Когда же Фридрих получил информацию о том, что австрийцы готовятся к наступлению на Силезию, а также о сосредоточении русских войск в Прибалтике и французских у Рейна, он решил нанести упреждающий удар и занять Саксонию. Войска Франции, России и Австрии насчитывали в общей сложности более 240 тыс. человек. Противостояние такой армаде требовало от Пруссии максимального напряжения сил. Ее союзницей была только Британия, опасавшаяся французской оккупации Ганновера. Ради того, чтобы Пруссия имела силы сражаться на 3 фронта, Лондон был готов не жалеть средства: так с 1758 по 1761 годы она получила 3,35 млн талеров, что составило 1/5 от всех расходов Пруссии в годы Семилетней войны17
.После взятия Саксонии в конце августа 1756 года Фридрих начал наступление на Богемию, откуда намеревался двигаться к Вене. Однако поражение от австрийских войск возле Колина сорвало прусские планы блицкрига. Возникшая со стороны Тюрингии угроза наступления франко-имперских войск заставила Фридриха отступить в Саксонию. Чуть позже прусская армия потерпела поражение от русских войск при Гросс-Егерсдорфе.
Перехватив инициативу, австрийцы начали наступление и заняли Силезию, после чего генерал Хадик совершил свой знаменитый рейд на Берлин. Комендант столицы генерал Рохов бежал, оставив город на произвол судьбы. Однако надолго Хадик в Берлине не задержался, поскольку имел слишком малые силы для его удержания от наступавших прусских войск. В итоге австрийцы ограничились лишь грабежами и взятием контрибуции. Вскоре Фридрих, разбивший французов у Росбаха, нанес австрийцам ответное поражение у Лейтена и, таким образом, восстановил контроль над Силезией.
Получив известия о болезни императрицы, командующий русскими войсками Апраксин начал их отвод в Курляндию, что было истолковано Елизаветой как подготовка марша на Петербург с целью участия в перевороте. Выздоровев, царица отправила фельдмаршала в тюрьму, где тот умер спустя год, а на его место назначила генерала Фермора. Тот продолжил движение к Берлину, осадил Кюстрин и вскоре вступил в схватку с Фридрихом при Цорндорфе. Сражение фактически закончилось вничью и, как и параллельно шедшая битва с австрийцами при Хохкирхе, не повлекло для пруссаков за собой существенных последствий. Куда успешнее они действовали против французов, разбив их при Рейнберге, Крефельде и Мере.
Разгром от русских войск при Кунерсдорфе, казалось, должен было стать финалом в истории прусского государства. Даже Фридрих, стоически переносивший до того горечь поражений, утратил веру в возможность сражаться дальше. Его самые преданные генералы и лучшие друзья погибли, а от армии – армии, которая с таким трудом создавалась прадедом Фридриха Великим Курфюрстом и его отцом, королем-солдатом, – теперь почти ничего не осталось, иссякли даже резервы…
Но в тот самый момент, когда казалось, что Пруссия стоит на краю гибели, между ее врагами начался раздор. Выяснилось, что на деле Франция, Австрия и Россия настолько боятся друг друга, что никто из них не хочет уничтожать монархию Гогенцоллернов. Они не знали, как заменить Пруссию в образовавшейся пентархии великих держав Европы. В итоге волей Провидения Пруссия получила шанс на дальнейшую борьбу за свою честь и свое существование.
Несмотря на то, что Фридрих успел к началу 1760 года восстановить свою армию, уже в октябре он вновь едва не потерял столицу. Летучий отряд саксонца Тотлебена, служившего под русскими знаменами, занял Берлин, но, как и в свое время Хадик, был вынужден из-за своей малочисленности срочно ретироваться. Через месяц, 3 ноября 1760 года, состоялась последняя действительно крупная битва Семилетней войны – сражение при Торгау. Прусские и австрийские немцы ожесточенно проливали кровь друг друга, инициатива в этой схватке постоянно переходила из рук в руки. Даун, подобно Наполеону при Бородино, уже успел примерить на себя лавры победителя, но атаки Цитена и Фридриха с севера и юга привели к разгрому австрийцев. Впрочем, эта битва едва не уничтожила саму прусскую армию: за всего лишь 1 день она потеряла 40 % своего состава.
В 1761 году Россия предприняла последнюю попытку разгрома Пруссии. Войска Румянцева заняли Кольберг, откуда готовились наступать на Берлин. Истощенная Пруссия больше не могла сражаться и пыталась вести переговоры о мире. Но Елизавета, дочь Петра Великого, была исполнена решимости победить любой ценой и утвердить славу русского оружия в Европе. Смерть императрицы стала для Фридриха «вторым чудом Бранденбургского дома» – наследник Елизаветы Петр Федорович, он же принц Карл Петер Ульрих Гольштейнский, не собирался воевать против своего кумира. Более того, вскоре он заключил мир с Фридрихом и вернул ему все земли, завоеванные русской армией.