В отместку за татарские и турецкие набеги эскадры казачьих лодок обрушивались на берега Крыма и Турции, появлялись возле самого Стамбула. Запорожье становилось эпицентром всех восстаний против поляков. Сечь одной из первых поддержала на войсковой раде предложение Богдана Хмельницкого о переходе под власть русского царя. Самыми блестящими успехами она прославилась в 1670-е годы, в правление кошевого атамана Ивана Сирко — автора знаменитого письма турецкому султану. Запорожцы в этот период действовали совместно с царскими войсками и донскими казаками: дерзко вторгались в Крым, неоднократно спасали Украину от басурманских нашествий, героически обороняли от турецких полчищ Чигирин.
Они ярко проявили себя и в начале правления Петра. Ходили с Шереметевым на османские крепости в низовьях Днепра, погуляли по морю, захватив немало турецких судов. В 1697 г. вместе с русскими солдатами выдержали жестокую осаду Кызы-Кермена и Тавана. Но в 1699 г. было заключено перемирие, а потом мир. Он подвел черту «рыцарской» эпохе Сечи. Основная идея запорожского братства, защиты православных, оказалась не востребованной. Турки и татары теперь вели себя тихо, о набегах не помышляли. Но и ответные походы пришлось прекратить. Нельзя же мир нарушать!
Между тем, приток пришлых на Сечь не прекращался. Наоборот, ширился. На Правобережье поляки развернули повторное закрепощение крестьян, подавляли мятежи. Кто-то приходил с Левобережья, появлялись беглые из России, из Молдавии. Но «естественного отбора» больше не было, и ядро старых запорожцев с каждым годом все сильнее разбавлялось всевозможным сбродом. Эта масса в Сечи варилась сама по себе. Искала заработков. За охрану границы запорожцы получали государево жалованье, но его не хватало. Выделилась богатая старшина — у нее казаки могли прокормиться, пасли табуны, гоняли отары, обслуживали перевозы, ловили рыбу. Старшина манипулировала голосами на радах, выставляя бочки с вином. Голытьба мечтала погулять, разжиться добычей — но где?
Война в далекой Прибалтике, да еще и под началом «регулярных» командиров ее не заинтересовала. Там запорожцы не появлялись. Зато они в 1702 г. разграбили караван греческих купцов. Разразился международный скандал. Турция выставила претензии, и царскому правительству ради поддержания мира пришлось уплатить султану огромную сумму, 100 тыс. ефимков. В это же время отряды запорожцев отправились на Правобережье, поддержали восстание против панов. Они действовали отдельным корпусом вдоль Днестра и целенаправленно искали заработков. Всех захваченных поляков и евреев додумались не резать, а продавать в рабство татарам.
В 1707 г. последовал новый иск от турок, опять запорожцы погромили и оприходовали купеческий караван. Самые буйные головы хлынули помогать Булавину, раздувать восстание по всей России. Но там не добились ни успехов, ни добычи, большинство сгинуло. Но оттуда в Сечь потекли спасшиеся повстанцы. Киевский воевода Голицын докладывал, что в Запорожье появились «черкасы и русские люди… и везут с собой на возах много раненых воров». Эти беженцы рассказывали, будто царь намерен вообще истребить казачество, нагнетали озлобление. Подобные слухи как нельзя лучше ложились в струю агитации Мазепы.
Осенью 1708 г., когда вскрылась измена гетмана, в Сечь доставили два манифеста — от Петра и Мазепы. Происходили бурные обсуждения, хотя сторонники России и представители русской администрации все-таки сумели удержать массу сиромы от предательства. Однако настроения оставались шаткими. В ноябре в Сечь прибыли царские послы, привезли щедрое жалованье кошевому атаману, старшине и рядовым казакам. Деньги у них взяли, но самих обругали и бесчестили, чуть не избили. Это был плохой признак.
Новый гетман Украины Скоропадский сразу же позаботился обзавестись «глазами и ушами» в Сечи. Его люди сообщили, что главный враг — кошевой Костя Гордиенко. На Мазепу он был совсем не похож. Не разбирался в политике, не строил хитрые интриги с дальним прицелом, не рассчитывал потенциальные выгоды. Это был человек тупой, ограниченный, и вбивший себе в голову ярую ненависть к «москалям».
Скоропадский советовал Петру использовать запорожскую «демократию», постараться скинуть Гордиенко и поставить другую, более лояльную кандидатуру. Но царь опасался затевать такие игры, чтобы окончательно не поссориться с Сечью и не подтолкнуть ее в лагерь врагов. Он пытался действовать осторожно, завязать переговоры.
Но в январе 1709 г. вскрылся красноречивый факт. В Перекопе запорожцы Кости Гордиенко от имени Мазепы вели переговоры с крымским ханом! Уговаривали татар вступить в войну. Доказывали, что для их вторжения сложилась самая благоприятная ситуация. Да, из этого было видно, насколько изменилась Сечь! В свое время Сирко казнил украинцев, надумавших переселиться к «басурманам». А теперь с «басурманами» сговаривались, как им лучше напасть на Украину, по какой дороге идти, как взаимодействовать с казаками.