Днём 9 февраля пять немецких самолётов «кондор» вышли на цель. В завязавшемся бою они потопили пять грузовых судов. Один из самолётов получил повреждение и совершил вынужденную посадку на аэродроме в Испании. На этом бой не закончился. Подводная лодка U37 неотступно следовала за английским конвоем и потопила ещё одно грузовое судно (тоннажем 1473 т). Израсходовав все торпеды (большинство из которых прошло мимо цели), лодка взяла курс на Лорьян
[193].Между тем тяжёлый крейсер «Хиппер», следуя на перехват конвоя «HG-53», 12 февраля обнаружил другой конвой, следовавший на Британские острова из Сьерра-Леоне. Конвой шёл без охраны, и немецкий тяжёлый крейсер пустил на дно семь английских судов общим тоннажем 32.800 т. Вскоре им было перехвачено ещё одно судно противника, отставшее от конвоя «HG-53». Однако после этого из-за поломки судовых механизмов тяжёлому крейсеру пришлось отказаться от продолжения рейда и в сопровождении самолётов вернуться в Брест.
Дёниц остался доволен результатами операции. Взаимодействие подводной лодки, надводного корабля и нескольких самолётов оказалось весьма эффективным: были выслежены два английских конвоя и потоплены шестнадцать судов. Впервые осуществлённый эксперимент таил в себе потенциальные возможности, и Дёниц принял решение послать вслед за лодкой UA в воды Южной Атлантики ещё три подводные лодки (U1G5, U106 и U124), которые смогли бы взаимодействовать с линкорами «Шархорст» и «Гнейзенау».
Переброска самолётов FW 200 «Кондор» на новое место базирования откладывалась. Пилотов посадили в аудиторию изучать навигацию. Развёрнутые Дёницем у южного побережья Исландии лодки могли рассчитывать только на свои силы. Тем не менее и на этот раз командиры подводных лодок сумели увеличить свой боевой счёт, хотя никому из них не удалось выследить английский конвой.
Генрих Леман-Вилленброк, командир подводной лодки U46, потопил два неприятельских судна, совершавших одиночное плавание, в том числе танкер «Клея» водоизмещением 8100 т, а также разделил успех в потоплении танкера «А.Ф. Коруин» водоизмещением 8100 т с командиром подводной лодки U103 Виктором Шюце, Шюце потопил три судна общим тоннажем 23.000 т, включая английский танкер «Э.Р. Браун» водоизмещением 10.500 т. Йост Мецлер, командир подводной лодки U69, пустил на дно два одиночных грузовых судна общим тоннажем 14.100 т. По два грузовых судна потопили Герберт Шульце, командир лодки U48, Отто Зальман, командир лодки U52, и Эрнст Менгерзен, командир лодки U101. Отличился и Карл-Хайнц Моле, командир подводной лодки U123, занимавшейся наблюдением за погодой. Он потопил одно судно.
Вечером 19 февраля немецкий самолёт «кондор», вылетевший из Норвегии, заметил в море английский конвой «ОВ-287». Получив столь важное сообщение, Дёниц связался с командирами пяти лодок и приказал им идти на перехват каравана. На следующее утро для взаимодействия с подводными лодками в намеченный район операции вылетели три самолёта из 40-й авиагруппы. Однако операция сорвалась. Выследив английский конвой, самолёты сообщили на берег разные координаты обнаруженной цели, а радиоразведка донесла о совсем ином (четвёртом по счёту!) навигационном месте конвоя. Единственным утешением Дёницу послужил успех Лемана-Вилленброка. Командир подводной лодки U96 потопил отставший от конвоя английский танкер «Скоттиш Стэндард» водоизмещением 7000 т.
22 февраля ещё один вылетевший из Норвегии «кондор» сумел обнаружить в море английский конвой, находившийся по сообщению пилота вблизи Оркнейских островов. Дёниц направил на перехват обнаруженного конвоя (это был «ОВ-288») две подводные лодки, которые шли из Германии Северным морем в Атлантику — U46 под командованием Энгельберта Эндраса и U552 под командованием Эриха Топпа. Однако через несколько часов адмирал получил новое донесение: конвой находится в двухстах милях западнее Оркнейских островов и идёт курсом на Галифакс. Дёниц связался с командирами подводных лодок, развёрнутых у южного побережья Исландии, и приказал им перехватить неприятельские суда.
Первой обнаружила английский конвой подводная лодка U73 под командованием Гельмута Розенбаума (ранее командовавшего «каноэ» U2). Дёниц приказал Розенбауму следовать за конвоем и выполнять функцию радиомаяка, чтобы вывести на позицию другие подводные лодки. В ночь на 24 февраля в море собралась «волчья стая» из пяти немецких подводных лодок и итальянской лодки «Бьянки».
Завязался бой. На английский конвой обрушивался удар за ударом. Командир подводной лодки U96 Генрих Леман-Вилленброк потопил два грузовых судна общим тоннажем 7400 т и вспомогательный крейсер «Хантингтон» водоизмещением 11.000 т. Командир подводной лодки U95 Герд Шрайбер пустил на дно три грузовых судна общим тоннажем 13.900 т. Отличились и командиры подводных лодок U69 и U73 Йост Мецлер и Гельмут Розенбаум, потопившие по одному судну. Одну цель сумел поразить и Адальберто Джиованини, командир «Бьянки».