«Последний кабак у заставы» как бы завершает первый период творчества Перова. Дальнейшая его эволюция показывает, что в конце 60-х годов в мировоззрении художника произошел глубокий перелом. Пореформенная действительность начала рассеивать просветительские иллюзии Перова. Он увидел, что отмена крепостного права оставила народ в том же, если не в более тяжком положении. Позже, в 1881 году, эти наблюдения художника нашли свое отражение в его замечательном рассказе «Под крестом». Герой этого рассказа, бывший крепостной, произносит следующие знаменательные слова: «Многие, многие годы ждали мы себе свободы, и, наконец, дождались ее… что же я узрел вчера?… Снова нужно вступать в это рабство, нужно гнуть спину, и снова видеть и слышать, как издеваются над полумертвым, немощным человеком, которому хотят оказать какую-либо помощь». Осознание этого факта привело Перова к вопросу об истинных стремлениях самого народа, его собственных мыслях и чаяниях. До определенного момента народ выступал в творчестве Перова как объект глубочайшего сочувствия. Носителем гнева и возмущения положением народа, то есть активным действующим лицом, являлся сам художник. В 1868 году Перовым было создано первое произведение - «Фомцшка-сыч», в котором образ представителя народа передан в ином значении. Приступая к новой большой теме, теме народа как вершителя своей судьбы, широко и многогранно развитой в русском искусстве следующих десятилетий, Перов начал с отдельных крестьянских портретов. Это была первая и необходимая ступень в познании народного характера, народной психологии.
Одним из произведений подобного типа является «Странник» (1870). Перов изображает старика крестьянина, странствующего с котомкой за плечами и оловянной кружкой у пояса. Образ как будто вполне безобидный. Но мы далеки от чувства жалости к бездомному старику. Этому препятствует выражение высокого человеческого достоинства, составляющее внутреннее содержание образа. Мы понимаем, что этот старик стал странником не только в силу крайней необходимости, но и по нежеланию вступать в новое рабство, гнуть спину и подвергаться издевательствам. Перед нами - прототип перовского рассказа «Под крестом», который предпочел бездомную скитальческую жизнь существованию в богадельне из купеческой милости, И вот у Перова появляется замысел произведения на тему народных движений. Он обращается к историческому прошлому и начинает работу над картиной «Суд Пугачева». Сама эта картина, законченная в 1875 году, находится в Государственном Историческом музее. В галерее можно видеть эскизы к ней и этюд «Голова киргиза». Картина в общем не удалась художнику. Но обращение к теме крестьянского восстания само по себе было чрезвычайно многозначительно. Оно предвещало появление в скором времени исторических полотен Сурикова.
В 70-е годы Перов продолжал работать и в области жанровой живописи. Но она приобретает теперь характер, резко отличный от его картин 60-х годов. Первый биограф Перова Собко справедливо писал, что жанровые произведения Перова этик лет представляли собой «изображения мирных страстей или, лучше сказать, пристрастий человеческих к разным окружающим предметам…»
Несмотря на то, что картины Перова 70-х годов уже не обладают тем высоким гражданским пафосом, который был присущ его произведениям 60-х годов, они представляют в некотором отношении шаг вперед в развитии творчества художника и в развитии русского реалистического искусства в целам. В картинах Перова 70-х годов обнаруживается стремление автора ближе подойти к человеку, проникнуть в глубину его психологии, его повседневных интересов, понять, что составляет содержание его жизни, сокровенное его души.
Первым произведением Перова нового типа явилась картина «Птицелов» (1870), Сюжет ее чрезвычайно несложен. Старик, судя по одежде лакей, и мальчик, расставив силок, подстерегают птицу. Этот сюжет, не составляющий сам по себе ничего примечательного, был использован Перовым, чтобы создать яркую психологическую характеристику старика птицелова.