Путь домой занял больше времени, ведь жители поселения черной дыры никогда не ходили на долгие расстояния и не могли идти часами, как остальные. Время от времени путешественники чувствовали раздражение и нетерпение, вызванное частыми привалами и ранними остановками на ночлег. Но они довольно хорошо приспособились к этому и внешне ничем не выказывали своего недовольства. Когда группа наконец прибыла в первый пункт назначения, поселение юных душ, их встретили великими празднованиями и пирами с изысканной пищей, музыкой и танцами. Будучи довольно скромными людьми, гости из поселения черной дыры вели себя любезно, но тихо и сдержанно. В каждый момент они предпочитали общаться лишь с небольшой группой людей, и чем она была меньше, тем лучше, а также с трудом приспосабливались к огромным толпам, собиравшимся на празднования. Новички были поражены превосходными зданиями, развитым искусством и общим изобилием. Новые знакомые казались им чуть ли не испорченными по сравнению с их земляками и их образом жизни, но они не были склонны к грубости, так что держали свое мнение при себе.
Когда группа путешественников отправилась к деревне, стоявшей на полпути между поселениями и превратившейся уже в небольшой городок с населением в 350 человек, а затем и в марсиано-андромедианское поселение, новички все больше и больше начали тосковать по дому. Чем больше они видели примеров культурной и технологической эволюции и превосходства, тем больше им хотелось вернуться к своему простому и хорошо знакомому укладу жизни. Однако по-прежнему не желая показаться грубыми, они посетили каждое поселение и увидели все аспекты их образа жизни и творческих проявлений. Пробыв в орионском поселении неполный лунный цикл, гости объявили о своем желании вернуться домой. Принимавшая сторона не могла понять, почему они не поражаются красотой и достижениями их поселений. Гости просто продолжали повторять, что, хотя к ним относятся очень хорошо и они многое узнали, им все-таки хочется вернуться в родной город.
Возвращение в поселение черной дыры в силу своей продолжительности было совершено поэтапно и заняло почти целый год. К тому времени жители поселения черной дыры более чем желали увидеть свою маленькую долину. Вернувшись наконец домой, путешественники поневоле чувствовали такое облегчение, что им пришлось довольно долго восстанавливаться от шока, вызванного продолжительным отсутствием, прежде чем они смогли почувствовать себя хорошо дома. Жители остальных трех поселений, оставшихся в городе черной дыры, были вполне довольны, хотя так и не сумели приспособиться к холодности этого народа и его нежеланию прогрессировать. Когда группа путешественников готовилась к уходу, их соплеменники, остававшиеся в поселении черной дыры, вежливо, но настойчиво собирались домой со своими друзьями. Путешественники отбыли, ощущая напряжение и беспокойство по поводу разделения поселений, однако таков был выбор подавляющего числа всех заинтересованных сторон. Жители поселения черной дыры испытывали смешанные чувства по поводу ухода недолго гостивших друзей. Они ощущали, будто потеряли нечто ценное, но в то же время их переполняло облегчение и чувство безопасности, вызванное отсутствием внешнего воздействия. Когда вернувшиеся путешественники описывали все ужасы празднеств, тщательно изготовленные украшения, изысканную еду, сложные здания и другие аспекты жизни остальных трех поселений, жители города черной дыры вновь испытали смешанные чувства. Они чувствовали, будто им не хватает чего-то очень важного, но одновременно испытывали благодарность за то, что не принадлежали к тому, другому миру.
Путешественники из трех поселений вернулись домой, понимая, что им не удалось должным образом повлиять на жителей города черной дыры. Но все чувствовали облегчение, избавившись от напряжения и беспокойства, которое они ощущали рядом с чужаками. Жизнь в трех поселениях вновь вернулась к обычному течению.
Остаток первого цикла длиной 5200 лет изобиловал изобретениями и культурным развитием. Население немного увеличилось, так что в трех поселениях, численность которых изначально достигала 4000 жителей, теперь проживало около 5000 человек. Некоторые существа предпочитали разделить свою душу, чтобы побывать одновременно в мужском и женском теле, что и вызвало прирост населения. С другой стороны, поселение черной дыры почти не изменилось, а число его жителей поддерживалось на уровне тысячи.