Однажды в пятницу, когда не нужно делать уроки, Валерка в очередной раз остался в гостях. Бабушка в тот раз не смогла до конца рассказать сказку, заснула сама раньше внука, но он не стал ее будить. Он валялся, пытаясь заснуть, но сон не шел. Тогда Валерка решил сходить в уборную. Позывов сильных не было, но спать все равно не хотелось, а если захочется ночью, то вставать и отправляться в холодный туалет из теплой кровати? Ффррр… то еще удовольствие. На обратном пути в темноте, так как в доме свет он обычно не включал, Валерка услышал причмокивающие звуки, которые раздавались из комнаты бабушкиной бабушки. Вместо двери на входе висела занавеска, и достаточно было ее отодвинуть, чтобы заглянуть. Может, ей нужна была помощь. Внук знал, что у старой бабушки нет зубов, и ела она только каши и жидкие супы. Звуки как раз были похожи на то, как беззубый человек грызет, или скорее облизывает что-то. На кухне, через которую шел Валерка, уличный фонарь деревенского освещения, стоящий не так уж и далеко от дома развеивал тьму. При таком слабом освещении силуэты предметов рассмотреть можно.
Занавеска немного колыхнулась, и из-под нее проскочил между Валеркиными ногами кот.
— Барсик, — испуганно и немного гневно сказал Валерка. Кот остановился и посмотрел на него. От его глаз слабый свет фонаря отражался намного сильнее. Кот молча, посмотрел, и, поняв, что свободен, направился в другую комнату. От светящихся кошачьих глаз стало жутко. Вспомнив, зачем он шел в этом направлении Валерка протянул руку к занавеске и понял, что с момента, когда он в испуге произнес имя кота, причмокивающие звуки прекратились.
«Жуть» — подумал он, но останавливаться из-за детских страхов не хотелось.
Медленно отодвигая занавеску, он заглядывал в комнату. Там света не оказалось вообще, и только фонарь, преодолевая расстояние и мрак, пробивался в комнату старой бабушки. Прежде, чем Валерка понял, что видит, он отодвинул занавеску больше чем на половину. Бабушкина бабушка стояла сразу за ней. Она держала в руках сырую рыбу, которую еще вечером дали коту. Она держала ее двумя руками, засунув в рот, и медленно шевелила губами. Глаза были открыты и светились почти так же как у Барсика.
Этот вид напугал Валерку до самых пяток. От страха он бросил занавеску и побежал в свою комнату, но лег не на свой диван, а к бабушке.
— Ты чего это? — спросила спящим голосом она, — приснилось что?
Он ничего не ответил. Забился к ней под бок и стал прислушиваться. Причмокивающие звуки едва различимы, но не прекратились, пока он, дрожа всем телом, не заснул.
— Я хочу домой, — первое, что сказал он бабушке утром.
— Ну, звони папе, или сам пойдешь? — ответила она.
Он достал трубку телефона, и начал крутить номеронабиратель. Взяла мама.
— Ты же хотел на две ночи? — удивилась она его просьбе, — ну, конечно, приходи.
Перед уходом Валерка обратил внимание на то, что его бабушка, выходя из комнаты старой бабушки, вынесла рыбу.
— Вот паршивец, этот Барсик, по всему дому разносит, — сетовала она. И еще он успел заметить, через опускающуюся занавеску, что бабушкина бабушка лежит на кровати.
— А почему она не выходит с нами кушать? — спросил Валерка.
— Ноги у нее больные. Стоять не может, — ответила бабушка.
— Ну ладно, пока, — крикнул он на прощанье и убежал домой.
Теперь Валерке уже не казалось все таким страшным, как вчера ночью, а через неделю он даже вступил в спор с самим собой, было ли все сном, или правдой. Здравый смысл утверждал, что все было сном, но воспоминания противились этому. Еще через неделю победил здравый смысл, и Валерка снова захотел к бабушке. Она обещала к его приходу испечь пирогов с клубничным вареньем, и это решило вопрос в споре о ночевке в гостях у бабушки.
Она встретила Валерку все с такой же приятной улыбкой источающей безмерную любовь к внучику, но что-то было в ней по-иному. Когда наевшись пирогов с чаем, Валерка прилег на диван, посмотреть телевизор, бабушка села на кресло недалеко от него. Она что-то вязала при настольной лампе, и когда бабушка наклонялась, то ее свет падал на плечо и на шею. Присмотревшись, внук заметил красное пятно под ухом. Будто она провела по этому месту чем-то шероховатым.
— Бабушка, ты ударилась? — спросил он, прикладывая свою руку себе на то же место, чтобы она поняла, о чем спрашивает.
— Барсик. Любит шею лизать. А язык у него знаешь, какой шершавый. За ночь его несколько раз сгоняю.
— Давай, его выгоним сегодня на улицу перед сном, — предложил Валерка.
— Хорошо, внучик.
Он еще раз посмотрел на царапины и представил, что это за язык такой у кота.
Ночью Валерку разбудил звук, похожий на хлопнувшую дверь. Он выглянул из-под одеяла и посмотрел на кровать бабушки. Она спала. Но на кухне раздавались шаркающие шаги.
— Муррр, — послышалось Валерке.