, а на месте неё появилась другая. Друзья увидели, как отряд обертлугов уничтожает дрекаваков в Заколдованном лесу. Следом увидели они военный совет в Лунном городе, потом реку Илавур и лодку, плывущую по ней. Шар показывал все подробности их путешествия. Увидели они битву с гарпигами на берегу, Юлкана, пришедшего им на помощь, царицу Айсу. В конце концов шар показал битву с вараникусами и спасение чернокожего племени.
— Теперь я вижу, что вы сказали правду, — произнёс Аркар. — Более того, мне стало ясно, что сердца ваши полны благородства и вы желаете спасти мир от зла. Много веков назад один добрый волшебник предсказывал мне ваш приход.
— Добрый волшебник! — заволновался Грахт. — Леонус Мудрый?
— Он самый, — снисходительно улыбнулся страж пещеры.
— Неужели ты видел самого Леонуса Мудрого? — восхитился Грахт.
— Не только видел я его, но и часто и подолгу беседовал с ним, — сообщил Аркар. — Это было далеко отсюда, на моей родине. Тогда я ещё не знал, что стану стражем Пещеры Желаний. Ведь это большая честь. Когда я уже нёс здесь свою службу, Леонус послал мне весточку, что времена пророчеств приближаются, однако ждал я вас всё-таки долго.
— Волшебник послал весточку? — поразился Ранарт. — Но ведь он давно мёртв!
— О нет, — ответил страж, и его усы задрожали от смеха. — Высшие волшебники так просто не умирают, им суждено разделить судьбу этого мира до последнего дня его существования. Леонус жив-здоров.
— Где же он, когда мы так нуждаемся в нём? — вознегодовала Элина. — Судьба Свободных Земель висит на волоске!
— Вы думаете, у других континентов судьба менее трагична? — отозвался страж. — Считаете, что в волшебниках, кроме вас, никто не нуждается и только ваша судьба висит на волоске? Нет! В мире много таких мест, где необходимо вмешательство Леонуса Мудрого. Если его нет в Свободных Землях, значит, он нужен где-то ещё больше. С вами он и так долго провозился. Особенно с обертлугами.
— Да, мы многим ему обязаны, — согласился Ранарт. — Но мы считали его погибшим.
— А он и есть погибший, погибший для вашего мира, — объяснил Аркар.
— Удивительные вещи ты нам поведал, страж, — сказал Ранарт. — Теперь же позволь нам забрать то, за чем мы сюда пришли.
— Хорошо! — торжественно ответил страж. — Ваши сердца чисты. Я стал наблюдать за вами с тех пор, как вы вступили под своды пещеры. Я благодарен вам за то, что никто из вас не попытался украсть те сокровища, которыми богата пещера. Теперь же я разрешаю вам забрать волшебные предметы. Витмир, а для тебя есть особое условие.
— Какое? — испугался юноша.
— Не бойся, оно выполнимо, — заверил его Аркар. — Посмотри, рядом с постаментом стоит засохшее деревце. У тебя в руках кулон. Приглядись к нему. Ты увидишь на нём маленькую крышечку. Открой эту крышечку и вылей содержимое волшебного кулона на ствол этого несчастного деревца. А опустевший кулон ты сможешь наполнить волшебным эликсиром из кувшина.
— Но в волшебном кулоне находятся слёзы русалки, моей возлюбленной! — огорчился юноша. — Как же я испорчу её подарок?
— Слёзы русалки — это то, что нужно этому деревцу, — ответил Аркар. — Это условие, исполнив которое ты сможешь заполучить волшебный эликсир!