Стремление любой ценой добиться рождения сына было причиной обращения Александры Федоровны к нескольким «волшебникам», из которых сначала видную роль играл француз доктор Филипп. Этот человек в действительности врачебного образования не имел, по специальности был мясником и попутно занимался лечением различных болезней чудодейственными средствами. По-видимому, обладая выдающейся способностью внушения, он действительно помогал некоторым нервнобольным. Тем не менее из-за нелегального характера его врачебной деятельности во Франции Филиппа неоднократно привлекали к суду и запретили ему лечение больных.
В России Филипп быстро приобрел известность в кругах высшей аристократии и затем проник к императору и императрице, которые сочли его выдающимся врачом и «почти святым», как выражались знавшие положение дела современники. Основа влияния Филиппа на императорскую семью заключалась в их уверенности, что он обладает чудодейственными возможностями помочь рождению у них сына. Филипп действительно смог убедить императрицу, что она ожидает рождения ребенка, и об этом стало широко известно. Однако через некоторое время выяснилась полная необоснованность надежд императрицы. Как ни странно, это нисколько не дискредитировало Филиппа, и, когда он вскоре умер, в кругу царской семьи высказывалось убеждение, что, как святой, он не скончался, а «взошел на небо».
В 1904 г. у Александры Федоровны наконец родился сын, названный Алексеем, но сразу же выяснилось, что, вопреки ожиданиям его родителей, появление этого сына не решило проблемы престолонаследия, Алексей оказался больным тяжелой и неизлечимой болезнью — гемофилией, при которой было почти невозможно прекратить кровотечения, возникавшие даже при незначительных порезах и ушибах. Гемофилия была наследственной болезнью, которая передавалась через женщин, но болели ею только мужчины. Таким образом, выяснилось, что Александра Федоровна была неспособна иметь здорового сына. Все эти факты были тщательно скрыты, и до конца царствования Николая II о неизлечимой болезни наследника почти никто не знал.
Частые и крайне опасные заболевания Алексея, которому медицина того времени ничем не могла помочь, обострили давно возникшее нарушение психики Александры Федоровны. Ей было понятно, что для сохранения жизни сына она могла надеяться только на чудо. Нужный ей чудотворец вскоре появился в лице Распутина — малообразованного крестьянина из Западной Сибири, который после беспутной молодости стал изображать из себя странника и религиозного проповедника. Его известность быстро росла, и в 1905 г. он появился в Петербурге, где им заинтересовался один из великих князей. Все, знавшие Распутина, включая его многочисленных врагов, признавали у него громадную способность к внушению, которую ощущали даже люди с сильным и независимым характером. Легко представить, что в среде ищущих острых ощущений пресыщенных представителей (и особенно представительниц) высшего общества Распутин имел значительный успех. В конце 1905 г. он появился в императорской семье, после чего на протяжении одиннадцати лет играл все возраставшую роль в государственных делах. Интересно отметить, что, хотя он все это время назывался по обычаю религиозных кругов того времени «старцем», фактический его возраст был от 33 до 44 лет.
Почти никто не знал при жизни Распутина причину его громадного влияния на царя и особенно на царицу. Действительная причина этого влияния была проста. Распутин смог убедить родителей Алексея, что здоровье их сына может быть поддержано только его молитвами. Если бы «старец» был более или менее обычным человеком, его частые появления в императорской семье не привлекали бы особого внимания. Однако образ жизни Распутина вполне соответствовал его фамилии.
Вскоре стали широко известны его необыкновенно распущенное поведение, участие в темных предприятиях для добывания денег и, что было важнее всего, вмешательство в деятельность министров или для достижения личных выгод, или для помощи окружавшим его проходимцам. При этом выяснилось, что при конфликтах с Распутиным не только министры, но даже председатели совета министров могли лишаться занимаемых ими постов. Хотя в последние годы существования Российской империи министрами были, как правило, карьеристы, готовые на всякие компромиссы с высшей властью, но даже они не всегда решались выполнять требования Распутина, который имел самую позорную репутацию. Результатом этого была частая смена министров, еще более нарушавшая плохо организованную деятельность правительства. Такое положение в годы первой мировой войны усиливало вероятность поражения России.