В 1638 году ждали войны, и Россия собрала две армии. Одну в Туле, командовал ею сам глава правительства, боярин Черкасский. Возглавить вторую армию поручили Пожарскому. Она встала в Рязани. Ведь никто не знал, куда пойдут враги. Если на Москву — Пожарский двинулся бы помогать Черкасскому. Если на Дон — двинулся бы выручать казаков. Но большая война так и не началась. Султан ещё не выпутался из своей войны с Ираном, а потом он умер. На Азов нападали только крымцы. Лезть на каменную крепость они боялись, и казаки их сами отгоняли, помощь им не понадобилась.
Но для Пожарского нашлось другое важное дело. Ссора между турками и русскими очень возбудила поляков. Они принялись убеждать нового султана Ибрагима, чтобы ударил на Россию. А в 1640 году польские послы приехали в Москву. Вели себя очень нагло. Требовали, чтобы царь отдал им ещё несколько городов. Чтобы выдал украинских беженцев, спасшихся в нашей стране от карателей. Угрожали, что иначе они заключат союз с турками и нападут на Россию вместе с ними. Царь поручил вести переговоры с панами лучшему дипломату, боярину Шереметеву. Но назначил на переговоры и Пожарского. Чтобы поляки видели перед собой полководца, который их лупил в хвост и в гриву. Послам показали, что их угроз не боятся. Все их требования отвергли.
Турки собрались воевать только в 1641 году. Прислали в Азовское море свой флот. Он высадил бесчисленную армию Гассана-паши. 180 тысяч воинов! Больше 800 пушек! И в Азове эти полчища останавливаться не собирались. Они получили приказ наступать по Дону, прогнать казаков. А дальше идти на Волгу, отобрать у русских Астрахань, Казань. В Азове под командованием атамана Осипа Петрова находилось 5367 казаков, из них 800 женщин. Но они приняли бой. Гассан-паша бросал своих воинов в атаки — их отбрасывали. Турецкие пушки совершенно снесли стену. Но защитники позади неё уже насыпали земляной вал. Вражеская артиллерия стала долбить его, а казаки насыпали третий. Потом четвёртый. Бомбами и ядрами весь город был разрушен. Но казаки в нём держались 3 месяца, отбили 24 штурма.
Хотя защитников становилось всё меньше. Из тех, кто остался в живых, многие были ранены. У них кончался порох. Но сдаваться они отказывались. Решили прорываться или погибнуть. 1 октября (по новому стилю 14 октября) наступал праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Казаки собрались в уцелевшей церкви Николая Чудотворца. Молились, на всякий случай прощались друг с другом, написали прощальное письмо царю и патриарху. Поклялись на кресте и на Евангелии «чтоб при смертном часе стоять дружно и жизни не щадить». А под утро взяли с собой иконы и выступили из раздолбанных укреплений. И… нашли вражеский лагерь пустым.
Оказалось, что и турки понесли страшные потери. Этой же ночью они сняли осаду, стали отходить к берегу моря, где стояли их корабли. Казаки восприняли это как чудо, как явную помощь Божьей Матери. Настолько воодушевились, что ринулись в погоню. Измученная, израненная горстка защитников Азова налетела на уходивших турок, стала бить их последними зарядами ружей, рубить саблями. И случилось ещё одно чудо. Враги не поняли, какие силы на них напали. В ужасе побежали. Толпами давили друг друга. На берегу моря набивались в лодки, чтобы плыть на корабли. Перегруженные лодки переворачивались, турки тонули. От огромной армии Гассана-паши спаслось меньше половины.
Но и казаки после перенесённых испытаний осознали — самим, без царской помощи, им не удержаться. Ведь турки и татары пришлют на них новые рати. В Москву отправилась делегация во главе с атаманом Наумом Васильевым и есаулом Фёдором Порошиным. Казаки просили, чтобы Михаил Фёдорович принял Азов в своё подданство, прислал на Дон войска для защиты от врагов. Послов встретили в столице как героев, угощали на пирах, расспрашивали. Но если принять Азов — это означало войну с Османской империей. Царь послал комиссию осмотреть крепость, и она доложила: города-то нет, стены и башни разбиты до основания, дома тоже. Быстро восстановить их невозможно, и обороняться там нельзя.
Для решения вопроса об Азове в январе 1642 года Михаил Фёдорович созвал Земский Собор. Делегаты от разных городов и сословий обсудили и решили: начинать войну с султаном не стоит. Да и за что воевать, за кучу развалин? Поэтому Собор постановил — Азов не брать, но и донских казаков в обиду не давать, помочь им. Казаки разрушили остатки укреплений и ушли из Азова. Казалось бы, неужели их подвиг был напрасным? Героически сражались, погибали, разгромили целую армию — и всё зря, крепость пришлось бросить…