Как и следовало ожидать, новое творение группы не нашло понимания у музыкальных критиков. После того, как один из них окрестил «Queen I» «ведром застоявшейся мочи», было несложно представить реакцию на «Queen II». Альбом обвинили в бессодержательности, а какой-то остряк назвал группу «отбросами глэм-рока». Как бы ни защищала их вера в себя, подобная критика легко могла пробить брешь в их доспехах. Но «Queen» предпочли довериться собственному чутью, и не зря: везде, где бы они ни выступали, публика принимала их «на ура».
Каждый концерт группы сопровождался выбросом колоссального количества энергии. В сочетании с безграничной мощью ударных Тэйлора, завораживающим басом Дикона и виртуозной гитарой Мэя неутомимый Меркьюри доводил атмосферу в зале до точки кипения. Иногда это приводило к печальным последствиям. Как-то посреди турне, в холле Стерлинге кого университета в Шотландии, когда «Queen» третий раз выходили «на бис», произошла перестрелка. Четыре человека были госпитализированы: двое с огнестрельными ранениями, один с колотой раной и еще один с сотрясением мозга. Для собственной безопасности музыканты заперлись на кухне, пока полиция арестовывала виновных.
Едва со страниц газет сошли сенсационные заголовки о произошедшем событии, как группа была вовлечена в новый скандал. В последнюю неделю тура, после концерта в Douglas Palace Lido на острове Мэйн, музыканты устроили в отеле грандиозную попойку, подробности которой тут же появились в местной прессе. Такая «реклама» была не слишком благоприятна для группы, однако и у нее были свои положительные стороны: к концу тура на концерты «Queen» стекалось огромное количество народа.
Слава, похоже, вскружила Фредди голову; перед предпоследним концертом в Rainbow Theatre 31 марта 1974 года (первое выступление «Queen» в качестве хэдлайнеров в таком престижном зале), Меркьюри стал абсолютно неуправляемым. Во время саунд-чека Фредди настолько достал Мэя своими замашками примадонны, что тот не выдержал и заявил, что Меркьюри ведет себя как старая шлюха. Фредди покинул зал и достаточно долго не появлялся. Брайан догадывался, что тот скрывается где-то неподалеку, и начал громко кричать в микрофон: «Фредди, крошка, ау, где ты?» Это сработало; Фредди ворвался на сцену и, кинув на Мэя свирепый взгляд, начал петь. Такого рода конфликты возникали в группе довольно часто, хотя, как правило, Фредди был скорее примиряющей стороной, чем их инициатором. Для «Queen» теперь началась новая жизнь. Через две недели после окончания турне по Великобритании они отправились в Америку как группа, сопровождающая «Mott the Hoople». Для американцев их музыка была абсолютно неизвестной. Хотя Electra выпустила их второй альбом, он занял в хит-параде лишь 49-е место. «Seven Seas of Rhye» был уже третьим синглом «Queen», который в Америке не попал в хит-парады. По словам Роджера Тэйлора, такое положение дел их совершенно устраивало:
— Мы приехали в Штаты и получили массу незабываемых впечатлений.
Когда «Queen» открывали концерт «Mott the Hoople» в Regis College в Денвере, публика поначалу вела себя весьма сдержанно, но уже к концу выступления зал «встал на уши» Американское турне, с его бесконечными переездами по стране, очень выматывало музыкантов. Посреди шестинедельных гастролей произошло событие, радикально повлиявшее на их ход Начиная с 7 мая «Queen» отыграли шесть вечеров подряд в Uris Theatre в Нью-Йорке; на последнем из них Брайан почувствовал недомогание. После выступления он совсем ослаб, и ребята, решив, что у Мэя переутомление, посоветовали тому отдохнуть перед следующим концертом, который должен был проходить в Бостоне. На следующее утро, едва проснувшись, Брайан понял, что он серьезно болен. Доктора обнаружили у него гепатит. Заразная болезнь, потенциально опасная для остальных участников группы, положила конец гастролям. Это была весьма неприятная новость, но после того, как «Queen» вернулись в Англию и Мэя на шесть недель положили в больницу, Меркьюри выразил общее мнение группы:
— Конечно, здорово было бы доиграть тур до конца, но мы сделали все, что от нас требовалось, и ничуть об этом не сожалеем.
Теперь группа направила всю свою энергию на создание третьего альбома. В июне музыканты начали работать в Rockfield Studios в Мон-мауте, Южный Уэльс. Решив, что он уже достаточно здоров для того, чтобы приступить к работе, Брайан присоединился к группе. Он активно включился в репетиции, начал писать новые песни и записывать старые. И все же его состояние оставляло желать лучшего. Группе приходилось записываться сразу на четырех разных студиях, и Брайан, не выдержав такого напряжения, снова слег. Его срочно поместили в больницу Королевского колледжа, где сразу же прооперировали по поводу язвы двенадцатиперстной кишки. Из-за всех этих перипетий снова сорвались запланированные гастроли «Queen» в США. Брайан боялся, как бы его не изгнали из группы по состоянию здоровья, поэтому Фредди навестил друга в больнице, чтобы развеять его опасения.