На следующее утро бродяга проснулся около восьми часов. Голова не много гудела, но в остальном он чувствовал себя довольно нормально. Поднявшись с кровати, бродяга нашёл фляжку с водой в своём вещмешке и сделал несколько глотков. Сухость в горле отступила, но головная боль отступать не собиралась. Кузьмич сидел за столом и набивал трубку табаком, пузана и солдафона видно не было. Одевшись, бродяга вышел из дома на улицу.
Не смотря на раннее время, жизнь в лагере била ключом. По улице бежал отряд казаков, где-то вдали слышался звон шашек и приказы командиров, а рядом с домом, из которого вышел бродяга, стояло несколько казаков и Арман.
— О, Ярослав, проснулся? Как голова, не болит? — бодрым голосом поинтересовался француз.
— Не много гудит. — ответил бродяга. — Что происходит?
— На охоту собираемся. — ответил Арман. — Хватай вещи и выдвигаемся.
Бродяга тут же вернулся в дом, взял мешок и ППШ, сообщил Кузьмичу, что скоро вернётся, и снова вышел на улицу. Казак даже сказать ничего не успел, так и сидел с трубкой во рту и удивлёнными глазами.
— Вот прыткий. — пробурчал Кузьмич. — Лучше бы так траву дёргал.
Бродяга, Арман и несколько молодых казаков в плащах, с шашками и ружьями сели в телегу, запряжённую двумя лошадьми, а ещё двое казаков, судя по всему офицеров, сели на своих коней и ехали чуть впереди. Когда ворота по приказу одного из офицеров открылись, телега тронулась с места и выехала из лагеря. После вчерашнего дождя почва пропиталась влагой и теперь немного проседала под телегой. Воздух был не привычно свежим, небо было безоблачным, а солнце ярко освещало донскую землю. Доехав до реки Кумшак, которая окончательно обмелела и стала напоминать большой овраг, телега аккуратно проехала по мостику на другой берег. Ярик посмотрел на дно оврага и увидел копошащихся в воде существ, похожих на огромных червей.
— Кто это? — спросил он у Армана.
— Водяные. — ответил француз.
— Кто? — не понял бродяга.
— Мутировавшие черви, — пояснил Арман. — Приспособились к жизни в воде и увеличились в размере.
— Опасны?
— Только если искупаться в Кумшачке решишь.
Около получаса телега двигалась по степи. Изредка попадались небольшие деревца и кусты, кое-где бродяга заметил убегающую лису, в небе увидел нескольких птиц, а позади виднелась Станица. Наконец телега остановилась. Один из офицеров слез со своего коня и подойдя к небольшому отряду стал внимательно осматривать его. Этот человек был примечателен тем, что носил сразу две шашки — одну справа, другую слева. Второй офицер носил одну шашку, но вооружился помповым дробовиком. Остальные казаки вооружились трёхлинейками и СКС со штыками.
— Итак, товарищи, дальше идём пешком, смотрите в оба. — сказал офицер с двумя шашками. — Вы двое остаётесь смотреть за лошадьми. Всё, за мной.
Он встал во главе отряда и повёл за собой казачью молодёжь, а второй офицер встал замыкающим, бродяга и француз шли примерно в середине группы. Отряд двигался по степи ещё некоторое время, а затем вошёл в лес. В этом лесу, как и в зарослях у хутора Вольный, кишела жизнь. Деревья перешёптывались между собой, неизвестные птицы пели свои песни, невидимые звери наблюдали за вошедшими на их территорию людьми. Бродяга чувствовал этот взгляд спиной, но, оборачиваясь никого не замечал. Блуждания по лесу продолжались минут пятнадцать. Наконец, офицеры объявили привал. Охотники расселись на земле и принялись уничтожать сухпаёк, выданный им в лагере. Двое казаков принялись разводить костёр, а затем готовить какое-то варево в небольшой кастрюльке. Пообедав вкусной похлёбкой отряд немного отдохнул, а затем продолжил поиск дичи.
Наконец охотники наткнулись на небольшое стадо одичалых коз. Рассредоточившись вокруг стада, охотники принялись сжимать их в кольцо, но тут сверху послышалось не громкое рычание… нет скорее мурчание, а затем крик одного из казаков.
— КОШКИ!!!