Успех кружил головы. 27 февраля Энвер отдал приказ 3-й армии вторгнуться в Закавказье. Заведомо предусматривалось и продолжение резни, отмечалось: «Положение вещей требует поголовного истребления армянского народа, о чем издано султанское ираде». А кавказские политики вместо организации отпора созвали еще более широкий орган, чем комиссариат — Закавказский сейм. Окончательно утонули в говорильне и спорах. 1 марта сейм проголосовал объявить войну Турции (которая и без этого шла). Но одновременно предложил ей переговоры о мире, они начались в еще не просохшем от крови Трапезунде.
Турецкого наступления это не остановило. А Кавказская армия оставалась лишь на бумаге. Грузинский корпус так и не начали формировать, грузинские меньшевики надеялись на заступничество Германии, в Тифлисе уже появился германский посол. Вместо армии собирали Народную гвардию из всякого сброда, ее нацеливали подмять «национальные меньшинства» — абхазцев, осетин, аджарцев, лезгин, округлить границы будущего государства. В угоду берлинским хозяевам грузины все резче обозначали антирусскую политику, увольняли русских офицеров и чиновников. Азербайджанские мусаватисты формировали отряды, но направили представителей к туркам, чтобы действовать вместе с ними. Создавать русский корпус сейм вообще не позволил.
Фактически возник лишь Армянский корпус под командованием генерал-лейтенанта Федора Ивановича Назарбекова. Его помощником стал Андраник Озанян, бывший командир 1-й армянской дружины, получивший чин российского генерала. Корпус еще не был национальным формированием, он составился из последних осколков царской армии. В него влились русские жители Закавказья, армянские военные, вернувшиеся с фронтов. Некоторые офицеры, солдаты, казаки, воевавшие на Кавказе, тоже оставались, сдружились с местным населением, считали своим долгом защитить его. Но у единственного корпуса оказалось слишком много начальников, ему сыпались указания от правительства, сейма, армянских политиков-дашнаков. Назарбеков и Андраник обращались к народу, призывали всех браться за оружие, однако их инициативы гасились в бесконечных заседаниях, пустопорожних обсуждениях.
Формирование шло вразброд, по разным городам. Намеревались оборонять Эрзерум, но здесь собрался десяток отрядов со своими командирами, не желавших подчиняться друг другу. Прибыл Андраник с Добровольческой дивизией (3 тыс. бойцов), но сумел только спасти эти отряды от полного истребления, прикрыл и позволил отступить. 12 марта Эрзерум пал. Дивизия генерала Арешева (3600 штыков) 11 дней отбивалась под Сарыкамышем, но подкреплений не получила, ее стали обходить, и пришлось отойти. Турки вступили на земли, еще не тронутые войной, 40 лет они принадлежали России. Уничтожали всех христиан, не только армян и русских, но и грузин, кто там будет разбираться? Резали езидов (секта, объединившая несколько религий). По дорогам потекли массы беженцев.
Советское правительство пыталось заступиться, обратилось к Германии: «Турецкая армия продвигается к Батуму, Карсу, Ардагану, разоряя и уничтожая крестьянское население». Подчеркивало, что ответственность ложится на немцев, они должны подействовать на своих союзников. Но и немцы не на шутку обеспокоились. Они рассчитывали сделать Кавказ своей сырьевой базой, а рисковали получить разоренную пустыню, которую невозможно будет эксплуатировать. Вмешались, нажали на Порту. Нет, куда там! Младотурки закусили удила. Перед ними наконец-то открылась вожделенная возможность к созданию своего Турана! Войти в Закавказье, соединиться с мусаватистами — и дальше, на Северный Кавказ! А там и Поволжье, Урал, Средняя Азия! Советская власть была еще слаба, Россия распалась в гражданской войне, кто помешает осуществить все это? И плевать тогда будет на англичан в Палестине, да и на немцев тоже. Возникнет гигантская военная держава. Иттихадисты слали в Берлин вежливые отговорки и рвались вперед.
Их остановили их под Карсом. Это была мощная крепость, перекрывавшая главную дорогу в Закавказье. В ней располагались фронтовые склады оружия, снаряжения, боеприпасов. В Карсе сосредоточились бригады и дивизии Армянского корпуса. Бригады и дивизии только по названиям, они насчитывали по паре сотен, в лучшем случае паре тысяч штыков. Но вместе они уже представляли силу, Назарбеков сумел сплотить их, навести порядок, и отразил все атаки. Однако на переговорах в Трапезунде османы обставили закавказское правительство, как детей. Потребовали ответить, признают ли они условия Брестского мира? По одному из пунктов большевики обязались очистить от русских войск территорию, присоединенную к России в войне 1877–1878 гг., округа Сарыкамыша, Карса, Ардагана, Батума. Подняли и вопрос, является ли Закавказье частью России? Если да, то переговоры теряют смысл, поскольку сейм не является государственной властью.