Время шло. Гоша грустил и стал даже думать, что он никому не нужен в этом мире, что ему никто не сможет помочь вновь стать мальчиком Жорой. Бабушка Надя, чтобы занять чертёнка, научила его вязать на двух спицах. В его тонких лапках спицы сновали с такой быстротой, что трудно было уследить за образованием петель. Гоша научил Артёма играть в шашки, но чертёнок обыгрывал мальчишку, поэтому вскоре это занятие стало злить Артёма, и он отказывался играть. Чтобы досадить чертёнку, мальчишка придумал злую шутку. Однажды, когда Гоша спокойно спал на своём кресле, Артёмка накрыл его большой подушкой и чуть не задушил. Бабушки дома не было, и внук делал, что хотел. Гоша невзлюбил злого мальчишку и решил проучить его. Он ждал момента и дождался. Артёма пригласили на день рождения к девочке Марине, которая жила этажом ниже. Ей уже был приготовлен подарок: две длинные, широкие ленты для бантов и букет ромашек. Марина очень нравилась Артёму, и он с нетерпением ждал, когда наступит этот день, чтобы пойти в гости. Вечером, перед торжеством, баба Надя погладила белую рубашку, брюки и достала из шкафа новые кроссовки. Она предупредила Артёма и Гошу, что рано утром уйдёт на базар, а потом на почту, чтобы узнать, была ли вручена телеграмма бабе Вере.
Пусть Артём сам умоется, оденется и с подарком пойдёт к Марине, и чтобы не цеплялся и не приставал к Гоше.
После ужина бабушка уложила всех спать и сама тотчас же захрапела, положив голову на цветастую подушку. Один Гоша не собирался спать. Он пробрался в комнату, где спал его мучитель. Включил маленькую лампочку ночника и взобрался на подушку, где покоилась кудрявая голова Артёма. Вскоре на пол полетели клочки волос. Гоша стриг их вкось и вкривь маленькими ножницами до тех пор, пока мальчишка не стал почти лысым. Затем накрасил ему чёрные усы кисточкой хвоста, а на щеках по чёрному кружочку. Делал всё это Гоша осторожно, чтобы не разбудить спящего и не испачкать подушку. К утру масляная краска высохла и стереть её было уже очень трудно.
Перед рассветом Гоша спрятался в большой самовар. Воды в нём давно не было, его использовали лишь по праздникам, когда приходили гости. Здесь чертёнка никто не догадался бы искать, а ему через верхние дырочки было всё видно, что делается в комнате.
Артём ещё спал, когда бабушка хлопнула дверью и ушла на рынок. Вскоре проснулся и Артём. Гоша в самоваре насторожился.
«Что будет, если Артём посмотрится в зеркало?» — промелькнуло у него в голове.
Но нет. Мучитель сразу вспомнил про день рождения Марины и замурлыкал песейку. Не умываясь, не причёсываясь, он натянул приготовленные рубашку, брюки и сунул ноги в кроссовки. Затем, притопывая и прихлопывая, стал дёргаться из стороны в сторону. Это он изображал танец папуаса. Гоша, подсматривая за Артёмом, чуть не рассмеялся вслух при виде пляшущего усатого мальчика, но вовремя закрыл рот лапкой. В комнате стало тихо, когда Артёмка пулей вылетел на лестничную площадку. Гоша вылез из укрытия, позавтракал на кухне и снова залез в самовар. Здесь он собирался переждать «грозу».
Артём не забыл подарок Марине. Он позвонил к ней в дверь и постарался изобразить милую улыбку на лице. Конечно, гостей встречала сама именинница — пятилетняя светловолосая Мариночка. На ней было пышное розовое платье, а на голове красовался огромный белый бант. Она с очаровательной улыбкой приглашала гостей в большую комнату, где её мама приготовила праздничный стол. Вдруг в прихожей раздался истошный крик Марины:
— Мама, мамочка, кто это?
Увидев незнакомого странно-маленького старичка, она так испугалась, что с криком ринулась бежать от дверей, но задела ногой за коврик и растянулась в прихожей. Все гости выбежали посмотреть, что случилось. Артём бросился поднимать девочку, а она ещё больше завизжала от страха. В доме случился настоящий переполох. Наконец мама Марины узнала Артёма и рассмеялась:
— Ну, таких гостей у нас ещё не было! В какой же парикмахерской тебя так отлично подстригли? А усы пусть немного косые, но ты старичок хоть куда. Проходи, проходи, гостем будешь!
Все вокруг хохотали, ухватившись за животики, один Артёмка не мог толком ничего понять, пока Марина не подвела его к большому зеркалу.
Какая-то странная рожа смотрела на него и хлопала глазами. Он потрогал себя за уши, нос, и в зеркале старичок делал то же самое. Артёмке стало страшно, но мама Марины как могла успокоила его и повела умываться в ванную комнату. Там он намылил лицо так, что пена падала на пол, защипало в носу и глазах. Он долго тёр щёки, под носом, но отмыть никак не мог. Из зеркала на него смотрел всё тот же мокрый старичок.
Гости расселись за столом, Марина угощала их сладостями и чаем, а дети читали имениннице поздравления, дарили подарки. Один Артёмка торчал в ванной комнате и боялся из неё выходить. Из глаз его текли слёзы обиды и беспомощности. Он уже догадался, что всё это подстроил чертёнок, и злость кипела в нём. Попадись сейчас Гоша ему под «горячую» руку, он, наверное, прибил бы его.