Вот стоят перед замком вражеским наши витязи, к битве готовятся, обращаются к силам благостным, силам светлым божественным, что от Бога Единого. Но не дремлют силы тёмные, вражеские, страшной злобой ко всему свету белому наполненные. Вот раскрылись ворота чёрные, смердящие, черепами и костями увешанные. Вот и в ышел Кощей на битву с армией своей великою, для сего дня сберегаемой. Вышли все и окрестности собой заполонили. Все огромные, все клыкастые, когти длинные , смерть несущие. Встали плотной стеной, окружили наших витязей. Смотрят люто на них, ненавидяще. От ненависти ко всему свету ядом плюющие, бранные слова говорящие. Смрад стоит кругом от тел их мерзостных. Тьма стоит от крыльев тварей летающих. Сам Кощей сидит на спине дракона огромного, огнедышащего , черного. И в размерах велик дракон, и ужасен облик его. Лапы мощные когтями увенчаны, как сабли вострыми . А рога могучие изогнуты угрожающе,и шипы на его спине длинные острые.Пасть огромная клыками усеяна, наружу торчащими. Из пасти смрад валит, огоньи дымвырываютсяТело дракона чешуёй покрыто толстою, непробиваемою.Сидит Кощей ухмыляется. Нет той силы на земле под солнцем и звёздами, чтобы силу эту одолеть, так он думает.
- Что же, братья мои названные, - говорил принц Паниш тогда - ждёт нас битва страшная, тяжёлая. Пусть не дрогнут сердца наши светлые, не ослабнут наши руки крепкие, не предадут нас мысли праведные. Не за славой идём, не за выгодой. За дело великое вышли на бой праведный. Отомстим за обиды земли нашей светлой, уничтожим зло на этой земле, вернём в дом отеческий красну девицу. Вы берите на себя орду чёрную, разгоните чудовищ мерзостных. Откройте мне путь к дракону чёрному. Я сражусь с ним за дело правое , отобью невесту свою. Это битва моя. Если пасть суждено мне в бою сем, то паду без срама, с доблестью. За любовь мою, за суженую светлую девицу. В бой!