Читаем Провокационные методы микроинвестирования полностью

Провокационные методы микроинвестирования

Как правильно, скальпинг характеризует агрессивные счета, мартин - умеренные (но с большим «скрытым» риском), а трендовая стратегия говорит о консервативном стиле торговли.

Стратегия и тактика ПАММ-инвестирования

Теперь вы имеете некоторое представление о том, что такое ПАММ-счета, каковы их виды, познакомились с основными брокерами, знаете, каким рискам подвержены ваши вклады и как эти риски сократить. В заключение хочу вас познакомить с некоторыми приемами, позволяющими контролировать свой портфель, извлекать из него максимум прибыли и прогнозировать его поведение.

Диверсификация по типу ПАММов

И первое стратегическое решение, которое Вам нужно принять, будет диверсификация ваших средств. По разным ПАММ-счетам и даже ПАММ-площадкам. И в этом разделе я предоставлю вам ряд техник управления своим портфелем.

Как вы, наверно, уже понимаете, лучшее решение – это сочетание в портфеле консервативных, умеренных и агрессивных счетов. Большую часть портфеля следует доверить консервативным управляющим, а меньшую – агрессивным, так как их относительная потенциальная доходность выше, значит, может сравняться с доходностью консервативных счетов, а в случае просадки не скажется серьезно на состоянии вашего портфеля.

Можно диверсифицировать счета и по валюте, у многих трейдеров имеются счета с одинаковой стратегией и открытые в разных валютах. Если часть вашего портфеля будет вложена в евро и рублевые счета, то вы будете готовы к изменениям курса доллара. Кстати, Альпари предлагает держать счета еще и золоте.

Также советую распределять счета по нескольким брокерам. Например, у меня открыты счета на двух основных площадках: FX-Trend и Alpari. На первой я в основном зарабатываю деньги, а на второй начинал свою деятельность, потому что там огромное множество инструментов для анализа ПАММа со всех параметров

Инвестиционный горизонт

Вторым решением в вашей стратегии станет временной период, на который вы готовы вложить свои средства, – горизонт инвестирования.Это решение вы принимаете в основном на основании вашего личного финансового плана и результатов, которые хотите получить от вклада.

Горизонт бывает краткосрочным (до месяца), среднесрочным (от нескольких месяцев до года) и долгосрочным (более года). Более того, горизонт может варьироваться для разных частей вашего портфеля. Например, вы краткосрочно инвестируете в агрессивные счета, а полученную прибыль распределяете по умеренным и консервативным счетам.

Тактика инвестирования

На распределении средств по счетам и площадкам ваше участие в работе ваших финансов не заканчивается. Грамотный инвестор отслеживает состояние своего портфеля на протяжении всего срока инвестирования: регулярно пересматривает его составляющие и совершает ребалансировку, если это необходимо.

Здесь возможны несколько тактик. Существуют следующие приемы, которые можно использовать для периодического перераспределения финансов в целях максимизации дохода своего портфеля: ребалансировка, калибровка по просадке, распределенный вход и скальпинг. Познакомимся с ними поближе.

Периодическая ребалансировка портфеля

Допустим, вы имеете равные доли по $1000 в 10 ПАММах. Через месяц вы проверяете результаты и видите, что какие-то из них принесли больше прибыли, какие-то меньше, какие-то и вовсе находятся в просадке.

Со временем агрессивные счета по размеру могут догнать консервативные, а значит, Ваша относительная угроза для портфеля от них увеличится. Значит, необходимо проводить периодическое перераспределение средств таким образом, чтобы доли снова были в первоначальном соотношении.

Что это дает? Взглянем на преимущества ребалансировки на примере. Предположим, что два счета имеют следующий график прибыли (точками выделены окончания торговых периодов):

Посмотрим на цифры на оси ординат: они показывают баланс счета в долларах, изначально на каждом счету было по $1000. Если не использовать ребалансировку, то события будут развиваться по следующему сценарию:

Есть 2 счета, А и Б, и на каждом по $1 000

А: $1 000

Б: $1 000

А + Б = $2 000

Закончился первый торговый период

А: $1 500

Б: $3 000

А + Б = $4 500

Закончился второй торговый период

А: $3 500

Б: $1 500

А + Б = $5 000

Завершился третий торговый период

А: $4 000

Б: $3 200

А + Б = $7 200

Теперь посмотрим, чтобы было бы, если бы инвестор пользовался ребалансировкой в конце каждого периода таким образом, что средств на счетах снова становилось поровну:

Снова 2 счета, А и Б, по $1 000 на каждом