Где-то недалеко в лесу на лужайке Андриан и Даниэль давно уже собрали небольшой шалашик для ночлега. Через некоторое время друзья поняли, что Дженнифер пропала. Андриан пошёл на поиски, а Даниэль остался у шалаша, на тот случай, вдруг Дженнифер вернётся. Долго ходил Андриан в сумерках с факелом по лесу, крича имя Дженнифер. По всему лесу раздавалось эхо от крика Андриана, но никто не отзывался. Андриан уже решил, что бедная Дженнифер попала в лапы дракона. Он очень жалел, что не смог уберечь девочку от беды и уже собирался идти обратно к шалашу, как увидел высоко в небе летящее животное. Сначала Андриан принял это животное за дракона, но потом пригляделся и увидел, что это лев. Андриан определил это по его гриве и по общим очертаниям. Лев летел прямо к Андриану. Андриан по мере приближения льва заметил, что на его спине кто-то сидит. Вскоре он узнал Дженнифер. Дженнифер закричала Андриану в ответ на эхо, раздающееся по лесу.
– Андриан я здесь, только не стреляй из лука, я в безопасности. Андриан действительно достал лук, но не решался стрелять. Услышав слова Дженнифер, он убрал лук и стал ждать. Наконец лев опустился на землю рядом с Андрианом. Дженнифер соскочила с Уэльса и подбежала к Андриану. Андриан подхватил Дженнифер на руки и закружился, радостно смеясь.
–Дженнифер, дорогая Дженнифер, как же я рад снова тебя видеть – кричал Андриан.
– Да, наконец-то я снова вместе с вами, – твердила обрадованная Дженнифер.
– Ну, теперь можно итак дойти, – сделал вывод Уэльс. После недолгого приветствия друзья пошли к шалашу, а по дороге Дженнифер рассказывала про то, что с ней произошло, и как она встретила Уэльса.
– Я и не сомневался, что в этом лесу живут злые тролли, – сказал Андриан.
Наутро другого дня Андриан был озадачен тем, что не знал, где именно обитал дракон. Андриан, молча, ходил по кругу, перебирая в своей голове все места, которые он знал, где мог бы устроить свое логово змей. Уэльс долго наблюдал за Андрианом и наконец, спросил его: «Андриан, что тебя так мучает?».
– Да, понимаешь Уэльс, я не знаю, куда идти дальше, где этот, чертов змей живёт? – ответил на вопрос Андриан.
– Хм, мог бы сразу спросить меня и не мучать себя вопросом столько времени, – произнес Уэльс.
– Так ты знаешь, где поселился змей? – удивленно спросил Андриан.
– Да, я могу показать дорогу, но только с одним условием.
– И что это за условие?
– Быть предельно осторожными, вооружиться до зубов и разговаривать не громко.
– Будем считать, что эти условия выполнены. Так, где же, логово зверя?
– Змей поселился в пещере на вершине одной горы, которая находиться вниз по речке.
– Хорошо, едем.
Спустя некоторое время друзья собрались в дорогу, Дженнифер решила ехать на Уэльсе верхом впереди всех, уж очень ей понравилось кататься на нём. А Андриан и Даниэль верхом на лошадях позади. Оружие было готово к бою, даже у Дженнифер теперь был лук со стрелами, которые она повесила к себе на плечо, готовая в любой момент схватить его и начать стрелять. Правда сама Дженнифер не была метким стрелком, но для подачи сигнала к бою вполне подходила для стрельбы из лука.
Вскоре друзья оказались на месте. К их счастью змея не было в логове, он куда-то вылетел, но, по словам Уэльса, змей мог вернуться в любое ближайшее время. Было решено караулить. Андриан и Даниэль нашли и сделали неподалеку от горы засаду.
Тем временем змей улетел к замку, где жила Эвелина. Замок находился на холме и был обнесен огромной и высокой каменной стеной. Вокруг замка был лес. Огромные башни замка хорошо было видно из лесу. Подлетая к стенам замка, сначала змей спалил лес вокруг замка, изрыгая пламя из своей огромной пасти. Перепуганные жители замка, немедленно сообщили об этом королю. И тогда король приказал обороняться. Стражники выкатили катапульту и начали запускать в змея огромные камни. Долго бились воины против дракона, но победить его так и не удалось. От жара, дыма и копоти Эвелина открыла окно, она прекрасно знала, что змей летает совсем рядом, но в комнате совсем нечем было дышать. Как только девушка высунулась в окно, дракон схватил её огромными лапами и унёс куда-то далеко. Обескураженные воины и отец, погрузились в отчаяние. Никто не знал, выживет ли Эвелина.